Omogućavanje SharePoint upravljanja dokumentima za određene entitete

Omogućite upravljanje dokumentima za određene entitete za čuvanje povezanih zapisa SharePoint. Ova postavka vam omogućava da brzo pristupite, delite i upravljate ovim dokumentima direktno iz aplikacija za angažovanje kupaca kao što su Dinamics KSNUMKS Sales, Customer Service, Field Service, Marketing i Project Service Automation.

Napojnica

Ako niste postavili integraciju zasnovanu SharePoint na serveru, možda ćete želeti da to uradite pre nego što omogućite upravljanje dokumentima za određene entitete. Za više informacija, pogledajte Podešavanje SharePoint integracije.

Važno

Ako imate aplikacije za angažovanje klijenata i sistem SharePoint Online, uverite se da je lokacija u okviru istog Microsoft 365 zakupca kao i vaša okruženja.

Proverite da li imate bezbednosnu ulogu administratora sistema ili ekvivalentne dozvole u sistemu Microsoft Dynamics 365. Da biste proverili svoju bezbednosnu ulogu, pogledajte Pregledajte svoj korisnički profil. Ako nemate ispravne dozvole, obratite se administratoru sistema.

Novi admin centar

1. Prijavite se u Power Platform centar administracije.
2. U oknu za navigaciju izaberite Manage.
3. U oknu Upravljanje , izaberite Okruženja.
4. Na stranici Okruženja izaberite okruženje.
5. Na komandnoj traci izaberite Podešavanja.
6. Proširiti Integracija, a zatim izaberite Podešavanja upravljanja dokumentima.
7. Na stranici Upravljanje dokumentima izaberite Podešavanja upravljanja dokumentima.
8. Izaberite entitete koje ćete koristiti za upravljanje SharePoint dokumentima.
   • Ako URL sajta SharePoint nije već naveden, unesite URL za čuvanje dokumenata.
9. Izaberite Sledeći da biste finalizirali i primenili promene.

Klasični admin centar

1. Prijavite se u Power Platform centar administracije.
2. U oknu za navigaciju, izaberite Okruženja.
3. Na stranici Okruženja izaberite okruženje.
4. Na komandnoj traci izaberite Podešavanja.
5. Proširiti Integracija, a zatim izaberite Podešavanja upravljanja dokumentima.
6. Na stranici Upravljanje dokumentima izaberite Podešavanja upravljanja dokumentima.
7. Izaberite entitete koje ćete koristiti za upravljanje SharePoint dokumentima.
   • Ako URL sajta SharePoint nije već naveden, unesite URL za čuvanje dokumenata.
8. Izaberite Sledeći da biste finalizirali i primenili promene.

Važno

• Osim entiteta prilika i ugovora, hijerarhijska struktura foldera se ne kreira automatski za SharePoint entitete koji imaju više od jednog odnosa više na jedan (N: KSNUMKS) sa nadređenim entitetom.
• Da bi upravljanje dokumentima pravilno funkcionisalo u entitetu, relacija između entiteta mora biti „jedan prema više“ (1:N) između entiteta i SharePoint entiteta dokumenta. Dokumenti koji postoje u SharePoint biblioteci dokumenata ne pojavljuju se u aplikaciji za entitete sa odnosima many-to-one (N:1) ili many-to-many (N:N) između entiteta i entiteta SharePoint dokumenta.

Takođe pogledajte

Izmenite postojeće SharePoint zapise sajta
Podesite integraciju SharePoint