Konfigurera instrumentpaneler för den interaktiva upplevelsen

Det här ämnet gäller för Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). En Power Apps-version för det här ämnet finns i: Skapa och konfigurera interaktiva upplevelseinstrumentpaneler via modellstyrda appar

Interaktiva upplevelsekontrollpaneler kan vara en arbetsplats med snabb åtkomst för appanvändare, till exempel servicerepresentanter, där de kan se information och vidta åtgärder. De är fullt konfigurerbara och säkerhetsrollsbaserade, samt levererar arbetsbelastningsinformation från flera flöden i realtid. Interaktiva instrumentpanelanvändare behöver inte bläddra igenom appen på jakt efter en viss post – de kan agera direkt via instrumentpanelen.

Det finns två typer av instrumentpaneler för interaktiva upplevelser: multiinstrumentpanel och enkel instrumentpanel. Multiinstrumentpaneler kan dessutom vara startsides- eller entitetsspecifika instrumentpaneler. De entitetsspecifika instrumentpanelerna konfigureras i en annan del av användargränssnittet och delvis i förväg med den specifika konfigurationsinformationen för entiteten.

Multiinstrumentpanelerna visar data i realtid från flera dataflöden. Det finns ingen begränsning på hur många flöden som du kan konfigurera på instrumentpanelen. Data i ett flöde kan bara baseras på en entitet, men varje flöde kan baseras på olika entiteter. På entitetsspecifika instrumentpaneler baseras alla flöden på samma entitet. Data flödar från olika vyer eller köer, såsom Mina aktiviteter, Mina ärenden eller Ärenden i kön för banktjänster.

De enkla instrumentpanelerna visar realtidsdata över ett flöde baserat på en entitetsvy eller kö. Panelerna placeras på den högra sidan av instrumentpanelerna och visas alltid. De enkla instrumentpanelerna är vanligtvis användbara för leads eller chefer på nivå 2 som övervakar färre, men mer komplexa eller eskalerade ärenden.

Multiinstrumentpaneler och enkla instrumentpaneler innehåller interaktiva diagram som visar relevanta poster, till exempel ärenden efter prioritet eller status. Dessa diagram fungerar även som visuella filter. Visuella filter (interaktiva diagram) baseras på flera entiteter och på de enkla instrumentpanelerna definierar entiteten i dataflödet entiteten för det visuella filtret.

Användarna kan använda ytterligare filtrering med globala filter och tidsramsfilter. Det globala filtret fungerar på fältnivå i alla diagram samt även i flöden och på paneler som baseras på filterentiteten (du anger filterentiteten när du konfigurerar de visuella filtren).

Kommentar

De interaktiva instrumentpanelerna är lösningskänsliga och kan exporteras och sedan importeras till en annan miljö som en lösning. Dock är inte köerna som flödena och panelerna baseras på lösningskänsliga. Innan du importerar instrumentpanelslösningen till målsystemet måste köerna skapas manuellt i målsystemet i Inställningar>Tjänsthantering>Köer. När du har skapat köerna importerar du instrumentpanellösningen till målsystemet och redigera flöden eller paneler som är baserade på köerna för att tilldela nyskapade köer på lämpligt sätt.

Bilderna i det här avsnittet visas multiinstrumentpaneler och enkla instrumentpaneler med rubrikrutan. Under huvudet ser du visuella filter och flöden. På den enkla instrumentpanelen se du även paneler. För varje typ av instrumentpanel kan du välja mellan flera olika layouter som också visas. Instrumentpanelens huvud innehåller följande kontroller och valbara ikoner (från vänster till höger): instrumentpanelsväljaren, uppdatera, ikonen för visuella filter, ikonen för globala filter samt filtret för tidsram.

Standardvy för multiinstrumentpanel

På multiinstrumentpanelen ser du en rad visuella filter överst med dataflödena nedanför.

Panelvy för multiinstrumentpanel

Samma instrumentpanel, men i panelvyn.

Layouter för multiinstrumentpaneler

Du kan välja mellan fyra olika layouter för multiinstrumentpaneler.

Entitetsspecifik multiinstrumentpanel

Den entitetsspecifika instrumentpanelen för Case-entiteten visas här.

Enkel instrumentpanel

Den enkla instrumentpanelen innehåller dataflödet till vänster och visuella filter och paneler till höger.

Layouter för enkla instrumentpaneler

Du kan välja mellan fyra olika layouter för enkla instrumentpaneler.

Konfigurera entiteter, fält och säkerhetsroller för de interaktiva instrumentpanelerna

När du konfigurerar interaktiva instrumentpaneler är din första uppgift att aktivera entiteter, fält och säkerhetsroller för den interaktiva upplevelsen.

Aktiverade entiteter för interaktiv upplevelse

Alla entiteter som stöds i det enhetliga gränssnittet kan nu användas för instrumentpaneler med interaktiv upplevelse.

Konfigurera fält

För att ett fält ska visas i det globala filtret och ingå i dataflödessorteringen måste du ange två flaggor, som visas i exemplet nedan, för fältet IsEscalated för ärendeentiteten.

Konfigurera fält för globala filter

För att ett fält ska visas i det globala filtret måste du ange flaggan Visas i globalt filter i interaktiv upplevelse för fältet. Fälten som du konfigurerar visas på den utfällbara menyn för det globala filtret när du klickar på ikonen för globala filter i instrumentpanelens huvud. På den utfällbara menyn kan tjänstrepresentanter välja de fält som de vill filtrera på globalt, i diagram och även i flöden och på paneler som baseras på filterentiteten. Mer information om filterentiteten finns i avsnittet "Konfigurera interaktiva multiinstrumentpaneler" senare i det här avsnittet.

Den utfällbara menyn för globala filter visas här:

Kommentar

När du konfigurerar ett visuellt filter (interaktivt diagram) utifrån fält som prioritet eller status är det bra att även dessa fält (prioritet, status) visas i det globala filtret.

Följande instruktioner beskriver hur du anger flaggan för globala filter:

1. Öppna lösningsutforskaren.

2. Under Komponenter utökar du Entiteter och utökar sedan önskad entitet. Om den entitet du vill ha inte visas väljer du Lägg till befintlig för att lägga till den.

3. I navigeringsfönstret väljer du Fält och dubbelklickar sedan på det fält som du vill aktivera i rutnätet.

4. På fliken Allmänt markerar du kryssrutan Visas i globalt filter i interaktiv upplevelse. Välj Spara och stäng.

5. Välj Publicera för att ändringarna ska börja gälla.

6. Markera Förbered klientanpassningar.

Konfigurera sorterbara fält

För att ett fält ska användas i flödessorteringen måste du ange flaggan Kan sorteras i instrumentpanel för interaktiv upplevelse för fältet. De fält som du konfigurerar för sortering visas i listrutan i den utfällbara dialogen Redigera egenskap när användaren markerar Mer (...) i flödesrubriken. Följande illustration visar den utfällbara menyn med listan över tillgängliga fält för sortering, i listrutan Sortera efter. Standardsorteringen är alltid inställd på fältet Ändrat.

Följande instruktioner beskriver hur du anger sorteringsflaggan:

1. Öppna lösningsutforskaren.

2. Under Komponenter utökar du Entiteter och utökar sedan önskad entitet. Om den standardentitet du vill ha inte visas väljer du Lägg till befintlig för att lägga till den.

3. I navigeringsfönstret väljer du Fält och dubbelklickar sedan på det fält som du vill aktivera i rutnätet.

4. På fliken Allmänt markerar du kryssrutan Kan sorteras i instrumentpanel för interaktiv upplevelse. Välj Spara och stäng.

5. Välj Publicera för att ändringarna ska börja gälla.

6. Markera Förbered klientanpassningar.

Aktivera säkerhetsroller

Markera och aktivera säkerhetsroller som ska kunna visa de interaktiva instrumentpanelerna.

Följande procedur beskriver hur du aktiverar säkerhetsrollerna för den interaktiva upplevelsen:

1. Öppna lösningsutforskaren.

2. Under Komponenter väljer du Instrumentpaneler.

3. I rutnätet väljer du den interaktiva instrumentpanel som du vill använda och väljer Aktivera säkerhetsroller i aktivitetsfältet.

4. I dialogrutan Tilldela säkerhetsroller, välj alternativet Visa endast för valda säkerhetsroller och markera de roller som du vill ge åtkomst till. Välj OK.

5. Välj Publicera för att ändringarna ska börja gälla.

6. Markera Förbered klientanpassningar.

   

   

Konfigurera instrumentpaneler för den interaktiva upplevelsen

I följande avsnitt beskrivs hur du konfigurerar olika typer av interaktiva instrumentpaneler.

Konfigurera en interaktiv multiinstrumentpanel med en layout med fyra kolumner

1. Logga in på Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

2. Gå till Inställningar>Anpassningar>Anpassa systemet.

3. Under Komponenter väljer du Instrumentpaneler.

4. I rutnätet väljer du Ny och välj sedan Instrumentpanel för interaktiv upplevelse i listrutan.

5. Välj layout, antingen 2, 3 eller 4 kolumnbredd och markera skapa.

6. När instrumentpanelsformuläret öppnas fyller du i filtreringsinformationen överst i formuläret, som du ser här.

   

   • Filtrera enhet: attributen för de visuella filtren (interaktiva diagram) och globala filtren baseras på den här entiteten.

   • Entitetsvy: De visuella filtren (interaktiva diagram) baseras på den här vyn.

   • Filtrera efter: Fältet som tidsramsfiltret gäller för.

   • Tidsram: Standardvärdet för tidsramsfiltret för fältet Filtrera efter.

   När du har angett filtreringsinformationen kan du börja lägga till komponenter för diagrammen och dataflödena. Om du vill lägga till en komponent markerar du bara elementet i mitten av diagrammet eller flödet, och när dialogrutan öppnas anger du nödvändig information enligt följande illustrationer.

   Lägg till ringdiagrammet Ärenden efter prioritet:

   

   Vissa diagram, t.ex. stapeldiagram eller cirkeldiagram, visar data som lagras i systemet. Ringdiagram och taggdiagram läses in som statiska bilder och visar ingen förhandsgranskning av själva informationen.

Kommentar

Diagram som konfigurerats för visuella filter kan använda fälten i entiteten Filter samt relaterade entiteter. När du använder diagram som baseras på relaterade entitetsfält kan kundtjänstrepresentanterna filtrera diagram med hjälp av dessa relaterade entitetsfält. Fälten som baseras på den relaterade entiteten har vanligtvis följande format i fönstret för diagramkonfiguration: "fältnamn (entitetsnamn)", till exempel fältet Redigerad av (ombud). Om du vill skapa diagram med flera entiteter måste du lägga till fält för en relaterad entitet i någon av vyerna och sedan använda dessa fält när du skapar diagram.

Nu ska vi konfigurera flödena. Precis som när du lägger till komponenter i diagrammen väljer du elementet i flödespanelen. När dialogrutan öppnas väljer du Visa eller Kö beroende på vilket element du vill att flödet ska använda. Ange information som krävs enligt anvisningarna i nedanstående bilder.

Kommentar

Kö-alternativet är tillgängligt i dialogrutan endast för köaktiverade entiteter. För entitetsinstrumentpaneler, om entiteten inte är aktiverad kön, visas inte alternativet Kö i dialogrutan. Du kan bara använda alternativet Visa i flödet av instrumentpaneler för entiteter som inte är köaktiverade.

Konfigurera flödet för Tillgängliga objekt att arbeta med så som visas här:

Följande illustration är ett exempel på diagrampanelen, från vänster till höger: ringdiagram, taggdiagram och stapeldiagram:

Den här bilden är ett exempel på flödespanelen med flera flöden:

När du har slutfört konfigurationen av instrumentpanelen sparar du och publicerar anpassningarna så att ändringarna börjar gälla. Se också till att markera Förbered klientanpassningar.

Redigera eller ta bort enskilda flöden för en befintlig instrumentpanel

1. Öppna Inställningar>Anpassningar>Anpassa systemet.

2. Under Komponenter väljer du Instrumentpaneler.

   Om du vill redigera flödet för en entitetsinstrumentpanel går du till Komponenter, expanderar Entiteter och väljer den entitet som du vill använda. Välj Instrumentpaneler under entiteten i navigeringsfönstret.

3. I rutnätet markerar du den interaktiva instrumentpanel som du vill redigera för att öppna den.

4. Välj det flöde som du vill redigera och välj sedan Redigera komponent.

5. Välj vy- eller köinformation om flödet beroende på om du vill lägga till en vy eller en kö i flödet, och välj sedan Ställ in.

6. Välj Spara.

   Du kan också ta bort ett enskilt flöde från en instrumentpanel. Detta gör du genom att välja flödet och sedan välja Ta bort i kommandofältet.

Konfigurera en entitetsspecifik instrumentpanel

En entitetsspecifik instrumentpanel är en multiinstrumentpanel. Du konfigurerar den här instrumentpanelen på nästan samma sätt som du konfigurerar en startsidesspecifik multiinstrumentpanel, men du gör det på ett annat ställe i användargränssnittet och det finns andra mindre skillnader. I stället för att välja en entitet är till exempel vissa fält på den entitetsspecifika instrumentpanelen förinställda till entiteten som du skapar instrumentpanelen för.

1. Öppna Inställningar>Anpassningar>Anpassa systemet.

2. Under Komponenter expanderar du Entiteter och väljer önskad entitet. Välj Instrumentpaneler under entiteten i navigeringsfönstret.

3. I rutnätet väljer du Ny och väljer sedan Instrumentpanel för interaktiv upplevelse i listrutan.

4. Välj önskad layout med antingen 2, 3 eller 4 i kolumnbredd.

5. När instrumentpanelsformuläret öppnas är Filterentitet förinställt på entiteten som du skapar instrumentpanelen för. Listrutan Entitetsvy innehåller de tillgängliga vyerna för entiteten. Välj vy och fyll i resten av informationen på sidan.

   Resten av inställningarna påminner mycket om inställningarna för den starssidesspecifika instrumentpanelen som beskrivs i föregående avsnitt.

Konfigurera en enkel instrumentpanel

Du konfigurerar en enkel instrumentpanel på liknande sätt som multiinstrumentpanelen. Gränssnittsnavigeringsstegen är samma som för multiinstrumentpanelen. Du kan välja en layout som innehåller paneler eller layouten som inte innehåller paneler. Om panelerna ingår visas de alltid på instrumentpanelen. Om du vill konfigurera en panel väljer du ikonen i mitten av panelen. När fönstret Lägg till panel öppnas fyller du i de data som krävs. Följande illustration är ett exempel på panelkonfigurationen.

Konfigurera instrumentpanelens färger

För alla fält av typen Alternativuppsättning och Två alternativ, t.ex. Ärendetyp, IsEscalated eller Prioritet för entiteten Case, kan du konfigurera en viss färg som visas i diagrammen och flödena för specifika fältvärden. Högprioriterade ärenden kan till exempel visas i rött, ärenden med medelhög prioritet kan visas i blått och lågprioriterade ärenden i grönt i de interaktiva diagrammen. I flödena visas en tunn lodrät linje i färg intill objektets beskrivning.

Kommentar

Färgkodningen är inte tillgänglig för taggdiagrammen och ringdiagrammen. Dessa diagram visas på instrumentpanelen i vita, grå och svarta nyanser.

1. Öppna lösningsutforskaren.

2. Under Komponenter utökar du Entiteter och utökar sedan önskad entitet. Om den entitet du vill ha inte visas väljer du Lägg till befintlig för att lägga till den.

3. Välj Fält i navigeringsfönstret. I rutnätet dubbelklickar du på fältet som du vill konfigurera färgen för.

4. På fliken Allmänt i delområdet Typ väljer du Ja och sedan Redigera.

5. När dialogrutan Redigera listvärde visas anger du det nya värdet i textrutan Färg. Välj OK.

   Välj Spara och stäng.

6. Välj Publicera för att ändringarna ska börja gälla.

I följande exempel ändrar vi färgen för fältet IsEscalated. Använd knappen Redigera för att öppna dialogrutan Redigera listvärde:

När dialogrutan Ändra listvärde öppnas väljer du färgen som visas här:

Nästa steg

Skapa och redigera instrumentpaneler
Skapa eller redigera ett diagram