Översikt över Universal Resource Scheduling i Dynamics 365
Universal Resource Scheduling är en lösning i Dynamics 365 som gör det möjligt för organisationer att tilldela resurser till jobb och uppgifter. Det hjälper dig tilldela de bästa resurserna till projekt och uppgifter baserat på tillgänglighet, kompetens, tid, affärsenheter, geografiska områden med mera. Administratörer möjliggör schemaläggning av entiteter i Dynamics 365-program, även anpassade entiteter.
Dynamics 365 Field Service: Schemalägg och tilldela arbetsorder till närmaste fälttekniker i området.
Dynamics 365 Customer Service: Boka ärenden till kundtjänstrepresentanter i rätt avdelning och tidszon.
Dynamics 365 Project Operations: Bemanna projekt med konsulter med rätt tillgänglighet och kompetens.
Varning
Administratörer av appar som anges ovan, som är beroende av Universal Resource Scheduling, har tillgång till alla standardenheter i Universal Resource Scheduling-lösningen. Om en användare skapar en utvärderingsversion för något av dessa program får han eller hon administratörsbehörighet för utvärderingsversionen, vilket ger användaren åtkomst till entiteterna.
Förutsättningar
Innan du kan använda Universal Resource Scheduling ser du till att du har följande:
Dynamics 365 Field Service, Project Operations eller Kundtjänst.
Användarautentiseringsuppgifter med säkerhetsrollen Universal Resource Scheduling för att hantera lösningen när den har distribuerats.
Aktivera schemaläggning för en annan entitet
Du kan också aktivera schemaläggning för en annan entitet, inklusive anpassade entiteter. När den har aktiverats skapar systemet en resurskravspost relaterad till entiteten. Detta gör att när du skapar ett resurskrav kontrollerar systemet automatiskt vilken entitet som resurskravet är för.
Mer information finns i Aktivera en entitet för schemaläggning i Universal Resource Scheduling.
Schemalägg någonting
Steg 1: skapa ett resurskrav
I Dynamics 365-programmet väljer du en post för en entitet som har schemaläggning aktiverat.
I posten, öppna relaterad lista för Resurskrav och sedan Ny.
Ange informationen som krävs och Spara posten.
Ett plugin-program kontrollerar relationerna och ställer automatiskt in bokningskonfigurationens metadata.
Steg 2: schemalägga bokningskrav
I huvudmenyn klickar du på Schemaläggning av resurser>Schemaläggningstavla.
Från listan Bokningskrav, välj en oplanerad bokning och dra objektet till en tillgänglig resurs/tidslucka på schemaläggningstavlan.
Eller välj Boka för en entitetspost som har schemaläggning aktiverat och använd sedan schemaassistenten för att boka kravet.