Način na koji bezbednost polja utiče na sinhronizaciju sa programom Outlook

Belešku

Novi i poboljšani Power Platform admin centar je sada u javnom pregledu! Dizajnirali smo novi admin centar da bude lakši za korišćenje, sa navigacijom orijentisanom na zadatke koja vam pomaže da brže postignete određene rezultate. Objavljivaćemo novu i ažuriranu dokumentaciju kako se novi Power Platform administrativni centar pomera na opštu dostupnost.

Obezbeđenje polja sa zaštitom na nivou polja može uticati na sinhronizaciju između aplikacija za angažovanje klijenata (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation) i programa Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Razmotrite sledeći scenario.

Belešku

Ne preporučujemo obezbeđivanje polja kada je polje podešeno da se sinhronizuje. Najbolja praksa je da NE obezbeđujete nijedno polje za sinhronizaciju. Ako odlučite da obezbedite polja sinhronizacije, morate da uradite sledeće:

1. Obezbedite polje pomoću bezbednosti na nivou polja. Još informacija: pogledajte „Podešavanje bezbednosti na nivou polja“ u nastavku.
2. Promenite smer sinhronizacije tako da sinhronizacija ne pokušava da ažurira ili piše u polje tokom sinhronizacije. Još informacija: Kontrola sinhronizacije polja između aplikacija za angažovanje klijenata i programa Outlook ili sistema Exchange

Scenario: Ograničite korisnicima mogućnost a menjaju radno mesto

Preduzeće Contoso želi da unapredi dosledan unos podataka. Dok je osoblje prodaje na terenu, njima je lako da kreiraju različite unose podataka da bi opisali iste stvari. Na primer, isto radno mesto može da se unese kao „Šef izgradnje“, „Poslovođa“ ili „Šef gradilišta“. Da biste to sprečili, obezbeđuje se polje za unos radnog mesta. To nosi posledice za sinhronizaciju.

Podešavanje bezbednosti na nivou polja

Jovan, administrator za Contoso, podešava bezbednost za nekoliko polja.

Džon je uradio sledeće korake:

1. U veb aplikaciji idite na Settings () >Advanced Settings.

2. Izaberite Postavke>Prilagođavanja.

3. Izaberite Prilagodi sistem.

4. Razvijte čvor Entiteti>Kontakt.

5. Izaberite Polja i izaberite jobtitle. Postoji mnogo polja za kontakte tako da morate da idete nekoliko stranica unapred.

6. Izaberite Uredi.

7. Za bezbednost polja, izaberite Omogući>Sačuvaj i zatvori.

8. Izaberite Objavi sva prilagođavanja.

   Jovan je takođe obezbedio sledeća polja kontakta tako da se ne prikazuju u aplikacijama za angažovanje klijenata: ftpsiteurl, governmentid

Kreiranje i konfigurisanje bezbednosnog profila polja

Jovan kreira bezbednosni profil polja i dodeljuje članove prodajnog tima profilu.

Džon je uradio sledeće da bi kreirao bezbednosni profil polja:

1. U veb aplikaciji idite na Settings () >Advanced Settings.

2. Izaberite Postavke>Bezbednost.

3. Izaberite stavku Bezbednosni profili za teren.

4. Kreirajte profil. Izaberite Novo i unesite ime.

5. Izaberite stavku Sačuvaj i zatvori.

6. Izaberite novi profil >Korisnici>Dodaj

7. Izaberite korisnike, a zatim izaberite Izaberi>Dodaj.

Podešavanje dozvola polja

Sa kreiranim profilom bezbednosti polja i dodavanjem korisnika u profil, Džon sada može da podesi dozvole na poljima kako bi odgovarala zahtevima organizacije.

1. U veb aplikaciji idite na Settings () >Advanced Settings.

2. Izaberite Postavke>Bezbednost.

3. Izaberite stavku Bezbednosni profili polja> vaš profil.

4. Izaberite Dozvole polja> polje koje želite da obezbedite >Uredi

5. Promenite bezbednosne postavke tako da odgovaraju zahtevima vašeg preduzeća i izaberite U redu>Sačuvaj i zatvori.

Šta korisnik vidi

Nada, prodavac u preduzeću Contoso, koristi Dynamics 365 for Outlook i kreira novi kontakt i prati ga u Dynamics 365 aplikacijama.

Kada se Nensi sinhronizuje sa aplikacijama za angažovanje kupaca, polje Naziv posla je nestalo iz kontakta. To se dogodilo zato što Nada nema prava za ažuriranje polja za radno mesto.

Nadin menadžer, koji ima prava za ažuriranje polja za radno mesto, popunjava polje sa ispravnim nazivom radnog mesta: Šef gradilišta.

Nada ponovo sinhronizuje sa aplikacijama za angažovanje klijenata i sada se polje za radno mesto nalazi u kontaktu sa ispravnim zvanjem.

Pogledajte i ovo

Bezbednost na nivou polja