Planera och förbered dig inför utgivningscykel 2, 2021 för Microsoft Cloud for Financial Services

Viktigt

This content is archived and is not being updated. For the latest documentation, go to the Microsoft Dynamics 365 documentation. For the latest release plans, go to Dynamics 365 and Microsoft Power Platform release plans.

Viktigt

Utgivningsplanen för utgivningscykel 2, 2021, innehåller alla nya funktioner som planeras lanseras från oktober 2021 till mars 2022. I den här artikeln finns produktöversikten och nya och planerade funktioner för Microsoft Cloud for Financial Services.

Översikt

Microsoft Cloud for Financial Services tillhandahåller funktioner för att hantera finansiella tjänster i stor skala och gör det lättare för finansiella tjänster att förbättra sin kundupplevelse, samordna engagemang och öka effektiviteten.

Genom att sammanföra funktioner från Microsoft Dynamics 365, Microsoft 365 och Microsoft Azure gör Microsoft Cloud for Financial Services att en finansiell organisation snabbare kan uppnå sin digitala omvandling.

Uppdateringar i utgivningscykel 2 för 2021 av Microsoft Cloud for Financial Services

Investeringsområden

Datamodell för banker för privatpersoner
En dedikerad datamodell för banker där Microsoft Dataverse används som värd omfattar flera nya dimensioner, som finansiell information, grupper och relationer samt livshändelser.

För att banker snabbt ska kunna att dra nytta av fördelarna med CRM, där deras affärsmodell stöds direkt, har vi infört tillägg till Common Data Model som är specialanpassade för banker för privatpersoner.

Dessa förändringar kommer att påskynda antagandet av Dynamics 365-lösningar, samtidigt som det säkerställs att processer och åtgärder som är tillgängliga direkt är konsekventa och relevanta för deras affärsprocesser.

Collaboration Manager
Collaboration Manager for Loans i Microsoft Teams hjälper ditt team att påskynda utlåningsprocessen med automatiserings- och samarbetsverktyg för att minska tiden från ansökan till signering. Med appen kan du samarbeta om möten, kundbokningar, anteckningar, filer och godkännanden, som alla är bifogade till låneposter.

Collaboration Manager for Loans kan hjälpa din organisation med:

• Automatisering av utlåning: effektivisera dina affärsprocesser.
• Samarbete mellan team: Ge ditt team större möjligheter.
• Kommunikation: Schemalägg och hantera virtuella och personliga möten och skicka meddelanden till interna team.

Banking customer engagement
Lösningen, som är speciellt utformad för banker för privatpersoner, gör det möjligt för handläggare på banken att direkt ansluta till och interagera med kunder med en fullständig kundvy. Den här vyn erbjuder relevant ekonomisk information, banksegmentering och sannolikheten för omsättning. Den drivs av specialbyggda AI-modeller för banker, via Dynamics 365 Customer Insights. Kontextinformation ger kundtjänstrepresentanter (CSR) möjlighet att snabbt lösa problem och få bättre resultat samt öka kundnöjdheten och handläggarens produktivitet.

Unified customer profile
Eftersom kundernas förväntningar ändras måste banker ständigt förbättra kundupplevelsen och möta kunderna där de befinner sig, samtidigt som de erbjuder en personlig upplevelse och effektiv, professionell service.

Om bankens olika data är isolerade från varandra får relationschefer inte någon bra överblick över Customer intelligence, egenskaper, ekonomisk historik och intelligenta insikter. Detta begränsar deras förmåga att tillhandahålla personliga upplevelser, och de kommer sannolikt att gå miste om möjligheter till tillväxt.

Med en Unified customer profile kan relationsansvariga få en fullständig bild av kunden och på så sätt uppnå bättre resultat genom personanpassade upplevelser, möjligheter till kors- och merförsäljning samt lojalare kunder.

Customer intelligence
I dagens bankvärld erbjuder bankhandläggare tjänster till många kunder. De är skyldiga att kommunicera, ge råd och tillhandahålla information baserat på en djup förståelse för kundens ekonomiska styrka via innehav, tillgångar och skulder, inklusive kundens handlingar, livsmoment och en översikt över deras personliga och affärsrelationer med andra människor ansluten till banken. Denna information om kunden lagras i banken i flera separata moduler: försäljning, service, marknadsföring och drift. För att få tillgång till all denna information måste bankagenten söka i flera system som ofta innehåller data som är ofullständiga, felaktiga och isolerade.

Kundinformation samordnar viktig, relevant och korrekt kundinformation från flera källor via Dynamics 365 Customer Insights. Detta ger agenten möjlighet att samarbeta med kunderna med relevant insikt som kombinerar demografisk information, ekonomiska mått och attityder för att bilda finansiella segment och AI-modeller. Kombinerat hjälper dessa insikter agenter att snabbt förstå kunden.

Customer onboarding
I dagens digitaliserade värld erbjuder banker sina sökande användning av onlinekanaler för att ta emot information om sina konton och hålla reda på sin ekonomi.

När de ansöker om lån kontaktar sökande vanligtvis banken via den officiella webbplatsen eller mobilappen som ett första steg för att utforska och utvärdera tillgängliga alternativ. Att skräddarsy rätt lån snabbt och enkelt kan vara skillnaden mellan en engagerad kund och en som vänder sig till en annan långivare. Att låta den sökande påbörja låneansökningsresan online, och tillhandahålla banken initial information, skapar en möjlighet att erbjuda relevant information och fånga den sökandes intresse i realtid. Men i vissa fall överges den här processen halvvägs, och ansökningsinformationen blir ofullständig. För att säkerställa att sådana möjligheter verkligen tas om hand måste banker ansluta onlineupplevelsen till CRM för att säkerställa uppföljning.

Mer information om hela uppsättningen med funktioner i den här utgivningscykeln finns i utgivningsplanen för Microsoft Cloud for Financial Services nedan:

Ta en titt på utgivningsplanen

För programadministratörer

Funktioner som påverkar användaren i användarupplevelsen aktiveras automatiskt
Funktioner som påverkar användaren ska granskas av programadministratörer. Det underlättar ändringshanteringen och gör att införandet av nya funktioner går smidigt. För en fullständig lista, leta efter alla funktioner som är märkta "Användare, automatiskt" i utgivningsplanen.

Funktioner som måste aktiveras av programadministratörer
Den här utgivningscykeln innehåller funktioner som måste aktiveras eller konfigureras av administratörer, utvecklare eller affärsanalytiker för att bli tillgängliga för användare. För en fullständig lista, leta efter alla funktioner som är märkta "Användare via administratörer, utvecklare och analytiker" i utgivningsplanen.