Vi inför en datamodell för förmögenhetsförvaltning

Viktigt

Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Microsoft Dynamics 365-dokumentation. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Microsoft Power Platform.

Aktiverat för	Allmänt tillgänglig förhandsversion	Allmän tillgänglighet
Användare via administratörer, utvecklare och analytiker	14 september 2022	13 mars 2023

Affärsvärde

En dedikerad datamodell för förmögenhetsförvaltning i Microsoft Dataverse registrerar nya dimensioner som finansiella mål och investeringsinstrument kopplade till kundportföljer. För att hjälpa förmögenhetsförvaltare att snabbt dra nytta av fördelarna med Microsoft Cloud for Financial Services erbjuder vi ett färdigt stöd för deras affärsmodell. De här förändringarna gör att du snabbare får värde ur lösningar för finansiella institut genom att de datastrukturer och mått som är tillgängliga direkt är konsekventa och relevanta för affärsprocesser inom förmögenhetsförvaltning.

Information om funktionen

Vi introducerar tillägg till Common Data Model och Retail Banking-datamodellen som är anpassade för scenarier inom förmögenhetsförvaltning.

• Schema för finansiella mål: Utvärdering och spårning av finansiella mål är viktiga delar inom ekonomisk rådgivning när investeringsportföljer ska bedömas och struktureras. Vi tillhandahåller möjligheten att spåra och registrera finansiella mål och tidshorisonter inom ramen för förmögenhetsförvaltningsdomänen i Financial Services-datamodellen.

• Schema för investeringsinstrument: Att förstå beståndsdelarna i investeringsportföljer är avgörande för att förmögenhetsförvaltare ska kunna betjäna sina kunder. Vi lägger till möjligheten att registrera investeringsinstrument som värdepapper, fonder och kontanter inom ramen för förmögenhetsdomänen i Financial Services-datamodellen.

Se även

Distribuera datamodellen för förmögenhetsförvaltning (docs)