Uppdatera priser

Regelbundna prisuppdateringar för avtalade, återkommande serviceåtaganden är vanliga i prenumerationsmodeller. Med prenumerationsfakturering kan du enkelt planera och tillämpa prisuppdateringar för avtalsenliga serviceåtaganden.

Du kan uppdatera kontraktspriser på följande sätt:

• Öka (eller minska) priset till en procentsats.
• Öka eller minska fältet Beräkningsbas % med en procentandel.
• Uppdatera priserna för återkommande serviceåtaganden med artiklarnas listpriser.

Du kan filtrera kontraktsraderna så att de uppdateras till alla fält i kontrakt, serviceåtagande och serviceobjekt. Du kan använda mallar för att:

• Spara filter och prisuppdateringsmetoder.
• Definiera när prisuppdateringen ska börja gälla, tills när kontraktsrader ska inkluderas.
• Definiera hur länge priset inte ska ändras efter uppdateringen (prisbindningsavtal).

På sidan Kontraktsprisuppdatering skapas ett prisuppdateringsförslag med den valda mallen. Där kan du kontrollera alla föreslagna prisuppdateringar. Gruppera förslagsraderna per kontrakt eller kund för att göra dem enklare att granska. Därefter kan du tillämpa alla prisuppdateringar.

Framtida planerade prisuppdateringar träder inte i kraft omedelbart. En prisökning den 01.01. bör inte ändra priset i december. Planerade serviceåtaganden skapas särskilt för detta ändamål. Den planerade prisuppdateringen kan visas, men den kräver ingen manuell åtgärd. Prisuppdateringen börjar gälla automatiskt när kontraktsraden faktureras till slutdatumet.

Om en period då en prisuppdatering tillämpades krediteras, återställs priset automatiskt till det ursprungliga priset. Samtidigt skapas ett planerat serviceåtagande som sparar uppdateringen av återställningspriset. Om perioden faktureras igen, tillämpas prisuppdateringen på nytt. På detta sätt bibehålls priserna för perioderna. Fakturor och kreditnotor kan skapas med de ursprungliga beloppen.

Mallar

Använd sidan Kontraktsprisuppdatering för att skapa prisuppdateringsförslag. Om du vill skapa ett förslag måste du använda en prisuppdateringsmall. För att komma åt listan med mallar, använd fältet Prisuppdateringsmall.

Filter

Du kan använda mallar för att filtrera serviceåtaganden. Den partner som anges i mallen avgör om leverantörskontrakt eller kundkontrakt ska ingå i prisuppdateringen. Använd fälten Kontraktsfilter, Servicefilter och Serviceobjektfilter. Välj ett fält för att öppna filtersidan.

Anmärkning

När du skapar prisuppdateringsförslag tillämpas vissa filter automatiskt:

• Tjänståtaganden där växlingsknappen Användningsbaserad fakturering är aktiverad ingår inte.
• Endast serviceåtaganden med fältet Fakturering via inställt på Kontrakt inkluderas.
• Kontraktsrader som är Stängda inkluderas inte.
• Kontraktsrader markerade med Exkludera från prisuppdatering inkluderas inte.

Utöver dessa automatiska filter rekommenderar vi att du anger <>'' (inte lika med tomt) i filtret för serviceåtagande för Kontrakt. De här inställningarna förhindrar att serviceåtaganden som inte har tilldelats ett kontrakt, eller som har tagits bort från kontraktet efter att ha fakturerats helt, inkluderas i prisuppdateringen. Fältet Stängd finns bara på kontraktsraderna. Följaktligen gäller inte det automatiska filtret i dessa fall.

Vi rekommenderar också att du exkluderar serviceåtaganden med växlingsknappen Rabatt aktiverad i serviceåtagandefiltret. Rabatter kan ändras med prisuppdateringen, om det behövs. Denna procedur är dock ganska ovanlig.

Om du vill utesluta serviceåtaganden med en begränsad löptid som kan bli föremål för kontraktsförnyelse filtrerar du serviceåtaganden efter ett tomt Slutdatum för service.

Du kan behöva ändra filter när du har ändrat mallen. Om till exempel ett kundkontrakt filtreras och partnern ändras till Leverantör, finns filtret kvar i kundkontraktet. När du skapar en offert hittas inga tjänster eftersom det det inte finns några tjänster med partnern leverantör i ett kundkontrakt.

Prisuppdateringsmetod

Dit är tre Metoder för prisuppdatering:

• Pris efter %

  Ökar eller minskar priset på kontraktsraderna med procentandelen i Uppdateringsvärde %. Användningen av negativa värden är möjlig. En prisuppdatering på 2 % för en kontraktsrad med ett pris på 100 kr, ökar priset till 102 kr.

• Beräkningsbas efter %

  Anger värdet i fältet Beräkningsbas % i Uppdatera värde %. En prisuppdatering på 20 % anger fältet Beräkningsbas % till 20 %. Med ett filter på det gamla värdet i fältet Beräkningsbas % kan du öka procentandelarna för alla serviceåtaganden till det nya värdet med bara några klick. Senaste artikelpris

  Uppdaterar fältet Beräkningsbas % i serviceåtagandena med priser från sidan Försäljningsprislista. Priserna för serviceåtagandena bestäms för artiklarna i serviceobjekten och datumet i fältet Utför uppdatering på. Vid framtida prisuppdateringar hämtas de planerade priserna i försäljningsprislistan. Rabattprocenten i försäljningsprislistan tas inte med i frågan, eftersom de ofta avtalas individuellt med kunder.

Viktigt!

Om ett pris anges till noll eller blir negativt på grund av en prisuppdatering skapas ingen förslagsrad för serviceåtagandet.

Utför uppdatering av (Dateformula)

Fältet dateformula förinställer Utför uppdatering på på sidan Kontraktsprisuppdatering. Datumet i fältet Utför uppdatering på avgör när prisuppdateringen ska börja gälla. Prisuppdateringar kan dock inte träda i kraft på något datum. Priset för perioder som redan har fakturerats kan inte och bör inte ändras. Följaktligen träder prisändringen inte i kraft förrän vid ett senare datum. Prisuppdateringen börjar gälla den sista dagen i den sista fakturerade perioden. Det innebär att det gamla priset gäller för den period som redan har fakturerats och det nya priset gäller för den efterföljande perioden som inte har fakturerats. På så sätt undviks onödiga avvikelser i fakturering och kreditfakturor.

Detsamma gäller perioder som du inte har fakturerat. Om datumet i fältet Utför uppdatering den till exempel är 15.01., måste alla dagar fram till 15.01. debiteras till det gamla priset. Mer information finns i Uppdatera kontraktspris.

Anmärkning

Om datumet i fältet Utför uppdatering på är samma som datumet i fälten Nästa faktureringsdatum och Nästa prisuppdatering gäller prisuppdateringen omedelbart. I de arkiverade serviceåtagandena sparas Utför uppdatering på som Nästa faktureringsdatum minus en dag. Genom att placera prisuppdateringen i föregående period kan du fakturera och kreditera den aktuella perioden med de nya priserna utan att återställa prisuppdateringen.

Inkludera kontraktsrader fram till datum (Dateformula)

Dateformula förinställer datumet i fältet Inkludera kontraktsrader fram till på sidan Kontraktsprisuppdatering. Datumet i fältet Inkludera kontraktsrader fram till jämförs med datumet i fältet Nästa prisuppdatering i serviceåtagandena för att avgöra om serviceåtagandet är berättigat till en prisuppdatering.

I varje serviceåtagande och kontraktsrad indikerar fältet Nästa prisuppdatering när du kan tillämpa nästa prisuppdatering. Detta visar slutet på prisbindningsperioderna och förhindrar att priset ändras flera gånger i följd av misstag.

Fältet Nästa prisuppdatering beräknas utifrån Tjänstens startdatum och Prisbindningsperiod på raden för serviceåtagandepaketet när serviceåtagandet skapas. Vid en prisuppdatering beräknas datumet för Nästa prisuppdatering om med Prisbindningsperiod från mallen och ändras i serviceåtagandet.

Anmärkning

Du kan när som helst ändra datumet för Nästa prisuppdatering manuellt. Priset på ett serviceåtagande kan ändras när som helst, oavsett datum för Nästa prisuppdatering. Om ett serviceåtagande inte är berättigat till en prisuppdatering enligt Nästa prisuppdatering skapas ingen förslagsrad.

Prisbindningsperiod

Prisbindningsperioden avgör hur länge serviceåtagandet inte ska beaktas efter en prisuppdatering. Om priset bara ska öka en gång inom ett år anger du Dateformula 1Y. När prisuppdateringen sker ändras fältet Nästa prisuppdatering automatiskt i serviceåtagandet. Det nya datumet i fältet Nästa prisuppdatering beräknas från fälten Utför uppdatering på plus Prisbindningsperiod. Till exempel, 2023-12-31 + 1Y = 2024-12-31.

Gruppering

Grupperingen bestämmer hur raderna visas på sidan Kontraktsprisuppdatering. Prisuppdateringsförslagen kan visas ogrupperade, grupperade per kontrakt. eller grupperade efter kund.

Uppdatera kontraktspriset

Förslag till prisuppdateringar kan skapas, kontrolleras och utföras på sidan Kontraktsprisuppdatering. Om du vill skapa ett förslag fyller du i fälten Prisuppdateringsmall, Inkludera uppdaterade kontraktsrader och Kör uppdatering på.

Skapa förslag

Åtgärden Skapa förslag skapar förslagsrader för alla serviceåtaganden i filtret. Varje rad innehåller aktuellt pris, belopp, beräkningsbasprocent och de nya värdena och skillnaden mellan de två. Du kan anpassa sidan för att lägga till fält som Beräkningsbas %, Antal, Rabatt %. När den har skapats anges Utför uppdatering och Nästa prisuppdatering på varje förslagsrad. Det innebär att du kan utöka förslaget med ytterligare mallar innan prisuppdateringarna tillämpas.

Om filtreringen av serviceåtaganden i en mall är för komplicerad eller inte möjlig rekommenderar vi att du använder flera mallar. Mallarna kan väljas efter varandra för att lägga till ytterligare serviceåtaganden till förslaget i den nya mallen. Till exempel, för att ange att priserna i serviceåtaganden yngre än xx.xx. ökar med 2 %, medan äldre serviceåtaganden endast ökar med 1 %.

Viktigt!

Högst en förslagsrad skapas per serviceåtagande och den uppdateras inte när åtgärden Skapa förslag används igen. Om serviceåtagandet är föremål för flera mallar behålls förslaget till prisuppdatering från den första mallen och skrivs inte över av efterföljande mallar. Detta gäller även fälten Utför uppdatering på och Nästa prisuppdatering.

Förslagsrader är förslag till prisuppdatering. Ingen uppdatering av serviceåtaganden eller kontraktsrader har gjorts i nuläget. Baserat på data kan förslaget skilja sig från den faktiska uppdateringen när det gäller Utför uppdatering på datum. Du kan ange ett datum i det förflutna för Utför uppdatering på. Priset i perioder som redan har fakturerats ändras dock inte.

Om ett planerat serviceåtagande har valt Prisuppdatering eller Kontraktstillägg i fältet Typ av uppdatering skapas ingen förslagsrad för serviceåtagandet. De planerade serviceåtagandena skulle under alla omständigheter skriva över prisuppdateringen. Det skulle handla om utförandets ordning, vilket undviks vid den här tidpunkten. En prisuppdatering och kontraktsförnyelse är potentiellt bindande avtal, vilket är anledningen till att kombinationen för närvarande undviks när du kör åtgärden Skapa förslag.

Ta bort förslagsrad

Mallen som användes för att skapa förslagsraden sparas på raden. Du kan ta bort de markerade eller alla förslagsraderna och de rader som har skapats med en viss mall. Detta är särskilt användbart om till exempel datumet för Utför uppdatering på har angetts felaktigt.

Använd åtgärden Ta bort rad för att ta bort alla markerade rader. Åtgärden Ta bort förslag öppnar en sida där du får en fråga om hela förslaget eller bara de rader som tillhör den aktuella mallen ska tas bort.

Rubriker tas automatiskt bort om det inte längre finns några relaterade förslagsrader.

Utför prisuppdatering

Använd åtgärden Utför prisuppdatering för att tillämpa prisuppdateringen och ta bort alla förslagsrader efteråt. Om prisuppdateringen kan tillämpas omedelbart uppdateras följande fält på serviceåtagande- och kontraktsraderna:

• Beräkningsbas %
• Beräkningsbas
• Rabatt %
• Pris (omberäknas från Beräkningsbasbelopp och Beräkningsbas %)
• Servicebelopp (omberäknas från pris och kvantitet)
• Nästa prisuppdatering
• Prisbindningsperiod

Ändringar som har gjorts i dessa fält under tiden skrivs över. Ändringar som gjorts i andra fält behålls.

Om prisuppdateringen inte kan tillämpas omedelbart skapas planerade serviceåtaganden. Prisuppdateringen kan eventuellt inte tillämpas omedelbart av följande skäl:

• Det finns faktureringsrader för en kontraktsrad.

  Prisuppdateringen påverkar aldrig den pågående faktureringsprocessen.

• Det finns en ej bokförd faktura eller kreditnota.

  Inga dokument ändras i prisuppdateringen.

• Nästa faktureringsdatum är före Nästa prisuppdatering.

  Om Nästa faktureringsdatum infaller före Nästa prisuppdatering (exempelvis 2023-11-22 är före 2023-12-31), det finns en period som ska faktureras med det gamla priset.

Det planerade serviceåtagandet är en kopia av serviceåtagandet med några skillnader. De fält som skrivs över omedelbart tas från förslagsraden. Dessutom kopieras datumen i fälten Utför uppdatering på, Utför uppdatering på och Prisbindningsperiod från förslagsraden. Det planerade serviceåtagandet skapas med Prisuppdatering i fältet Typ av uppdatering.

Anmärkning

I listan Planerade serviceåtaganden använder du fältet Typ av uppdatering för att filtrera för att hämta en lista över prisuppdateringar som har skapats eller utförts men som ännu inte har trätt i kraft.

Prisuppdateringen av de planerade serviceåtagandena tillämpas automatiskt så snart som möjligt. När kontraktsfakturor bokförs, kontrollerar Business Central om det finns planerade serviceåtaganden för de fakturerade kontraktsraderna och om prisuppdateringarna för dessa kan tillämpas. Om en faktura bokförs kan det inte längre finnas några faktureringsrader eller ej bokförda dokument. Det enda villkor som återstår är att du måste fakturera serviceåtagandena fram till datumet i fältet Nästa prisuppdatering. Datumet i fältet Nästa faktureringsdatum får inte infalla före datumet i fältet Nästa prisuppdatering. Om det här villkoret uppfylls uppdateras samma fält i serviceåtagandet som när prisuppdateringen tillämpas omedelbart.

Ett arkiverat serviceåtagande skapas för varje prisuppdatering. Det arkiverade serviceåtagandet är en kopia av serviceåtagandet före prisuppdateringen, med vissa skillnader som är värda att nämna.

Datumet i fältet Utför uppdatering på motsvarar datumet i fältet Nästa faktureringsdatum minus en dag. Oavsett det ursprungliga datumet för Utför uppdatering på utfördes uppdateringen i slutet av den senast fakturerade perioden och är giltig med den nya perioden. Att arkivera exakt när prisuppdateringen trädde i kraft är avgörande för att upprätthålla korrekta priser för perioden. Om den sista perioden krediteras måste prisuppdateringen avbrytas för att priserna för den sista perioden ska kunna användas. Typ av uppdatering anges till Prisuppdatering för det arkiverade serviceåtagandet.

Viktigt!

Om datumet i fältet Utför uppdatering på infaller före datumet i fältet Nästa prisuppdatering kan prisuppdateringen fortfarande tillämpas om serviceåtagandet har fakturerats fram till eller efter Nästa prisuppdatering. Datumet för Utför uppdatering på ändras till Nästa faktureringsdatum – 1D i det arkiverade serviceåtagandet eftersom prisuppdateringen trädde i kraft först i slutet av den senaste perioden. I detta fall är den avgörande faktorn för om prisuppdateringen kan tillämpas att hela den period för vilken det gamla priset gäller faktureras.

Om prisuppdateringen inte tillämpades på grund av befintliga faktureringsrader eller ej bokförda fakturor (planerade serviceåtaganden skapade) tillämpas inte prisuppdateringen om fakturan eller faktureringsraderna tas bort. Prisuppdateringen i de planerade serviceåtagandena tillämpas endast när en faktura bokförs.

Exempel 1

Prisuppdateringen kan träda i kraft omedelbart.

Kontakttyp	Nästa faktureringsdatum	Nästa prisuppdatering	Utför uppdatering på	Prisbindningsperiod	Pris
Serviceåtagande före prisuppdatering	01.01.2024	31.12.2023	-	1Y	Gammalt
Uppdatera förslagspris	-	31.12.2024	31.12.2023	1Y	Nytt
Immediate execution			2023-12-31 lika med eller efter 2023-12-31
Serviceåtagande efter prisuppdatering	01.01.2024	31.12.2024	-	1Y	Nytt
Arkiverade serviceåtaganden	01.01.2024	31.12.2023	31.12.2023	1Y	Gammalt

Viktigt!

Prisuppdateringen skulle inte ha skett om datumet Utför uppdatering på datum var 2024-01-02. I fältet Nästa faktureringsdatum beskrivs nästa dag som kan beräknas, vilket inkluderar denna dag. Det innebär att 2024-01-01 måste faktureras till det gamla priset innan prisuppdateringen kan börja gälla.

Exempel 2

Prisuppdateringen kan träda i kraft omedelbart. Ett planerat serviceåtagande skapas för att spara prisuppdateringen och tillämpa den senare automatiskt (när en faktura bokförs så snart villkoren är uppfyllda).

|Typ|Nästa faktureringsdatum|Nästa prisuppdatering|Utför uppdatering den |Bindningstid för pris|Pris| |:--|:--|:--|:--|:--|:--| |serviceåtagande före prisuppdatering|2024-01-01|2023-12-31|-|1Y|Gammal| |Uppdatering av prisförslag|-|2024-12-31|2024-01-15|1Y|Ny| |Planned service commitments necessary|||2024-01-01 är före 2024-01-15|| |Planned service commitment|01.01.2024|31.12.2024|15.01.2024|1Y|New| |Faktura 2024-01-01 – 2024-12-31`||||Gammal| |Serviceåtagande efter prisuppdatering|2025-01-01|2024-12-31|-|1Y|Ny| |Arkiverade serviceåtaganden|2025-01-01|2024-12-31|2024-12-31|1Y|Gammal|

Viktigt!

Prisuppdateringar och datumet i fältet Utför uppdatering på i planerade serviceåtaganden påverkar inte faktureringen av serviceåtagandet. Prisuppdateringen gäller automatiskt efter fakturering så snart detta är möjligt.

Datumet Nästa prisuppdatering justeras inte till det ändrade datum då prisuppdateringen faktiskt trädde i kraft.

Återställ prisuppdatering/kreditnota

Oavsett prisuppdateringar skapas alltid en kreditnota med samma belopp som fakturan. Dessutom återställs prisuppdateringarna för att säkerställa att priserna förblir korrekta under varje period.

När en kontraktsfaktura krediteras kontrollerar Business Central om en prisuppdatering har skett under den krediterade perioden. Om en prisuppdatering inträffade återställs den.

Prisuppdateringar träder aldrig i kraft mitt i fakturerade perioder. Ett serviceåtagande beräknas till exakt ett pris. Om en prisuppdatering faller inom fakturaperioden börjar den inte gälla förrän efter den fakturerade perioden.

Exempel

Datumet i fältet Utför uppdatering på är 2024-01-15. Faktura 2024-01-01 – 2024-01-31. Perioden 01.01. - 2024-01-14 måste faktureras till gammalt pris. Eftersom prisuppdateringar inte påverkar faktureringen faktureras hela perioden till det gamla priset. Prisuppdateringen träder i kraft i slutet av den fakturerade perioden (2024-01-31).

När fakturan krediteras igen blir datumet i fältet Nästa faktureringsdatum återigen 2024-01-01. På detta datum var det gamla priset ursprungligen giltigt och prisuppdateringen hade inte trätt i kraft. Prisuppdateringen avbryts och de ursprungliga priserna från och med 2024-01-01 återställs. Kontraktsfakturorna kan skickas ut tillsammans med de ursprungliga priserna.

När prisuppdateringen dras tillbaka skapas samtidigt ett planerat serviceåtagande som tillämpar prisuppdateringen (2024-01-31) på nytt när perioden faktureras igen.

Den planerade serviceåtagandet som skapas tillsammans med en kreditnota har datumet 2024-01-31 i Utför uppdatering på i exemplet ovan. Anledningen till detta är att prisuppdateringen faktiskt inte trädde i kraft förrän 2024-01-31 och endast gäller för nästa period. För Utför uppdatering på används aldrig Nästa faktureringsdatum efter att fakturan har använts, eftersom prisuppdateringen annars skulle avbrytas felaktigt under följande period.

Exempel

Datumet i fältet Utför uppdatering på är 2024-01-15. Faktura 2024-01-01 – 2024-01-31 Arkiverat serviceåtagande Utför uppdatering den 2024-02-01 Faktura 2024-02-01 – 2024-02-29 (nytt pris gäller utan begränsning för perioden) Kreditnota --> Prisuppdateringen ska inte avbrytas.

Om priserna har redigerats manuellt används de när prisuppdateringen avbryts och tillämpas på nytt. I det här fallet är det dock svårare att spåra stegen med arkiverade och planerade serviceåtaganden.

Om priserna ändrades efter kreditnotan skrivs de över av prisuppdateringen.

Prisuppdateringen kan avbrytas/tas bort efter kreditnotan genom att ta bort de planerade serviceåtagandena.

Relaterad information

Valutor