Lägga till kontakter i segment

När du har skapat ett segment och angett grundläggande information om det kan du lägga till kontakter i segmentet. Det kan du göra genom att manuellt fylla i raderna på sidan Segment men det är enklare och går snabbare att använda åtgärden Lägg till kontakter.

Så här lägger du till kontakter i ett segment

1. Välj den anger du Segment och väljer sedan relaterad länk.
2. Markera segmentet och välj sedan åtgärden Lägg till kontakter. Sidan för batch-jobbet Lägg till kontakter öppnas.
3. I avsnittet Kontakt anger du filter för att ange den information som ska användas när du väljer särskilda kontakter.

Om du vill ange ytterligare filter upprepar du den här proceduren på alla de återstående avsnitt. Välj sedan OK.

Om du har lagt till kontakter av misstag och vill gå tillbaka ett steg väljer du åtgärden Gå tillbaka.

Om du vill förfina antalet kontakter

När du har valt kontakter i ett segment kanske du bestämmer dig för att ta bort några av dem, men behålla andra. Du kan ta bort kontakter manuellt från raderna på sidan Segment, men det är enklare och går snabbare att använda åtgärden Förfina kontakter.

1. Öppna segmentet.
2. Välj kontakter, och välj sedan åtgärden förfina kontakter. Sidan Ta bort kontakter – förfina öppnas.
3. I avsnittet Kontakt anger du filter för att ange den information som ska användas för att välja de kontakter som ska tas bort från segmentet.
4. Lägg till ytterligare filter vid behov och välj sedan knappen OK.

Du kan förfina ett segment så många gånger som du vill. Klicka på Gå tillbaka om du har förfinat ett segment av misstag och vill gå tillbaka till föregående steg.

Du kan visa en lista över de segmentvillkor som har använts genom att klicka på avsnittet Allmänt och välja fältet Antal kriteriumåtgärder.

Om du vill minska antalet kontakter

När du har valt kontakter i ett segment kanske du vill ta bort några av dem. Du kan göra detta genom att manuellt ta bort dem från raderna på sidan Segment, men det går enklare och snabbare att ange vilka kontakter som ska tas bort med funktionen Reducera kontakter och vilka som ska behållas med funktionen Förfina urval.

1. Öppna segmentet.
2. Välj kontakter, och välj sedan åtgärden Minska kontakter. Sidan Ta bort kontakter – minska öppnas.
3. I avsnittet Kontakt anger du filter för att ange den information som ska användas för att välja de kontakter som ska tas bort från segmentet.
4. Lägg till ytterligare filter vid behov och välj sedan knappen OK.

Du kan reducera ett segment så många gånger som du vill. Klicka på åtgärden Gå tillbaka om du har förfinat ett segment av misstag och vill gå tillbaka till föregående steg.

Se även

Skapa ett segment
Hantera segment
Hantera Försäljningsmöjligheter
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här