Kom igång med Microsoft 365 för finansiella tjänster
Medarbetare i frontlinjen inom finansbranschen har unika behov av att kommunicera och samarbeta baserat på de tjänster de erbjuder. För att få ut mesta möjliga av personalen i frontlinjen väljer du först vilka scenarier Som Microsoft 365 kan hjälpa dig med i din dagliga verksamhet och se sedan till att du förbereder din miljö med rätt grunder, team och appar för att stödja dessa scenarier.
- Välj de scenarier som du vill implementera för ditt företag.
- Konfigurera Microsoft 365 – Konfigurera Microsoft 365, Microsoft Teams och andra tjänster som du behöver.
- Konfigurera tjänster och appar – Använd teammallar för att snabbt konfigurera de team du behöver, inklusive de kanaler och appar du behöver för ditt företag. Lägg till andra appar från Microsoft efter behov för att stödja dina scenarier.
Välj dina scenarier
Microsoft 365 och Teams erbjuder funktioner som hjälper organisationer med finansiella tjänster att förbättra produktiviteten i sin dagliga drift och digitala omvandling. Vi rekommenderar följande scenarier för organisationer med finansiella tjänster:
- Kommunicera inom och mellan platser
- Förenkla affärsprocesser
- Registrera och utbilda anställda
- Förstärka företagskommunikationen
Obs!
Dessa scenarier är också en del av Microsoft Cloud for Financial Services. Du kan göra mer med dessa scenarier när du även använder andra funktioner från Microsoft Cloud for Financial Services, till exempel Microsoft Dynamics 365. Läs mer om hur du använder den här lösningen som sammanför funktioner från Dynamics 365 och Microsoft 365 på Microsoft Cloud for Financial Services.
Kommunicera inom och mellan platser
Sammanför medarbetare och hantering mellan olika grenar för att samarbeta och effektivisera verksamheten med Teams och Teams-appar.
Viktiga appar och funktioner: Shifts, Walkie Talkie, Planner, Approvals, Praise, Listor, Uppdateringar, Viva Connections, Chat, Files
Ytterligare tjänster: SharePoint, Power Platform och Power Apps
Mer information: Teamsamarbete i frontlinjen
Förenkla affärsprocesser
- Skapa och hantera scheman för dina anställda med Arbetspass
- Automatisera organisationens unika arbetsflöden med Power Apps
- Effektivisera godkännanden med appen Godkännanden
- Spåra KPI:er (Key Performance Indicators) med Power BI-rapporter
- Och mer
Viktiga appar: Godkännanden, Arbetspass, Uppdateringar
Ytterligare tjänster: Power Platform med Power Apps och Power BI
Mer information: Förenkla affärsprocesser
Registrera och utbilda anställda
Organisationer för finansiella tjänster har unika behov på grund av de höga kunskapsbaserna hos personalen i frontlinjen. Se till att personalen är förberedd med en stark registrerings- och utbildningsprocess, från räknefärdigheter till uppdaterade kunskaper om företags- och myndighetsförordningar.
Viktiga appar och funktioner: Listor, Viva Learning, Viva Connections, Viva Engage, möten
Ytterligare tjänster: SharePoint
Mer information: Utbildning och registrering
Förstärka företagskommunikationen
Medarbetarengagemang är en betydande bidragande orsak till tillfredsställelse, lojalitet och produktivitet på arbetsplatsen i alla organisationer. Lär dig hur du håller alla informerade och engagerade med hjälp av SharePoint, Teams, Viva Connections och Viva Engage.
Viktiga appar och funktioner: Viva Connections, Viva Engage, möten
Ytterligare tjänster: SharePoint
Mer information: Företagskommunikation med medarbetare i frontlinjen
Obs!
För alla dessa funktioner måste användarna ha en lämplig licens. Mer information om allmän Teams-licensiering finns i Hantera användaråtkomst till Teams. Läs Förstå användartyper och licensiering för medarbetare i frontlinjen om du vill veta mer om hur du använder Microsoft 365 for frontline workers i kombination med andra licenser. En detaljerad jämförelse av vad som ingår i Microsoft 365-abonnemang för företag finns i jämförelsetabellen för modern arbetsplan .
Konfigurera tjänster och appar
Appar och tjänster för finansiella tjänster
Se till att dina arbetare kan kommunicera, samarbeta och leverera bra kundservice med Teams-appar som Shifts, Planner, Listor, Praise med mera. Du kan avgöra vilka appar som är tillgängliga för dina användare genom att aktivera dem i administrationscentret för Teams eller med hjälp av en teammall. Läs mer om att hantera Teams-appar.
För miljöer med finansiella tjänster kan följande appar och tjänster hjälpa dig att transformera dina affärsprocesser och stödja kommunikation.
| Teams-appar och -tjänster | Beskrivning | Hantera | Hjälp |
|---|---|---|---|
| Godkännanden | Effektivisera signeringsprocessen genom att integrera Godkännanden i chatten. | Hantera Godkännanden. | Använda Godkännanden |
| Chatt | Aktivera snabbkonversationer mellan personal med chatt i Teams. | Chatta, team, kanaler & appar i Teams | Chatta i Teams |
| Dokument och filer | Dela standardrutiner, principer för regelefterlevnad, företagsprinciper och faktablad för finansiella produkter. | Teams- och SharePoint-integrering | Dela filer |
| Beröm | Identifiera medarbetare för bra samarbete med appen Beröm. | Hantera appen Beröm | Skicka beröm till kontakter |
| Arbetspass | Skapa och hantera scheman och klocka in och ut med Skift. | Arbetspass för medarbetare i frontlinjen | Använda Arbetspass |
| Planner | Hjälp anställda att veta vad de ska fokusera på när de inte är med kunder genom att tilldela uppgifter. Företagets kontor kan använda uppgiftspublicering för att skicka ut uppgifter till platser och spåra förloppet på dessa platser. | Hantera Planner-appen | Använd Planner |
| Uppdateringar | Checka in på återkommande eller engångsprioriteter, till exempel dagliga antal. Chefer kan skapa mallar som anställda kan fylla i och skicka. | Hantera appen Uppdateringar | Använda Uppdateringar |
| Virtuella avtalade tider | Schemalägg och hantera virtuella konsultationer med klienter, visa analyser med mera i Virtuella avtalade tider-appen. | Hantera Virtuella avtalade tider-appen | Vad är den Virtuella avtalade tider appen? |
| Viva Connections | Viva Connections skapar en upplevelse i Teams som kopplar samman anställda med verktyg, nyheter och resurser. Anställda kan visa ett anpassat nyhetsflöde från din organisation och en anpassad instrumentpanel med de resurser de behöver. | Översikt över Viva Connections | Använd Viva Connections |
| Viva Learning | Tillhandahåll inledande och löpande utbildning för att se till att dina anställda är uppdaterade med sina kunskaper och kunskapsbas. | Översikt över Viva Learning | Använd Viva Learning |
| Viva Engage | Anslut hela organisationen och aktivera kommunikation mellan avdelningar och regioner med Viva Engage. | Översikt över Viva Engage | Använd Viva Engage |
| Fler appar och tjänster från Microsoft | Beskrivning | Hantera | Hjälp |
|---|---|---|---|
| Power Apps och Power Platform | Integrera affärsprocesser och aktivera snabba uppdateringar av data, till exempel försäljningssiffror, KPI:er och andra rapporter. | Teams-integrering med Microsoft Power Platform och Hantera Microsoft Power Platform-appar i Administrationscenter för Teams | |
| SharePoint | En ny, ansluten SharePoint-webbplats skapas varje gång du skapar ett nytt team. Du kan använda SharePoint för att lagra filer, publicera nyheter och se till att dina arbetare har åtkomst till viktig information. | Teams- och SharePoint-integrering | Lägga till en SharePoint-sida, en lista eller ett dokumentbibliotek som en flik i Teams |
Mer information om hur du implementerar och implementerar Teams finns i Anta Microsoft Teams.