Så här skapar du resursfördelningar

För att säkerställa att en serviceuppgift utförs är det viktigt att hitta en resurs som är kvalificerad att göra arbetet. Du kan ställa in Business Central så att det är enkelt att allokera någon som har rätt kunskaper för projektet. I Business Central kallas detta resursfördelning. Du kan fördela resurser utifrån deras kunskaper, tillgänglighet, eller om de finns i samma servicezon som kunden.

Om du vill använda resursfördelning, måste du ställa in:

• De kunskaper som krävs för att reparera och underhålla serviceartiklar. Du tilldelar dem till serviceartiklar och resurser.
• Geografiska områden, kallade zoner som anges för din marknad. Det kan t. ex. vara öst, väst, mittregion o.s.v. Du tilldelar dessa till kunder och resurser.
• Om du vill visa resursernas kunskaper och zoner och om du vill visa en varning om någon väljer icke-kvalificerade resurser eller resurser som inte finns i kundzonen.

Så här ställer du in kvalifikationer

1. Välj ikonen , ange Skills, och välj sedan tillhörande länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Du tilldelar kvalifikationer till serviceartiklar och resurser.

1. Välj ikonen , ange Serviceartiklar eller Resources, och välj sedan tillhörande länk.

2. Öppna kortet för den serviceartikel eller resurs och välj något av följande:

   • För serviceartiklar, välj Resurskvalifikationer.
   • För resurser, välj kvalifikationer.

Så här skapar du zoner:

1. Välj ikonen , ange Zones, och välj sedan tillhörande länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Så här tilldelar du zoner till kunder och resurser

1. Välj ikonen , ange Lagerställen eller Resources, och välj sedan tillhörande länk.

2. Öppna kortet för den serviceartikel eller resurs och välj något av följande:

   • För kunder, väljer du en zon i fältet Servicezonskod.
   • För resurser, väljer du åtgärden servicezoner.

Om du vill ange vad som ska visas när en resurs har valts

1. Välj ikonen , ange Konfigurera servicehantering, och välj sedan tillhörande länk.

2. I fältet Resurskvalifikationsförbr, välj ett av alternativen som beskrivs i följande tabell.

   Alternativ	Beskrivning
   Visad kod	Visar endast koden.
   Visad varning	Informationen visas och en varning visas om du väljer en resurs som inte är kvalificerade.
   Inte använd	Den här informationen visas inte.

Så här uppdaterar du resurskapacitet:

Du kan behöva ändra kapaciteten för resurser.

1. Välj ikonen , ange Resource Capacity, och välj sedan tillhörande länk.
2. Välj resursen och välj sedan åtgärd Ange kapacitet.
3. Gör önskade ändringar och klicka på uppdatera kapacitet.

Uppdatera kunskaper för artiklar, serviceartiklar eller serviceartikelgrupper

Om du vill ändra de kvalifikationskoder som har tilldelats till artiklar, till exempel från PC till PCS, gör du det för en artikel, serviceartikel eller för alla artiklar i en serviceartikelgrupp.

1. Välj ikonen , ange Artiklar eller Service Item, eller Serviceartikelgrupp, och välj sedan tillhörande länk.

2. Välj enheten som ska uppdateras och välj sedan åtgärd Resurskvalifikationer.

3. På den rad där den kod som ska ändras finns, väljer du önskad kvalifikationskod i fältet Kvalifikationskod.

4. Om artikeln har associerade serviceartiklar öppnas en dialogruta med två alternativ:

   • Ändra kvalifikationskoderna till det valda värdet: Välj det här alternativet om du vill ersätta den gamla kvalifikationskoden med den nya för alla relaterade serviceartiklar.
   • Ta bort kvalifikationskoderna eller uppdatera relationen: Välj det här alternativet om du vill ändra endast den här artikelns kvalifikationskod. Kvalifikationskoden för de relaterade serviceartiklarna kommer att omfördelas, vilket innebär att fältet Tilldelad från kommer att uppdateras.

Se även

Så här tilldelar du resurser
Konfigurera arbetstimmar och servicetider
Konfigurera felrapportering
Skapa koder för standardtjänster

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här