Anteckning
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Serviceorganisationer behöver ett komplett program där ekonomi, lager och inköp är tätt kopplade till tjänsteleverans. Varje arbetsorder representerar kostnad eller intäkt och varje resurs genererar vinst eller förlust i redovisningen. Integrationen mellan Business Central och Field Service underlättar den kompletta hanteringen av serviceåtgärder och säkerställer ett smidigt informationsflöde mellan de två apparna.
Du kan enkelt skapa och hantera arbetsorder i Field Service, spåra förloppet för serviceuppgifter, tilldela resurser och samla in förbrukningsinformation. När du slutför en arbetsorder i Field Service möjliggör integreringen en smidig överföring av data till Business Central för vidare bearbetning.
Tack vare integrationen kan du fakturera och uppfylla arbetsorder i Business Central. Du kan generera korrekta fakturor baserat på serviceaktiviteter och den förbrukning som registrerats i Field Service.
Genom att använda Business Central med Field Service behöver du inte ange data manuellt eller arbeta dubbelt. Integrationen ger också en heltäckande bild av serviceåtgärder och ekonomi, vilket möjliggör bättre beslutsfattande och operativ effektivitet.
Typer av integrationer
Beroende på vilka affärsprocesser du behöver kan du integrera Field Service med endast projekthanteringsfunktioner eller projekthanterings- och servicehanteringsfunktioner i Business Central.
Anmärkning
Integrationen mellan Projekt och Service kräver att du använder Premium-upplevelsen. Tjänsthanteringsfunktioner är inte tillgängliga i Essential-upplevelsen.
Möjligheten att integrera med projektledning och servicehantering är ett paketerbjudande. Det innebär att du inte bara kan integrera med tjänsthanteringsfunktioner. Alternativet integrerar alltid båda uppsättningarna funktioner.
Om du till exempel integrerar Field Service med projekthantering kan du synkronisera arbetsorder i Field Service med projektjournaler i Business Central. Du kan sedan använda projektjournalen för att till exempel bokföra resursförbrukning från arbetsordern till redovisningen.
Om du integrerar Field Service med både projekt- och servicehantering får du dessutom:
- Bättre schemaläggning och utsändning av servicetekniker baserat på deras färdigheter och förmåga.
- Förbättrad spårning av reservdelar och tillbehör för service.
- Korrekta serviceuppskattningar och fakturor.
Förutsättningar
Anmärkning
De flesta av dessa förutsättningar gäller för båda typerna av integrationer. Det finns dock några extra inställningar om du vill integrera med servicehanteringsfunktioner. Om du vill veta mer om inställningarna går du till Konfigurera integrationen med servicehanteringsfunktioner.
Integrera med Dataverse och Dynamics 365 Sales
Om du vill integrera med Field Service måste du:
Installera nödvändiga appar
Du måste ladda ned följande appar från AppSource och installera dem i din Business Central-miljö:
Anmärkning
Appen Business Central Virtual Table är valfri. Du behöver den bara om du vill visa information om artikelns tillgänglighet från Business Central i Field Service. Mer information finns i Valfritt: Visa information om artikelns tillgänglighet i Business Central i Field Service.
Tilldela behörigheter och säkerhetsroller för användarkonton
När du installerar integreringslösningen konfigureras behörigheter för användarkontot för integrering. I följande avsnitt visas de behörigheter och säkerhetsroller som lösningen distribuerar för varje app.
Dricks
Om behörigheterna ändras kan du behöva återställa dem. Detta kan du göra genom att ominstallera integreringslösningen från sidan Anslutningsinställningar för Dynamics 365 genom att välja Omdistribuera integreringslösning.
FÖRS
- Dynamics 365 Business Central-integreringsadministratör
- Dynamics 365 Business Central-integreringsanvändare
- Dynamics 365 Business Central-produktartikelanvändare
Business Central
Användare som bokför projektjournaler måste ha följande behörighetsuppsättning:
- Integration med Dynamics 365 Sales
Anmärkning
Om du vill integrera med projekt- och servicehantering måste du använda Premium-upplevelsen, som kräver en licens. Mer information om licensen finns i licensieringsguiden för Dynamics 365. När du har licensen ska du på sidan Företagsinformation i Business Central ange fältet Användarupplevelse till Premium.
Field Service
Om du vill använda integrerade data måste användarna ha följande säkerhetsroll:
- Integration av Business Central Field Service
Användare måste till exempel ha den här rollen att koppla arbetsorder till Business Central för bearbetning.
Anmärkning
Se till att användarna tilldelas standardsäkerhetsrollerna och standardprofilerna i Field Service.
Mer information om kolumnsäkerhetsprofiler i Field Service finns i Field Service säkerhetsroller.
Administratörer måste lägga till en av lämpliga kolumnsäkerhetsprofiler för användare i Power Platform. Mer information finns i Lägga till team eller användare i en kolumnsäkerhetsprofil för att styra åtkomsten.
Anmärkning
Om du vill använda åtgärden Öppna i Business Central i Sales måste du ha följande behörigheter för följande tabeller:
- Du måste ha läsbehörighet för tabellen Anslutning i Dynamics 365 Business Central (nav_connection).
- Du måste ha läs-, skriv- och borttagnings-behörighet för tabellen Standardanslutning i Dynamics 365 Business Central (nav_defaultconnection).
Ställ in integrering i Business Central
När du har en anslutning till Dataverse och försäljning kan du ställa in integreringen till Field Service.
Installera integreringsappen och kör en assisterad konfigurationsguide
- Ladda ned och installera appen Field Service-integration från AppSource. Sedan på sidan Tilläggshantering hittar du sedan appen Field Service-integration och väljer åtgärden Konfigurera för att köra guiden för assisterad konfiguration.
- På sidan Assisterad konfiguration i Business Central, välj Konfigurera integrering till Dynamics 365 Field Service för att köra guiden för assisterad konfiguration.
Följande lista pekar ut de viktigaste inställningarna i guiden.
Om du vill låta personer bokföra förbrukning av artiklar och tjänster i Field Service arbetsorder anger du vilken Projektjournalmall and Projektjournal som ska användas för att bokföra förbrukning av produkter och tjänster.
Eftersom tjänster uttrycks i varaktighet i Field Service anger du vilken Måttenhet för timmar som ska användas för att konvertera varaktigheter till antal i Business Central.
Du kan också ange när arbetsorderprodukter och servicerader synkroniseras till Business Central. De kan till exempel synkroniseras när arbetsorderrader används eller när någon slutför en arbetsorder. Välj lämpligt alternativ i fältet Synkronisera produkter/tjänster för arbetsorder.
När produkter och tjänster för arbetsordern har synkroniserats med projektjournaler i Business Central kan du välja om du vill bokföra projektjournalerna manuellt. Välj lämpligt alternativ i fältet Bokför projektjournalrader automatiskt:
- När en arbetsorder är slutförd
- När arbetsorderprodukter eller tjänster används
Ange Integrationstyp till att integreras med enbart projektfunktioner, eller både projekthantering och servicehantering. För det senare krävs att du använder Premium-upplevelsen. Mer information finns i Typer av integrationer.
Om du vill göra det möjligt för tekniker att visa information om artikelns tillgänglighet från arbetsorder, väljer du länken Installera Business Central Virtual Table.
Kör en fullständig synkronisering
När du är klar med installationen kör du en fullständig synkronisering från sidan Dynamics 365 Field Service integreringsinställningar. Den här åtgärden synkroniserar tabellmappningar för till exempel:
- Projektuppgifter för projekt med uppsättningen Använd förbrukningslänk. Den här synkroniseringen gör Business Central projekt tillgängliga för urval i Field Service.
- Resurser som inte är blockerade, som inte har Använd tidrapport markerat och som har Timmar angivna som enhet på sidan Integreringsinställningar för Dynamics 365 Field Service.
- Servicerelaterade dokument, artiklar och transaktioner (kräver att du använder Premium-upplevelsen i Business Central).
Integrationstabellmappningar för synkronisering
Grunden för att synkronisera data är att mappa tabeller och fält i Business Central med tabeller och kolumner i Dataverse så att dessa kan utbyta data. Mappning sker via integrationstabell. Mer information om tabellmappningar finns i Mappa tabeller och fält som ska synkroniseras.
När du är klar med den assisterade konfigurationsguiden skapas integreringsmappningar. Följande integrationstabellmappningar installeras om du väljer integrationstypen Projekt (standard).
| Integrationstabellmappning | Data som mappningen synkroniserar |
|---|---|
| PJLINE-WORDERPRODUCT | Mappar arbetsorderprodukter i Field Service till projektjournalrader i Business Central. |
| PJLINE-WORDERSERVICE | Mappar arbetsordertjänster i Field Service till projektjournalrader i Business Central. |
| PROJECTTASK | Mappar projekt och projektuppgifter i Business Central till produkter i externa projekt i Field Service. |
| RESOURCE-BOOKABLERSC | Mappar resurser i Business Central till bokningsbara resurser i Field Service. Den här mappningen kan även innehålla resurser som är användare, vilket kräver några inställningar. Om du vill veta mer går du till Synkronisera resurser som är personer med bokningsbara resurser. |
| LOCATIONS | Mappar platser i Business Central till distributionslager i Field Service. Obs! IntegrationstabellmappningenLOCATIONS är endast tillgänglig om du aktiverar växlingsknappen Lagerställe ska finnas på sidan Lagerinställningar. |
Följande integrationstabellmappningar installeras om du väljer integrationstypen Projekt och service.
| Integrationstabellmappning | Data som mappningen synkroniserar |
|---|---|
| SRVORDER | Mappar serviceorder i Business Central till arbetsorder i Field Service, inklusive status för orderna. |
| SRVORDERITEMLINE | Mappar serviceartikelrader i Business Central till arbetsorderincidenter i Field Service. |
| SRVORDERLINE-ITEM | Mappar artiklar på serviceorderrader i Business Central till arbetsorderprodukter i Field Service. |
| SRVORDERLINE-RESOURCE | Mappar resurser på serviceorderrader i Business Central till bokningsbara resursborkningar i Field Service. |
| SRVORDERLINE-SERVICE | Mappar servicerader i Business Central till arbetsordertjänster i Field Service. |
| SRVORDERTYPE | Mappar serviceordertyper i Business Central till arbetsordertyper i Field Service. |
| SVCITEM-CUSTASSET | Mappar serviceartiklar i Business Central till kundtillgångar i Field Service. |
Anmärkning
Integreringen mappar även fält som visar information om artikeltillgänglighet i Business Central på arbetsorder och produkter i Field Service. Mappningen sker dock via en virtuell tabell och inte en integrationstabell. Viss konfiguration krävs. Om du vill veta mer om virtuella tabeller och visa artikeldispositionen går du till Valfritt: Visa information om artikelns tillgänglighet i Business Central i Field Service.
Dricks
Om du vill aktivera tekniker som arbetar med data på mobila enheter måste du synkronisera resurser av typen Person i Business Central med en resurs av typen Användare i Field Service. Om du vill veta mer går du till Synkronisera resurser som är personer med bokningsbara resurser.
Ställ in integration i Field Service
På sidan Field Service-inställningar, gör följande ändringar:
- På fliken Inköp avmarkerar du fältet Användning av produkter slut i lager. Annars kan du få en varning om att produkten är slut i lager när du väljer en produkt som är slut i lager i Field Service, men som finns i lager Business Central.
- På fliken Arbetsorder/bokning stänger du av växlingsknapparna Beräkna pris och Beräkna kostnad. I fältet Skapa arbetsorderfaktura klickar du på Aldrig.
Synkronisera resurser som är personer med bokningsbara resurser
Du kan synkronisera resurser av typen Person i Business Central med bokningsbara resurser i Field Service som är av typen användare. Synkroniseringen är dubbelriktad.
Anmärkning
På sidan Mappning för integrationstabell innehåller fältet Resurstyp som standard Generic|Account|Equipment|User för mappningen RESOURCE-BOOKABLESC. Om du uppgraderar din befintliga integration kan du behöva lägga till det värdet.
- På sidan Användarinställningar lägger du till en e-postadress för den användare som du vill länka till den bokningsbara resursen. Adressen måste matcha adressen från användaren i klientorganisationen där din Dataverse-miljö finns.
- I fältet Användar-ID för tidrapportens ägare på sidan Resurskort väljer du användaren.
- Synkronisera resursen manuellt, eller vänta tills jobbkön synkroniserar resurser med bokningsbara resurser.
- Om du vill verifiera synkroniseringen öppnar du sidan Bokningsbar resurs i Field Service och letar upp resursen.
Integrera funktioner för projekt- och servicehantering
Genom att integrera Business Central med Field Service kan du hantera serviceuppgifter, förbrukning och ekonomiska transaktioner till förmån för servicetekniker, serviceansvariga och ekonomiteam. Det är en kraftfull lösning för att hantera arbetsorder och förbrukning i Field Service och effektivt fakturera och uppfylla dem i Business Central. Integreringen är dubbelriktad, vilket innebär att när du anger eller ändrar data i någon av apparna uppdateras data i den andra.
Anmärkning
När du aktiverar integreringen med servicehanteringsfunktioner aktiverar du även integreringen med projekt. Du kan inte bara aktivera integreringen av tjänsthantering.
Konfigurera integreringen med servicehanteringsfunktioner
Du kan aktivera integrationen i fältet Integrationstyp genom att välja Projekt och service på följande platser:
- I den assisterade konfigurationsguiden Konfigurera integration till Dynamics 365 Field Service.
- På sidan Konfigurera Dynamics 365 Field Service-integration.
När fältet Integrationstyp anges till Projekt och service sker följande när du aktiverar integration:
- En lösning skapas i Power Apps med namnet Microsoft Dynamics 365 Business Central Field Service-integration (service).
- Lägger till integreringstabellmappningar för serviceordertyper, servicedokument, servicerader och serviceartikelrader. Mer information om tabellmappningarna finns i Integrationstabellmappningar för synkronisering.
- Fälten i huvudena på serviceorder och arbetsorder överför information, till exempel Servicekonto, Faktureringskonto och Arbetsordertyp.
- Serviceartikelrader och Arbetsorderincidenter i Field Service överför information om de kundtillgångar som repareras.
- Fälten för Servicerad samt för Arbetsorderprodukter och Arbetsordertjänster, till exempel Ant. att leverera, Ant. att fakturera och Ant. att förbruka.
I Business Central gör du följande inställningar på sidan Servicehanteringsinställningar:
- Aktivera växlingsknappen Serviceordertyp ska finnas. Den här inställningen krävs eftersom Field Service kräver en arbetsordertyp.
- Se till att den nummerserie du använder för serviceorder är inställd så att manuell numrering tillåts. På sidan Nummerserie väljer du Manuell numrering för nummerserien. Med manuell numrering kan du skapa arbetsorder i Field Service och synkronisera dem med serviceorder. Business Central använder ordernumret från Field Service.
- Inaktivera växlingsknappen En serviceartikelrad/-order. Med den här inställningen kan du ha fler än en arbetsartikelrad.
- Aktivera växlingsknappen Arkivera order.
- Gör fältet Serviceordertyp på serviceorder obligatoriskt eftersom Arbetsordertyp är obligatoriskt på Field Service-arbetsorder.
Om du väljer Aktivera Lagerdisposition per lagerställe när du konfigurerar integrationen kan du visa den allokerade produktkvantiteten från arbetsorder i Field Service som en del av bruttobehovet i Business Central-beräkning av lagertillgänglighet. Efterfrågan som genereras av order i Field Service blir automatiskt indata för planering via synkroniserade serviceorder.
Statusen för service- och arbetsorder ändras allt eftersom de närmar sig slutförandet. Följande tabell visar hur statusen justeras i båda apparna.
| Business Central-status | Field Service-status | Justering |
|---|---|---|
| Väntande | Inte schemalagt | Dubbelriktad per mappning för att ta hänsyn till artikelbehov. |
| Väntande | Schemalagd | Field Service till Business Central. Synkroniserar antal att leverera och antal att fakturera. |
| Pågår | Pågår | Field Service till Business Central. Synkroniserar antal att leverera och antal att fakturera. |
| Slutfört | Slutförd | Field Service till Business Central. Klar för bokföring i Business Central. |
| Slutfört | Bokförd | Field Service till Business Central. När den är helt fakturerad eller borttagen efter delfakturering i Business Central. |
| Inte tillämpligt | Annullerat | Ej synkroniserat. Manuell justering krävs för annullerade arbetsorder. |
Uppgradera din integration så att den innehåller servicehanteringsfunktioner
Om du ställer in integreringen så att den endast omfattar projekt, men bestämmer dig för att lägga till servicehanteringsfunktioner senare, är det enkelt att göra med bara några få steg. Kom ihåg att du måste använda Premium-upplevelsen.
- På sidan Konfigurera Dynamics 365 Field Service-integration stänger du av reglaget Aktiverad.
- I fältet Integrationstyp väljer du Projekt och service.
- Slå på brytaren Aktiverad.
Valfritt: Gör information om artikeldisposition i Business Central tillgänglig i Field Service
När tekniker förbereder arbetsorder är det bra att de är säkra på att de artiklar de behöver för att utföra arbetet är tillgängliga. I det här avsnittet beskrivs hur du konfigurerar saker och ting så att andra kan visa artikelns tillgänglighetsinformation från Business Central i Field Service.
Synkronisera lagerställe- och distributionslagerdata
Du kan integrera Field Service-distributionslager med lagerställen i Business Central. Integrationen ger tekniker information om tillgängligheten av en produkt eller artikel på ett specifikt lagerställe.
Data synkroniseras från Business Central genom en enkelriktad integrationstabellmappning mellan lagerställen i Business Central och distributionslager i Field Service. Om du vill använda integrationstabellmappningen måste du aktivera växlingsknappen Lagerställe ska finnas på sidan Lagerinställningar i Business Central.
Business Central synkroniserar lagerställen med följande inställningar på sidan Lagerställekort:
- Växlingsknappen Använd som transit är inaktiverad.
- Projektförbrukning. Dist.lager. Hantera skiljer sig från Distributionslagerplockning (obligatoriskt).
- Mont. Förbrukn. Dist.lager. Hantera skiljer sig från Distributionslagerplockning (obligatoriskt).
På sidan Lagerställen och Lagerställekort i Business Central kan du använda åtgärden Distributionslager för att öppna ett kopplad lagerställe i Field Service, synkronisera det, ställa in och ta bort kopplingar och visa synkroniseringsloggar.
Konfigurera virtuella tabeller
En virtuell tabell är en anpassad tabell som har kolumner och rader som innehåller data från en extern datakälla, till exempel Business Central. Kolumnerna och raderna i en virtuell tabell ser ut som en vanlig tabell, men datan lagras inte i en fysisk tabell i Dataverse-databasen. Istället hämtas data vid körning. Om du vill veta mer om virtuella tabeller går du till Använda virtuella tabeller för att hämta mer data.
Om du vill använda virtuella tabeller i din integration ska du först installera appen Business Central Virtual Table från AppSource.
Anmärkning
Din Field Service och Business Central måste finnas i samma klientorganisation. Det är ett krav för att använda virtuella tabeller.
Efteråt, på sidan Integrationskonfiguration för Dynamics 365 Field Service eller Konfigurera integration till Dynamics 365 Field Service i Business Central, aktiverar du växlingsknappen Aktivera lagertillgänglighet per lagerställe. När du aktiverar lagertillgänglighet per lagerställe blir en virtuell tabell av typen dyn365bc_availabilitybylocation_v2_0 tillgänglig. Du måste skapa en syntetisk relation mellan följande tabeller:
- De inbyggda tabellerna Produkt och Arbetsorderprodukt i Field Service och den virtuella tabellen Artikeldisposition som visar artikeldisposition.
Det finns en assisterad konfigurationsguide som hjälper dig att skapa den syntetiska relationen. Skapa den syntetiska relationen enligt följande instruktioner:
- I Business Central, på sidan Dataverse-anslutningsinställningar, använder du åtgärden Syntetiska relationer.
- På sidan Syntetiska relationer väljer du åtgärden Ny för att starta den assisterade konfigurationsguiden Ny syntetisk relation.
- I fältet Inbyggd Dataverse-tabell ska du välja knappen
och sedan CRM-produkt. - I fältet Virtuell Dataverse-tabell ska du välja knappen och sedan Lagerdisposition per lagerställe.
- På sidan Syntetiska relationer väljer du åtgärden Ny för att starta den assisterade konfigurationsguiden Ny syntetisk relation igen.
- I fältet Inbyggd Dataverse-tabell ska du välja knappen och sedan : Arbetsorderprodukt.
- I fältet Virtuell Dataverse-tabell ska du välja knappen och sedan Lagerdisposition per lagerställe.
- Välj Nästa.
- I fältet Fält i tabellen FS: Arbetsorderprodukt väljer du Produkt-ID.
- I fältet Fält i Artikeldisposition per lagerställe väljer du Artikelnr.
- Välj Slutför för att slutföra guiden.
- Om du vill göra dina inställningar tillgängliga i Field Service väljer du vyn i Power Apps-administrationscentret och väljer sedan åtgärden Spara och publicera.
Anmärkning
Det kan ta en stund att skapa de syntetiska relationerna.
Konfigurera vyn i Field Service
Nästa sak att göra är att skapa och anpassa vyn som personer använder i Field Service för att kontrollera produktlagret.
Följ dessa steg för att skapa vyn i Field Service:
I Power Apps-administrationscentret, i navigeringsfönstret, väljer du Tabeller.
Välj tabellen Artikeldisposition per lagerställe.
I delen Dataupplevelser väljer du Vyer.
Välj åtgärden Visa kolumn och välj sedan de kolumner som du vill att vyn ska omfatta. Följande kolumner är typiska val:
- Lagerställekod visar var produkten finns tillgänglig.
- Artikelnr bekräftar att du tittar på rätt produkt.
- Artikelbeskrivning innehåller information om produkten.
- Måttenhetskod ger dig en uppfattning om vilket utrymme du behöver.
- Återstående kvantitet visar hur mycket av produkten som är tillgängligt på varje lagerställe.
Relaterad information
Integrera med Microsoft Dataverse via datasynkronisering
Mappa register och fält som ska synkroniseras