Hantera interaktioner för segment

Sidan Segment är en typ av formulär där du kan:

• Skapa segment.
• Spara segmentvillkor som du har använt för att välja kontakter.
• Logga segmentet och registrera interaktioner som innefattar kontakterna i segmentet.

Skapa segment

Det finns flera sätt att skapa segment:

• Du kan manuellt ange på segmentraderna de kontakter du vill ha med i segmentet.
• Du kan välja kontakter.
• Du kan återanvända loggat segment som grund för att skapa ett nytt.
• Du kan återanvända sparade segmentkriterier.

Interaktioner

På sidan Segment kan du skapa interaktioner för flera kontakter samtidigt. Du kan exempelvis slå ihop ett segment med ett Microsoft Word-dokument så du kan skicka brev till alla kontakterna i segmentet.

Du kan ange uppgifter om interaktionen för segmentet i segmenthuvudet. Du kan till exempel bestämma vilken interaktionsmall du vill använda för samtliga kontakter, göra en beskrivning, ange korrespondenstyp och så vidare. Du kan även ändra den här informationen på segmentraden för varje enskild kontakt genom att exempelvis ange annan beskrivning för en enda kontakt. Om du slår samman ett segment med ett Microsoft Word-dokument kan du anpassa dokumentet för att skickas till en eller flera av kontakterna i segmentet, exempelvis genom att lägga till individuella kommentarer i det.

Logga

På sidan Segment när du väljer Logg, registrerar programmet interaktionerna på sidan Interaktion loggtrans. och loggar segmentet. När du har loggat det finns det bara på sidan Segmentlogg.

På sidan Segmentlogg kan du skapa ett nytt segment som innehåller ett uppföljningssegment med samma kontakter som det loggade segmentet.

Se även

Skapa segment
Skapa interaktioner för segment
Hantera segment
Inspelningsinteraktioner med kontakter
Hantera Försäljningsmöjligheter
Skapa och hantera kontakter
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här