Spara enkelt mötesanteckningar i CRM efter Teams-möten

Möjliggjord för	förhandsvisning	Allmän tillgänglighet
Användare, automatiskt			Den 25 april 2025

Affärsvärde

Att hålla CRM-systemet uppdaterat efter möten är viktigt för att ge säljteamet den insyn de behöver för att avsluta affärer snabbare. Fullspäckade scheman hindrar dock ofta säljare från att spara mötesanteckningar till CRM från Teams, vilket leder till missade eller försenade uppdateringar.

Med Copilot for Sales kan du spara mötesanteckningar direkt i ditt CRM direkt efter ett möte utan att byta sammanhang. Den här funktionen sparar inte bara tid utan håller också organisationens affärsdata aktuella och korrekta.

Funktionsinformation

Som säljare kan du uppdatera ditt CRM direkt från Microsoft Teams-sidan för mötessammanfattning. Välj knappen Försäljning för att se försäljningsrelaterade insikter. Välj Spara i CRM för att uppdatera CRM genom att utföra följande åtgärder:

• Spara den AI-genererade mötessammanfattningen direkt i CRM. Du kan granska och redigera sammanfattningen innan du sparar den.
• Länka mötessammanfattningen till en standardentitet eller en anpassad entitet.

Appen sparar mötessammanfattningar i beskrivningsfältet för den avtalade tiden i CRM, så att säljteamet kan komma åt dem.

Geografiska områden

Vi släpper den här funktionen i följande geografiska områden i Microsoft Azure:

• Tyskland
• Norge
• Singapore
• Sydafrika
• Schweiz
• Förenade Arabemiraten
• USA
• Europa
• Asien och Stillahavsområdet
• Storbritannien
• Australien
• Brasilien
• Kanada
• Indien
• Japan
• Frankrike
• Korea

Ytterligare resurser

Spara AI-genererade mötesanteckningar till CRM (dokument)