Dela en CRM-post i en Teams-konversation

Copilot for Sales har ännu mer än att erbjuda avancerade insikter efter ett Teams-möte med kunder. Du kan också använda den för att dela en kundpost i en Teams-chatt eller kanal som ett kort.

Med Copilot for Sales-appen kan du:

  • Sök efter en post att dela

  • Klistra in en länk till en post som ska utvecklas till ett omfattande adaptivt kort

Kommentar

  • Om du använder Dynamics 365 som ditt CRM-system och du får ett adaptivt kort i en Teams-chatt eller -kanal, kan du se data i det adaptiva även om du inte är inloggad på Copilot for Sales-app i Outlook eller om du är inloggad i en annan Dynamics-miljö, så länge du har läsbehörighet för posten och Copilot for Sales-privilegier.
  • Om du använder Salesforce som ditt CRM-system och du får ett adaptivt kort i en Teams-chatt eller -kanal måste du vara inloggad på Salesforce i Copilot for Sales-app i Outlook för att se data i det adaptiva kortet samtidigt som du har läsbehörighet för posten och Copilot for Sales privilegier.

Sök efter en CRM-post att dela

  1. Gå till den konversation där du vill dela kontakten. Markera Copilot for Sales ikonen under meddelanderutan.

    Skärmbild med Copilot for Sales-ikonen under meddelanderutan.

    Om Copilot for Sales-ikonen inte är där väljer du Meddelandetillägg (...) söker efter appen Copilot for Sales och väljer den.

  2. I fönstret Copilot for Sales söker du efter och väljer posten.

    Kommentar

    • Som standard visas de nyligen visade posterna utan att någon sökning har utförts. Du kan antingen söka efter posten eller använda avancerad sökning för att söka efter en viss posttyp.

    • Om du ändrar namnet på en posttyp i CRM uppdateras de inte med adaptivt kort eller meddelandetillägg i Teams. Om du till exempel byter namn på Konto till Kund visas namnet i Kort och meddelandetillägg som Konto.

    Skärmbild som visar fönstret för Copilot for Sales.

    Postkortet läggs till i meddelanderutan.

    Skärmbild med kontaktkortet Copilot for Sales.

    Kommentar

    Fälten på en posts kort visas som konfigurerade av din CRM-administratör.

  3. Skicka meddelandet till chatten.

  1. Gå till den konversation där du vill dela kontakten. Markera Copilot for Sales ikonen under meddelanderutan.

    Om Copilot for Sales-ikonen inte är där väljer du Meddelandetillägg (...) söker efter appen Copilot for Sales och väljer den.

  2. I Copilot for Sales fönstret, välj Avancerad sökning i det övre högra hörnet.

  3. I fönstret avancerad sökning anger du följande värden:

    • Sök efter en post att dela: Namn på den post som ska delas.

    • Filtrera efter: posttyp du vill söka efter.

      Kommentar

      Filtret Alla kan du söka efter en post för alla posttyper som har lagts till i Copilot for Sales av din administratör. Andra filter är specifika för en posttyp och du kan söka efter den posttyp.

      Skärmbild med den avancerade sökningen i appen Teams.

  4. Förhandsgranska en post i resultatet genom att markera nedpilen bredvid postnamnet. Välj en post om du vill dela den som ett kort i chatten.

  1. Kopiera postlänken från appen Copilot for Sales-appen i Outlook.

  2. Gå till konversationen där du vill dela posten. Klistra in länken.

    Postkortet läggs till i meddelanderutan.

    Skärmbild med kontaktkortlänken Copilot for Sales.

  3. Skicka meddelandet till chatten.

Kommentar

Du måste kopiera postlänken från Copilot for Sales tillägget i Outlook. Om du kopierar postlänken från CRM-systemet lägger den inte till postkorten Copilot for Sales.