Integrera (synkronisera) ditt e-postsystem
En av de viktigaste orsakerna till att användarna använder program för kundengagemang (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing och Dynamics 365 Project Service Automation), är att lagra all kundkommunikation på ett och samma ställe. Alla som har rätt behörighet kan se alla relevanta kundposter. D kan till exempel visa all e-post som hör till en viss kontakt eller verksamhetsmöjlighet, eller ett visst ärende.
För att lagra e-post och andra meddelandeposter i måste du synkronisera ditt e-postsystem med program för kundengagemang. Du kan göra detta med serversynkronisering.
Viktigt!
- I tidigare versioner av Dynamics CRM kunde du även använda e-postroutern för att synkronisera poster. E-postroutern blev inaktuell den 17 juli 2018 och fungerar inte längre med start den 12 april 2021. E-postroutern kanske fortfarande fungerar med Dynamics 365 on-premises, men den här konfigurationen stöds inte längre. All e-postrouting bör migreras så att serversynkronisering används.
- Från och med mars 2020 är det tidigare Dynamics 365 for Outlook (kallas även för Outlook COM-tillägg) inaktuellt. Kunderna måste övergå till den moderna Dynamics 365 App for Outlook före 1 oktober 2020. Microsoft kommer att fortsätta att tillhandahålla support, säkerhet och andra viktiga uppdateringar av Outlook COM-tillägget fram till den 1 oktober 2020.
Om du vill ha mer information och steg för att göra en smidig övergång hämtar du Spelboke för Dynamics 365 for Outlook (COM-tillägg).
Använda serversynkronisering
Serversynkronisering har följande fördelar:
Gör Dynamics 365 App for Outlook. Med Dynamics 365 App for Outlook visas program för kundengagemang bredvid en användares Outlook e-postmeddelanden eller avtalade tider. De kan granska information om kontaktpersoner och leads som lagras i program för kundengagemang och lägga till -programkontakter direkt från ett e-postmeddelande. De kan också länka e-post, avtalade tider och kontaktposter till nya eller befintliga poster, till exempel verksamhetsmöjlighets-, konto- eller ärendeposter. Dynamics 365 App for Outlook är mycket enkelt att distribuera och fungerar tillsammans med Outlook på webben (inkluderad i Microsoft 365), den stationära Outlook-klienten, samt Outlook mobil. Läs mer om Dynamics 365 App for Outlook.
Aktiverar spårning av Exchange-mappar. Med mappspårning behöver användarna bara dra ett e-postmeddelande till en Exchange-mapp för att kunna spåra det automatiskt i program för kundengagemang. Mappspårning fungerar på alla mobila enheter som stöder Microsoft Exchange, vilket innebär att användarna kan spåra e-post från nästan vilken enhet som helst. Läs mer om mappspårning.
Automatisk synkronisering. När du synkroniserar poster med serversynkronisering, sker synkroniseringen automatiskt på servernivå.
Möjliggör flera scenarier, inklusive hybridscenarier. Du kan använda serversynkronisering för att ansluta:
Program för kundengagemang till Exchange Online
Anslut program för kundengagemang till Exchange Server (lokalt)
Synkronisera avtalade tider, kontakter och uppgifter. Förutom e-post kan du synkronisera Outlook avtalade tider, kontakter och uppgifter.
Synkronisera med POP3-e-postservrar. Du kan använda serversynkronisering för att synkronisera program för kundengagemang med Gmail, Outlook.com, Yahoo och andra POP3 e-postservrar. Observera emellertid att du inte kan synkronisera avtalade tider, kontakter och uppgifter med POP3-e-postservrar.
Integrerad postlådehantering och resursutnyttjande. Du kan använda prestandainstrumentpanelen för serversynkronisering för att snabbt övervaka prestanda för postlåda i organisationen. Du kan också felsöka fel med fel loggning och rapportering.
Mer information: Integrera ditt e-postsystem med serversynkronisering
Kommentar
Om du använder SSI-synkronisering kan du inte visa S/MIME-krypterade meddelanden. Kryptera e-postmeddelanden med S/MIME kräver ett program för att använda ett S/MIME-kontrollen som serversynkronisering inte stöds. Mer information om S/MIME-kryptering finns i kryptera meddelanden med hjälp av S/MIME i Outlook Web Program.
Se även
Microsoft Dynamics CRM: Dokumentation om hur det fungerar Integrera ditt e-postsystem med hjälp av serversynkronisering
Felsökning och övervakning av problem med serversynkronisering
Gruppera Dynamics 365 App for Outlook