Repfabric Data Loader (förhandsversion)
Synkronisera skapandet och hanteringen av citattecken, affärsmöjligheter, jobb, företag och kontakter i Repfabric från Excel rader. På så sätt kan användare välja en rad i Excel Online och skicka projektdata direkt till Repfabric CRM, vilket säkerställer snabb och korrekt synkronisering utan manuell datainmatning.
Den här anslutningsappen är tillgänglig i följande produkter och regioner:
| Service | Klass | Regioner |
|---|---|---|
| Copilot Studio | Premium | Alla Power Automate regioner förutom följande: - Amerikanska myndigheter (GCC) - Amerikanska myndigheter (GCC High) – China Cloud drivs av 21Vianet - US Department of Defense (DoD) |
| Logiska appar | Standard | Alla Logic Apps-regioner utom följande: - Azure Government regioner - Azure kinaregioner - US Department of Defense (DoD) |
| Power Apps | Premium | Alla Power Apps regioner förutom följande: - Amerikanska myndigheter (GCC) - Amerikanska myndigheter (GCC High) – China Cloud drivs av 21Vianet - US Department of Defense (DoD) |
| Power Automate | Premium | Alla Power Automate regioner förutom följande: - Amerikanska myndigheter (GCC) - Amerikanska myndigheter (GCC High) – China Cloud drivs av 21Vianet - US Department of Defense (DoD) |
| Kontakt | |
|---|---|
| Namn | Repfabric Support Team |
| URL | https://www.repfabric.com |
| E-post | john.mitchell@repfabric.com |
| Metadata för anslutningsprogram | |
|---|---|
| Publisher | Repfabric LLC |
| Kategorier | Verksamhetsstyrning |
| Integritetspolicy | https://www.repfabric.com/privacy-policy |
| Webbplats | https://www.repfabric.com |
Repfabric CRM Connector
Översikt
Repfabric CRM Connector möjliggör sömlös integrering mellan Microsoft Power Automate och Repfabric CRM. Den automatiserar skapandet och synkroniseringen av företag, kontakter och citattecken direkt från Excel eller andra strukturerade datakällor.
Den här anslutningsappen eliminerar manuell datainmatning, förbättrar noggrannheten och säkerställer realtidssynkronisering av affärsdata till Repfabric CRM.
Huvudfunktioner
- Skapa eller uppdatera företag i Repfabric CRM
- Skapa eller uppdatera kontakter som är länkade till företag
- Skapa eller uppdatera citattecken med radobjekt
- Excel Stöd för radbaserad automatisering online
- Duplicera förebyggande logik med hjälp av existenskontroller
- Säker åtkomst med grundläggande autentisering
Åtgärder som stöds
1. Skapa företag
- Kontrollerar om ett företag finns i Repfabric CRM
- Skapar ett nytt företag om ingen matchning hittas
- Stöder fullständig företagsprofil, inklusive klassificering, adress och kontaktuppgifter
2. Skapa kontakt
- Kontrollerar om en kontakt finns i Repfabric CRM
- Skapar en ny kontakt om den inte hittas
- Associerar kontakt med ett befintligt eller nyligen skapat företag
3. Skapa citat
- Skapar eller uppdaterar ett offert baserat på ett unikt offertnummer
- Stöd:
- Företags- och kontaktassociation
- Offertmetadata (datum, förfallodatum, värde osv.)
- Hantering av radobjekt
Authentication
Den här anslutningsappen använder grundläggande autentisering.
Auktoriseringsformat:
Auktorisering: Grundläggande <Base64EncodedCredentials>
- Användarnamn: API-nyckel eller användaridentifierare
- Lösenord: Valfritt (kan vara tomt beroende på konfiguration)
Användningsfall
- Automatisera offertdatainmatning från Excel Online
- Arbetsflöden för att skapa offert för pipelineautomatisering
- Synkronisera strukturerade affärsdata till Repfabric CRM
- Integrera Power Apps med CRM-serverdelen
- Minska manuella datainmatningsfel och duplicering
Så här fungerar det
- Användaren väljer en rad i Excel Online
- Power Automate utlöser anslutningsappen
- Data skickas till Repfabric API Gateway
- API Gateway:
- Validerar indata
- Söker efter befintliga poster
- Skapar eller uppdaterar entiteter i Repfabric CRM
- Svaret returneras till Power Automate
Architecture
Excel Online/Power Automate ↓ Repfabric Quote Connector (API Gateway) ↓ Repfabric CRM API:er
Viktiga anteckningar
- Parametern
domain-namemåste peka på din Repfabric CRM-instans - Offertåtgärder kräver:
quotes-base-url-
auth-quotesautentiseringsuppgifter
- Skapande av kontakter beror på företagets tillgänglighet
- Se till att formateringen är korrekt:
- Datum (YÅÅÅ-MM-DD)
- Telefonnummer
- E-postadresser
Felhantering
- Logik för duplicerat skydd tillämpas innan posten skapas
- API-fel returneras i svarsnyttolasten
- Loggning hanteras i AWS Lambda för felsökning och spårning
Support
Om du behöver problem, förbättringar eller integrationssupport kontaktar du repfabric-integreringsteamet på support@repfabric.com.
Skapa en anslutning
Anslutningsappen stöder följande autentiseringstyper:
| Standardvärde | Parametrar för att skapa anslutning. | Alla regioner | Går inte att dela |
Standard
Tillämpligt: Alla regioner
Parametrar för att skapa anslutning.
Det här är inte delningsbar anslutning. Om power-appen delas med en annan användare uppmanas en annan användare att skapa en ny anslutning explicit.
| Namn | Type | Beskrivning | Obligatoriskt |
|---|---|---|---|
| username | securestring | Användarnamnet för det här API:et | True |
| lösenord | securestring | Lösenordet för det här API:et | True |
Begränsningsgränser
| Name | Anrop | Förnyelseperiod |
|---|---|---|
| API-anrop per anslutning | 100 | 60 sekunder |
Åtgärder
| Skapa företag i Repfabric CRM |
Kontrollerar om ett företag finns i Repfabric CRM och skapar det om det inte hittas. |
| Skapa kontakt i Repfabric CRM |
Kontrollerar om en kontakt finns i Repfabric CRM och skapar den om den inte hittas. |
| Skapa offert i Repfabric CRM |
Skapar ett nytt citattecken i Repfabric CRM eller uppdaterar ett befintligt citattecken efter offertnummer, inklusive hantering av radobjekt. |
Skapa företag i Repfabric CRM
Kontrollerar om ett företag finns i Repfabric CRM och skapar det om det inte hittas.
Parametrar
| Name | Nyckel | Obligatorisk | Typ | Description |
|---|---|---|---|---|
|
domännamn
|
domain-name | True | string |
domännamn |
|
företagsnamn
|
company-name | string |
företagsnamn |
|
|
company-type-id
|
company-type-id | integer |
company-type-id |
|
|
företagstyp
|
company-type | string |
företagstyp |
|
|
company-class-id
|
company-class-id | integer |
company-class-id |
|
|
företagsklass
|
company-class | string |
företagsklass |
|
|
company-category-id
|
company-category-id | integer |
company-category-id |
|
|
företagskategori
|
company-category | string |
företagskategori |
|
|
företagstelefon1
|
company-phone1 | string |
företagstelefon1 |
|
|
company-phone2
|
company-phone2 | string |
company-phone2 |
|
|
företagsfax
|
company-fax | string |
företagsfax |
|
|
företagsregion
|
company-region | string |
företagsregion |
|
|
company-street
|
company-street | string |
company-street |
|
|
företagsstad
|
company-city | string |
företagsstad |
|
|
företagstillstånd
|
company-state | string |
företagstillstånd |
|
|
company-zip
|
company-zip | string |
company-zip |
|
|
företagsland
|
company-country | string |
företagsland |
|
|
company-po-box
|
company-po-box | string |
company-po-box |
|
|
företagswebbplats
|
company-website | string |
företagswebbplats |
|
|
företagskommenteringar
|
company-comments | string |
företagskommenteringar |
|
|
company-sales-team-id
|
company-sales-team-id | integer |
company-sales-team-id |
|
|
company-sales-team
|
company-sales-team | string |
company-sales-team |
Skapa kontakt i Repfabric CRM
Kontrollerar om en kontakt finns i Repfabric CRM och skapar den om den inte hittas.
Parametrar
| Name | Nyckel | Obligatorisk | Typ | Description |
|---|---|---|---|---|
|
domännamn
|
domain-name | True | string |
domännamn |
|
contact-first-name
|
contact-first-name | True | string |
contact-first-name |
|
contact-last-name
|
contact-last-name | True | string |
contact-last-name |
|
kontaktrubrik
|
contact-title | string |
kontaktrubrik |
|
|
kontaktbakgrund
|
contact-background | string |
kontaktbakgrund |
|
|
contact-company-name
|
contact-company-name | string |
contact-company-name |
|
|
contact-primary
|
contact-primary | boolean |
contact-primary |
|
|
contact-company-type-name
|
contact-company-type-name | string |
contact-company-type-name |
|
|
contact-email-address-work
|
contact-email-address-work | string |
contact-email-address-work |
|
|
contact-email-address-personal
|
contact-email-address-personal | string |
contact-email-address-personal |
|
|
contact-email-address-alternate
|
contact-email-address-alternate | string |
contact-email-address-alternate |
|
|
contact-email-address-other
|
contact-email-address-other | string |
contact-email-address-other |
|
|
contact-phone-number-work
|
contact-phone-number-work | string |
contact-phone-number-work |
|
|
contact-phone-number-home
|
contact-phone-number-home | string |
contact-phone-number-home |
|
|
contact-phone-number-mobile
|
contact-phone-number-mobile | string |
contact-phone-number-mobile |
|
|
contact-phone-number-alternate
|
contact-phone-number-alternate | string |
contact-phone-number-alternate |
|
|
kontakt-fax
|
contact-fax | string |
kontakt-fax |
|
|
contact-business-street
|
contact-business-street | string |
contact-business-street |
|
|
contact-business-city
|
contact-business-city | string |
contact-business-city |
|
|
contact-business-state
|
contact-business-state | string |
contact-business-state |
|
|
contact-business-zip
|
contact-business-zip | string |
contact-business-zip |
|
|
contact-business-country
|
contact-business-country | string |
contact-business-country |
|
|
contact-home-street
|
contact-home-street | string |
contact-home-street |
|
|
contact-home-city
|
contact-home-city | string |
contact-home-city |
|
|
contact-home-state
|
contact-home-state | string |
contact-home-state |
|
|
contact-home-zip
|
contact-home-zip | string |
contact-home-zip |
|
|
contact-home-country
|
contact-home-country | string |
contact-home-country |
|
|
kontakttaggar
|
contact-tags | array of string |
kontakttaggar |
Skapa offert i Repfabric CRM
Skapar ett nytt citattecken i Repfabric CRM eller uppdaterar ett befintligt citattecken efter offertnummer, inklusive hantering av radobjekt.
Parametrar
| Name | Nyckel | Obligatorisk | Typ | Description |
|---|---|---|---|---|
|
domännamn
|
domain-name | True | string |
domännamn |
|
quotes-base-url
|
quotes-base-url | True | string |
quotes-base-url |
|
auth-quotes
|
auth-quotes | True | string |
auth-quotes |
|
företagsnamn
|
company-name | string |
företagsnamn |
|
|
company-type-id
|
company-type-id | integer |
company-type-id |
|
|
företagstyp
|
company-type | string |
företagstyp |
|
|
företagstelefon1
|
company-phone1 | string |
företagstelefon1 |
|
|
company-street
|
company-street | string |
company-street |
|
|
företagsstad
|
company-city | string |
företagsstad |
|
|
företagstillstånd
|
company-state | string |
företagstillstånd |
|
|
company-zip
|
company-zip | string |
company-zip |
|
|
företagswebbplats
|
company-website | string |
företagswebbplats |
|
|
contact-first-name
|
contact-first-name | string |
contact-first-name |
|
|
contact-last-name
|
contact-last-name | string |
contact-last-name |
|
|
contact-email-address-work
|
contact-email-address-work | string |
contact-email-address-work |
|
|
contact-phone-number-work
|
contact-phone-number-work | string |
contact-phone-number-work |
|
|
kontaktrubrik
|
contact-title | string |
kontaktrubrik |
|
|
offertnummer
|
quote-number | string |
offertnummer |
|
|
offertdatum
|
quote-date | string |
offertdatum |
|
|
förfallodatum
|
expiry-date | string |
förfallodatum |
|
|
Uppföljning
|
follow-up | string |
Uppföljning |
|
|
program
|
program | string |
program |
|
|
principal-name
|
principal-name | string |
principal-name |
|
|
value
|
value | string |
value |
|
|
delnummer
|
part-num | string |
delnummer |
|
|
cust-part
|
cust-part | string |
cust-part |
|
|
description
|
description | string |
description |
|
|
order-qty
|
order-qty | string |
order-qty |
|
|
enhetspris
|
unit-price | string |
enhetspris |
|
|
ext-price
|
ext-price | string |
ext-price |
|
|
produktlinje
|
product-line | string |
produktlinje |