Dela via

Skapa en enhetlig affärskontaktprofil

  • Artikel

Samordning av kontakter gör att kontakterna för förenade konton kan kopplas ihop separat med kontona. Samordning av kontakter tillåter också att kontakter utan ett konto tas med i den enhetliga kontaktprofilen.

Kontaktprocessen mappar kontaktdata från flera källor, tar bort dubbletter, matchar data över tabeller, skapar relationer mellan kontakter och konton och skapar sedan en enhetlig kontaktprofil. Systemet stöder en 1 till många-relation för att kontakta. Kontorelationen för kontakter är valfri, så att du kan arbeta med kommersiella kontakter där kontot är okänt.

I följande steg och bilder reflekteras första gången du går igenom föreningsprocessen. För att redigera befintliga föreningsinställningar, se Uppdatera föreningsinställningarna.

De första stegen för att ena kontakter är samma som stegen för att förena konton.

Dricks

Termerna fält och kolumn används utbytbart i den här artikeln för att hänvisa till data i en tabellrad, eller post.

Förutsättningar

  • Konton med kontakter måste ha en unik nyckel (kallas för en utländsk nyckel) som kopplar ihop dem. Exempelvis ett konto-ID som finns i kontoposten och kontaktpersonsposten som kopplar ihop kontot och kontaktpersonen. Kontaktpersoner utan konton har ett null-värde för den externa nyckeln.
  • Minst en kontakttabell måste ha en relation definierad i en kontotabell. Om inga av dina kontakttabeller har en relation till ett konto lägger du till en tom kolumn i någon av kontakttabellerna och mappar den till en kontotabell.

Beskriva kunddata

  1. Logga in på Dynamics 365 Customer Insights - Data.

  2. I vänstra sidopanelen, under Data, välj Förena.

  3. Under Förena kontakter, välj Komma igång.

  4. Välj tabeller och kolumner för dina kontaktdatakällor, inklusive primärnycklar och attributtyper.

  5. Välj Nästa.

Ta bort dubblettposter

  1. Alternativt kan du definiera dubblettregler för valda tabeller.

  2. Välj Nästa.

Matchningsvillkor

  1. Definiera matchningsorder och reglerna tabellöverskridande matchning

  2. Välj Nästa.

Ange relationen mellan kontakter och konton

Detta steg i sammanslagningsprocessen kopplar din kontaktdata till motsvarande kontodata. Minst en kontakttabell måste ha en relation i en kontotabell.

  1. För varje tabell, välj Ja eller Nej för Lägg till kontakt i kontorelationen?.

    • Om tabellen innehåller en eller flera kontakter med kända konton väljer du Ja.

    • Om tabellen inte innehåller någon kontakt till relationer, betyder det att alla kontakter är överblivna. Välj Nej. Välj Nästa och gå till Förena kontaktfält.

  2. Om du valde Ja till Lägg till kontakt i kontorelationen? anger du följande information:

    • Sekundärnyckel från kontakttabell: Välj det attribut som kopplar din kontakttabell till kontot.
    • Till kontotabell: Välj den kontotabell som är associerad med kontakten.

    Skärmbild på sidan Relation om du vill ansluta tabellerna för kontakt och konto.

  3. Välj Nästa.

Förena kontaktfält

  1. Kombinera och utesluta kontaktkolumner.

  2. Välj Nästa.

Granska kontaktförening

Granska sammanfattningen av ändringarna, skapa en enhetlig profil och granska resultatet.

Granska och skapa kontaktprofiler

Det sista steget i processen visar en sammanfattning av stegen i processen och ger en chans att göra ändringar innan du skapar en enhetlig kontaktprofil.

Skärmbild av gransknings- och skapa kontaktprofiler.

  1. Välj Redigera på något av kontaktföreningsstegen för att granska och göra eventuella ändringar.

  2. Om du är nöjd med dina val väljer du Skapa kontaktprofiler. Sidan Förena visas medan enhetlig kontaktprofil skapas. Om meddelandet "Objektreferens har inte angetts till en instans av ett objekt" visas finns det referenser till kolumner som tagits bort eller byt namn innan du sparade sammanblandningsplanerna. Uppdatera tabellerna och kör kontaktföreningen igen.

    Skärmbild på sidan förena kontakter med paneler som visar Köad eller Uppdatera.

    Dricks

    Det finns statusar för uppgifter och processer. De flesta processer är beroende av andra processförlopp, t.ex. datakällor och uppdateringar av dataprofiler.

    Välj status för att öppna rutan Förloppsinformation och se framstegen för uppgifter. Om du vill avbryta jobbet väljer du Avbryt jobbet längst ned i fönstret.

    Under varje uppgift kan du välja Visa information om du vill ha mer förloppsinformation, till exempel bearbetningstid, senaste bearbetningsdatum och eventuella tillämpliga fel och varningar för uppgiften eller processen. Välj Visa systemstatus längst ned i panelen om du vill se andra processer i systemet.

Algoritmen tar en stund att slutföra och du kan inte ändra konfigurationen förrän den är klar.

Visa resultat av kontaktförening

När föreningen är klar visa sidan Data>Förena antal förenade kontaktprofiler. Resultatet av varje steg i processen visas på varje panel. Till exempel Kunddata visar antalet mappade attribut eller kolumner och Dedupliceringsregler visar antalet dubblettposter som hittats. Panelen Matchande regler visas endast om flera tabeller har markerats.

Skärmbild på sidan Data förena när kontakter är förenade.

Vi rekommenderar att du granskar resultaten, särskilt kvaliteten på dina matchningsregler och förfinar dem vid behov. Om det behövs kan du ändra inställningarna av samordning av kontakter och köra den enhetliga profilen igen.

Verifiera utdatatabeller från dataförening

Gå till Data>Tabeller för att verifiera utdatatabellerna.

Den enhetliga kontaktprofiltabellen, UnifiedContact, visas i avsnittet Profiler. Vid den första lyckade körningen skapas enhetlig tabell. Alla efterföljande körningar visar den.

Nyckelkolumner i tabellen UnifiedContact innehåller:

  • UnifiedContactId: Unikt identifierar den enhetliga profilen. Tilldelad av systemet.

  • FK_ContactToAccountId: Den primära nyckeln från en datakälla, detta värde används för att slå upp det enhetliga kontots unika Kund-ID. Det är värdet för kontot som är resultatet av att kontots externa nycklar slås samman för kontakten.

  • FK_CustomerId: Unikt identifierar för kontaktens enhetliga konton. Detta värde är en referens till externa nycklar till kolumnen CustomerID i kundtabellen. Om kontaktpersonen är null har den inget konto.

  • {ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}: Detta värde är primärnyckeln för den vinnande källposten från den namngivna tabellen som är inblandad i profilen.

  • {ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}_Alternate: Detta värde är en semikolonavgränsad lista över alla källposter från den namngivna tabellen som är inblandad i profilen.

Deduplicerings- och konflationstabeller skapas och visas i avsnittet System. En deduplicerad tabell för var och en av källtabellerna skapas med namnet Deduplication_DataSource_Tablename. Tabellen ContactsConflationMatchPairs innehåller information om matchningar för flera tabeller.

En utdatatabell för deduplicering innehåller följande information:

  • ID/Nycklar

    • Kolumnerna Primärnyckel och Alternativ ID, som består av alla alternativa ID:n som identifierats för en post.

    • Deduplication_GroupId visar kolumnen eller klustret som identifieras i en tabell och grupperar liknande poster utifrån de angivna dedupliceringskolumn. Det används för systembearbetning. Om det inte finns några manuella dedupliceringsregler som anges och systemdefinierade dedupliceringsregler gäller kanske inte det här fältet finns i tabellen för dedupliceringsutdata.

    • Deduplication_WinnerId: kolumnen innehåller vinnande ID från de identifierade grupperna eller klustren. Om Deduplication_WinnerId är samma värde som primärnyckeln för en post innebär det att posten är vinnarposten.

  • Kolumner som används för att definiera dubblettreglerna.

  • Regel- och poängkolumner som anger vilka av dedupliceringsregler som tillämpats och poängen som returneras av den matchande algoritmen.

Gå vidare

Konfigurera aktiviteter, berikning och relationer till mer information om kontakter.