Konfigurera och hantera kvittonummer

Obs!

Retail Interest Group från Dynamics 365 Commerce har flyttat från Yammer till Viva Engage. Om du inte har åtkomst till den nya Viva Engage communityn fyller du i det här formuläret (https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity) som ska läggas till och fortsätta att delta i de senaste diskussionerna.

I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar och hanterar kvittonummer i Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Återförsäljare genererar kvittonummer för olika åtgärder i sina butiker, till exempel kontant- och transporttransaktioner, returtransaktioner, kundbeställningar, offerter och betalningar. Även om återförsäljare definierar sina egna kvittoformat har vissa länder/regioner regler som begränsar kvittoformat. Dessa förordningar kan t.ex. begränsa antalet tecken på kvittot, kräva efterföljande kvittonummer, begränsa vissa specialtecken eller kräva att kvittonummer måste återställas vid början av året. Dynamics 365 Commerce hjälper återförsäljare att uppfylla regelkrav genom att göra processen med att hantera kvittonummer flexibel.

Definiera format för kvittonummer

Kvittonumreringsformaten är sammansatta av både statiskt innehåll och dynamiskt innehåll. Statiskt innehåll innehåller alfabetiska tecken, siffror och specialtecken. Dynamiskt innehåll innehåller ett eller flera tecken som representerar information som butiksnummer, terminalnummer, datum, månad, år och nummerserier som automatiskt ökas. Definiera formaten i avsnittet Kvittonumrering i funktionsprofilen. I följande tabell beskrivs de tecken som representerar det dynamiska innehållet.

Tecken	Beskrivning
S	Tecknet S används som butiksnummer. Om till exempel en butik är numrerad HOUSTON1, visas formatet SSS "ON1" på kvittot. Formatet SSSSS visar "STON1" på kvittot.
T	Tecknet T används som terminalnummer. Om till exempel en terminal är numrerad 0001, visas formatet TTTT "0001" på kvittot.
C	Tecknet C används som personalens ID-nummer. Om en personalmedlem till exempel har ett ID på 000160, visar formatet CCCC "0160" på kvittot.
ddd	Tecknen ddd motsvarar dagen på året, från 1 till 366. Exempel: den 15 januari visar formatet ddd "015" på kvittot.
MM	Tecknen MM används i månaden med två siffror. I januari visar formatet MM till exempel "01" på kvittot.
DD	Tecknen DD används för den tvåsiffriga dagen i månaden. Exempel: den 15 januari visar formatet DD "15" på kvittot.
YY	Tecknen ÅÅ används för att representera ett tvåsiffrigt årtal. T.ex. en månad under år 2020 visar formatet ÅÅ "20" på kvittot.
#	Ett nummertecken (#) används för sekventiell numrering. Till exempel formatet #### visar "0001," "0002," "0003," osv. på kvittot.

Återställ sekventiell inleveransnumrering

Du kan återställa den sekventiella numreringen på kvittot ett visst datum. För den första transaktionen som inträffar efter 12:00 på det valda återställningsdatumet återställer systemet kvittots nummerserie till 1. Du kan också ange om återställningen bara sker en gång eller om den upprepas varje år. Om årlig upprepning anges sker återställningen automatiskt varje år tills åter försäljaren väljer att stoppa den.

Obs!

Microsoft kräver att du väljer egenskapen oberoende sekvens för alla kvittotyper i funktionsprofilen innan du använder den här funktionen. Dessutom måste systemtidszonen för kassaenheten matcha motsvarande tidszon för butiken. På grund av dessa begränsningar rekommenderar Microsoft att du inte använder den här funktionen i produktionen förrän korrigeringar för dessa problem ingår i en framtida version.

Följ dessa steg för att aktivera återställning av kvittonummer i Commerce-huvudkontoret:

1. Gå till Butik och handel > Kanalinställningar > Kassainställningar > Kassaprofiler > Funktionsprofiler.
2. På snabbfliken Kvittonummer väljer du Återställningsnummer, återställningsdatum.
3. I listrutan i fältet återställningsdatum väljer du ett framtida datum då återställningen ska ske.
4. I fältet Återställ kvittotyp väljer du endast e gång eller varje år.
5. Välj OK.
6. Gå till Retail och Commerce > Retail och Commerce IT > Distributionsschema och kör jobbet 1070 (kanalkonfiguration) för att synkronisera de senaste funktionsprofilinställningarna med kassaklienter.

När du har valt ett datum visas det i kolumnen Nästa kvittonummer, återställningsdatum. Återställningsdatumet gäller för alla typer av kvittotransaktioner. Därför återställs kvittonummersekvensen för alla kvittotyper.

När återställningsdatumet kommer nollställs kvittonumret för den första transaktionen av varje typ. I funktionsprofilen flyttas dessutom återställningsdatumet från kolumnen Datum för återställning av nästa kvittonummer till kolumnen Datum för återställning av aktuellt kvittonummer . Den här ändringen anger att om ett register inte används på nollställningsdatumet, återställs kvittonumret nästa gång som registret används. Till exempel den 3 december 2019, väljer du 1 januari 2020 som återställningsdatum. Den 1 januari, när registren gör sin första transaktion, återställs kvittonumren. Men en kassa används inte alls under december och januari, utan börjar sedan användas i februari. I det här fallet, eftersom en återställningsåtgärd har definierats, återställs kvittonumret för registret när registret gör sin första transaktion i februari.

Du kan använda funktionen rensa återställningsdatum för att rensa framtida återställningsdatum. Om återställningsdatumet har passerat kan det dock inte ångras. Därför sker återställningen fortfarande för alla register där återställningen ännu inte har inträffat.

Obs!

• Om du använder egenskapen Oberoende sekvens för vissa eller alla kvittotyper, se till att du inkluderar dynamiska datumtecken (till exempel "ddd", "MM", "DD" och "ÅÅ") för att förhindra dubbletter av kvitto-ID:n.
• Återställningsdatumet i funktionsprofiler är inte associerat med en specifik tidszon. Om du till exempel väljer 1 januari 2020 som återställningsdatum återställer POS-enheter i alla tidszoner kvittot tillbaka till "1" den 1 januari 2020 lokal tid.
• Om du vill att kvittomaskerna ska ändras tillsammans när återställningsdatumet kommer följer du stegen i Ändra kvittomasker när återställningsdatumet kommer.
• Beroende på det återställningsdatum som du väljer och kvittoformatet kan du ha duplicerade kvittonummer. Även om kassasystemet kan hantera dessa situationer, ökar den tid som krävs för att bearbeta returer, eftersom säljare måste välja bland de duplicerade kvittona. Andra komplikationer som rör datarensning kan inträffa om de duplicerade inleveranserna inte är en planerad följd. Använd därför dynamiska datumtecken (till exempel ddd, MM, DD och YY) för att förhindra dubbletter av kvittonummer efter en återställning.

Tvinga synkronisering av nummerseriedata vid start av app

Organisationer som har höga krav på unika kvitto-ID:n kan aktivera automatisk synkronisering av nummerseriedata. När den är aktiverad tillhandahåller CSU (Commerce Scale Unit) de senaste talsekvensdata när POS initieras. Den här processen garanterar att POS alltid har den mest aktuella talsekvensen innan några transaktioner körs.

Följ dessa steg för att aktivera synkronisering av talsekvensdata vid appstart:

1. I huvudkontoret går du till Retail and Commerce > Channel setup > POS-uppsättningar > POS-profiler > Funktionsprofiler, och väljer sedan den funktionsprofil som används av de butiker där du vill aktivera funktionen.
2. I avsnittet Synkronisering av kvittonummer, aktivera inställningen Hämta den senaste nummersekvensdata.
3. Gå till Butik och handel > Butik och handel-ID > Distributionsschema och kör sedan jobbet 1070 (kanalkonfiguration).

Obs!

När du aktiverar inställningen Hämta den senaste nummersekvensdatan kan den första inloggningen efter appstarten ta längre tid än vanligt. CSU drabbas också av viss extra belastning.

Ändra kvittomaskerna när återställningsdatumet ankommer

Följ dessa steg för att ändra kvittomasker när återställningsdatumet infaller vid huvudkontoret:

1. I funktionsprofiler ställer du in återställningsdatumet till ett datum före det faktiska återställningsdatumet (t.ex. en vecka före).
2. Kör jobbet 1070 (kanalkonfiguration).
3. När återställningsdatumet anländer måste du ställa in kvittomaskerna i funktionsprofiler innan du öppnar butiken.
4. Kör jobbet 1090 (Register).
5. När du är klar med konfigureringen av alla dessa inställningar måste du starta om kassan för att uppdatera den nya konfigurationen till kassaenheter.
6. När du slutför föregående steg öppnar du POS och börjar skapa nya beställningar. POS skapar nu beställningar med hjälp av nya kvittomasker med kvittots ID-återställning.