Publicera med publicerbara entiteter och spåra posternas publiceringsstatus
Många av de entiteter i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys måste publiceras med en post innan du kan införliva dem i aktiva marknadsföringsaktiviteter. Publiceringsprocessen kontrollerar om en post har fel, förbereder den för användning och markerar den som tillgänglig. I vissa fall avslutas publiceringsprocessen genom att flytta posten till en marknadsföringstjänst, som körs parallellt och bearbetar dataintensiva funktioner såsom massutskick av e-post, insamling och analys av resultat, eller fylla i dynamiska segment. Denna process kallas för publicering.
För vissa entiteter måste stoppa publicerade poster innan du kan entiteten, medan andra kan hämta uppdateringar från Customer Insights - Journeys-appen utan att publiceringsprocessen stoppas. I vissa fall kan du inte göra en del typer av ändringar (eller inga ändringar alls) när du har publicerat en viss post.
Övervaka publiceringsstatus med fälten status och statusorsak
De flesta entiteter i Dynamics 365 har ett fält för Status och Statusorsak. Postens Status är alltid antingen aktiv eller inaktiv, vilket anger om posten används och påverkar var posten visas och om den kan väljas i användargränssnittet. Statusorsak innehåller mer information än Status och fungerar ofta som understatus (som ofta är fallet med publiceringsbara entiteter i Customer Insights - Journeys).
För de flesta entiteter kan du manuellt tilldela Status värdet aktiv/inaktiv för varje post med hjälp av knapparna i kommandofältet. Du kanske till exempel vill använda detta för att markera en kontakt som inaktiv, vilket döljer kontakten i de flesta vyer. Posten finns dock fortfarande kvar i databasen för framtida bruk eller som historisk referens. När det gäller publicerbara entiteter i Customer Insights - Journeys-appen hanteras vanligtvis värdet Statusorsak av systemet (och är därför skrivskyddat) för att ge dig mer information om publiceringsstatusen. För vissa publiceringsbara entiteter hanteras även fältet Status av systemet och kan därför heller inte redigeras direkt.
Alla entiteter har en vyväljare för listvyer där du kan välja en sparad fråga, till exempel "Aktiva färder", "Alla publicerade färder", "Inaktiva färder" och så vidare. I de flesta fall hittar du inaktiva poster genom att gå till vyn "Inaktiva ..." där du vanligtvis kan återaktivera en post om det behövs.
Publicerings- och driftstatus för kundens färd
När det gäller kundens färder hanteras både fälten Status och Statusorsak av systemet för att ange färdens aktuella publicerings- och driftstatus. Båda värdena är skrivskyddade.
| Status | Statusorsak | Beskrivning |
|---|---|---|
| Aktivt | Utkast | Färden har aldrig publicerats och kan redigeras, sparas eller raderas utan begränsningar. Om du vill publicera ett utkast till kundens färd öppnar du det och väljer Publicera i kommandofältet. |
| Aktivt | Publicerat | Kundens färd är publicerad. Om det aktuella datumet ligger mellan färdens start- och slutdatum bearbetas kontakter. Färden får automatiskt tillståndet stoppad när slutdatumet infaller. Om du vill stoppa en publicerad kundens färd öppnar du den och väljer Stoppa i kommandofältet. Om du vill redigera en publicerad kundens färd utan att stoppa den, öppnar du den och väljer Redigera i kommandofältet. Du kan inte ta bort en färd när den är publicerad. |
| Aktivt | Stoppat | Meddelandet var en gång publicerat men har nu stoppats. När meddelandet har stoppats kan du redigera och spara innehållet utan att publicera det. Välj Publicera för att publicera det igen. Observera att för att dina ändringar ska träda i kraft på resor som redan är publicerade måste du stanna upp och publicera respektive resor igen. Annars kommer den tidigare versionen av e-postmeddelandet att fortsätta att användas. |
| Aktivt | Publicerat, redigerbart | Färden är för närvarande publicerad och aktiv, men du har valt att redigera den lokalt. Den aktiva färden fortsätter att bearbeta kontakter och utföra andra åtgärder medan du arbetar med den lokala versionen. Gör de nödvändiga ändringarna och välj sedan Spara för att uppdatera den aktiva färden automatiskt (efter en felkontroll) och återgå till tillståndet aktiv/publicerad. Du kan inte ta bort en färd när den är i detta tillstånd. |
| Aktivt | Fel | Ett fel inträffade när färden publicerades. Detta är vanligtvis ett tillfälligt problem, så du bör vänta en liten stund och sedan försöka publicera igen. |
| Aktivt | Publiceras | Färden håller på att publiceras. |
| Aktivt | Stoppar | Färden har varit publicerad och aktiv men håller på att stoppas på grund av en begäran om stopp. |
| Inaktivt | Förfallit | Datum för färdens slut eller användarutlöst stopp har passerat för minst 30 dagar sedan och färden kan inte startas om. Du kan ta bort utgångna färder om det behövs. |
Vissa inställningar för kundens färd låses (skrivskyddas) utifrån färdens statusorsak. Vissa inställningar blir permanenta efter att du har publicerat en gång. I följande tabell sammanfattas dessa effekter.
| Fält | Utkast | Publiceringsredigerbart och stoppade | Publicerade och andra |
|---|---|---|---|
| Namn | Redigerbart | Redigerbart | Låst |
| Startdatum och -tid | Redigerbart | Redigerbart endast om färden inte har startats ännu. | Låst |
| Slutdatum och -tid | Redigerbart | Redigerbart | Låst |
| Är återkommande | Redigerbart | Låst | Låst |
| Återkommande antal | Redigerbart | Redigerbart | Låst |
| Upprepningsintervall | Redigerbart | Redigerbart (se anmärkning) | Låst |
| Innehållsinställningar | Redigerbart | Låst | Låst |
| Undertryckningssegment | Redigerbart | Låst | Låst |
| Tidszon | Redigerbart | Låst | Låst |
| Mall | Redigerbart | Redigerbart | Låst |
| Pipeline (panellägen) | Redigerbart | Låst | Låst |
| Panelinställningar | Redigerbart | Redigerbart (se anmärkning) | Låst |
Om du försöker stoppa poster som e-postmeddelanden, formulär eller segment som används av kundens färd dyker en varning upp för att hindra dig från att stoppa en post som kan störa en publicerad färd.
Kommentar
Om du ändrar upprepningsintervallet efter att färden redan har startats, fortsätter den aktuella upprepningen att köras med föregående intervall. Ditt nya intervall börjar gälla i samband med nästa upprepning.
Kommentar
Om du ändrar segmentkällan för en eller flera segmentpaneler efter det att en färd har startats, kommer färden inte att behandla några kontakter som inte längre ingår i segmentet och som ännu inte har lämnat segmentgruppspanelen. Borttagna kontakter som redan har påbörjat färden (som har lämnat segmentgruppspanelen) kommer dock att fortsätta att bearbetas färdigt. Det borttagna segmentet kan vara helt obearbetat, delvis bearbetat eller helt bearbetat, beroende på hur långt det hade kommit när du tog bort det. Nya kontakter som läggs till av ett nytt segment kommer att ansluta till färden som vanligt, och kontakter som ingick i både det utbytta och det nya segmentet kommer att fortsätta där de slutade.
Customer Insights - Journeys publicerings- och driftstatus
| Status | Beskrivning |
|---|---|
| Utkast | Resan har aldrig varit live. Den kan redigeras, sparas eller tas bort utan begränsningar. Om du vill publicera ett utkast till kundens färd öppnar du det och väljer Publicera i kommandofältet. |
| Publicerat | Kundens färd är publicerad. Om du vill göra ändringar i en liveresa öppnar du den och väljer Skapa en ny version i kommandofältet. |
| Stoppat | Resan var en gång live och kan ha bearbetat några kontakter men stoppas nu manuellt. Inga åtgärder vidtas och inga fler kontakter kan bearbetas, inklusive kunder som var mitt i färdflödet. Stopp är en manuell användaråtgärd. |
| Slutförd | Resan är avslutad och tar inte längre emot nya kunder i den. Färden slutfördes på grund av att: (1) slutdatumet passerat, (2) en statisk segmentbaserad färd har gått igenom varje medlem, eller (3) den sista kunden lämnade den tidigare färdversionen och färden markerades som slutförd. Slutförd är en systemåtgärd. |
| Publicerar | Resan publiceras just nu. Inga åtgärder kan vidtas. |
| Slutför | Resan slutförs just nu. Inga åtgärder kan vidtas. |
Publicerings- och driftstatus för marknadsföringsmeddelanden
Du kan manuellt ange Status för ett meddelande till aktivt eller inaktivt med hjälp av knapparna i kommandofältet. Statusorsak anger meddelandets publiceringstillstånd och värdet är skrivskyddat.
| Status | Statusorsak | Beskrivning |
|---|---|---|
| Aktivt | Utkast | Meddelandet har aldrig publicerats och kan redigeras och sparas lokalt utan begränsningar. Om du vill publicera ett utkast till meddelandet öppnar du det och väljer Publicera i kommandofältet. |
| Aktivt | Publicerat | Meddelandet är publicerat och aktivt och kan inte redigeras lokalt. Det kan när som helst skickas med en kundens färd. Om du vill stoppa ett publicerat meddelande öppnar du det och väljer Stoppa i kommandofältet. Om du vill redigera ett publicerat meddelande utan att stoppa det, öppnar du det och väljer Redigera i kommandofältet. |
| Aktivt | Stoppat | Meddelandet har varit publicerat och aktivt, och kanske redan har skickats till en del kontakter, men har nu stoppats så att inga nya kopior kan skickas. Om meddelandet används i en kundens färd skickas det av färden men ett fel visas i e-postpanelen som är aktiv. När meddelandet har stoppats kan du redigera och spara innehållet utan att publicera det. Välj Publicera för att publicera det igen. |
| Aktivt | Publicerat, redigerbart | Meddelandet är för närvarande publicerat och aktivt (och den versionen kan när som helst skickas av en kundens färd), men du har valt att samtidigt redigera det lokalt. Gör de nödvändiga ändringarna och välj sedan Spara för att uppdatera meddelandet och återgå till tillståndet aktiv/publicerad. Observera att för att dina ändringar ska träda i kraft i redan publicerade resor måste du stanna upp och gå publicera respektive resor igen, annars kommer den tidigare versionen av e-postmeddelandet att fortsätta att användas. |
| Inaktivt | Förfallit | En användare har inaktiverat meddelandet manuellt med knappen Inaktivera i kommandofältet. Om meddelandet tidigare har varit publicerat stoppas det också. |
Vissa inställningar för e-post blir låsta (skrivskyddad) utifrån meddelandets statusorsak. Vissa inställningar blir permanenta efter att du har publicerat en gång. I följande tabell sammanfattas dessa effekter.
| Fält | Utkast | Publiceringsredigerbart och stoppade | Publicerad och utgångna |
|---|---|---|---|
| Juridisk beteckning | Redigerbart | Låst | Låst |
| Innehållstyp | Redigerbart | Låst | Låst |
| Namn | Redigerbart | Redigerbart | Låst |
| Ämne | Redigerbart | Redigerbart | Låst |
| Design | Redigerbart | Redigerbart | Låst |
| Från användare | Redigerbart | Redigerbart | Låst |
| Från namn | Redigerbart | Redigerbart | Låst |
| Från adress | Redigerbart | Redigerbart | Låst |
| Till | Redigerbart | Redigerbart | Låst |
| Svara till | Redigerbart | Redigerbart | Låst |
| Mall | Redigerbart | Redigerbart | Låst |
| Generera oformaterad text | Redigerbart | Redigerbart | Låst |
| Oformaterat textinnehåll | Redigerbart | Redigerbart | Låst |
Publicerings- och driftstatus för innehållsinställningar
Du kan manuellt ange Status för en innehållsinställningspost till aktivt eller inaktivt med hjälp av knapparna i kommandofältet. Statusorsak anger innehållinställningspostens aktuella publiceringstillstånd och värdet är skrivskyddat.
| Status | Statusorsak | Beskrivning |
|---|---|---|
| Aktivt | Utkast | Posten har aldrig publicerats och kan redigeras och sparas lokalt utan begränsningar. Om du vill publicera ett utkast till innehållsinställningsposten öppnar du det och väljer Publicera i kommandofältet. |
| Aktivt | Publicerat | Posten är publicerad och aktiv och kan inte redigeras lokalt. Det kan när som helst användas med en kundens färd. Om du vill stoppa ett publicerat innehållsinställningspost öppnar du det och väljer Stoppa i kommandofältet. Om du vill redigera en publicerad innehållsinställningspost utan att stoppa den, öppnar du den och väljer Redigera i kommandofältet. |
| Aktivt | Stoppat | Posten som var publicerat och kan ha använts, men har nu stoppats. Om posten används i en kundens färd skickar inte färden några meddelande förrän du startar den igen (och kontakterna väntar på den relaterade e-postpanelen). När färden har stoppats kan du redigera och spara posten utan att publicera den. Välj Publicera för att publicera det igen. |
| Aktivt | Publicerat, redigerbart | Posten är för närvarande publicerad och aktiv (och den versionen kan när som helst användas av en kundens färd), men du har valt att samtidigt redigera den lokalt. Gör de nödvändiga ändringarna och välj sedan Spara för att uppdatera den publicerade posten automatiskt (efter en felkontroll) och återgå till tillståndet aktivt/publicerat. |
| Inaktivt | Förfallit | En användare har inaktiverat posten manuellt med knappen Inaktivera i kommandofältet. Om posten tidigare har varit publicerat stoppas det också. |
Alla inställningar för innehållsinställningsposter kan redigeras när posten har statusorsaken utkast, publiceringsredigerbart eller stoppat, men alla är låsta när posten är publicerad eller förfallen. Inga inställningar blir permanent till följd av posten publiceras en gång.
Publicerings- och driftstatus för leadbedömningsmodeller
Du kan manuellt ange Status för en leadbedömningsmodell till aktivt eller inaktivt med hjälp av knapparna i kommandofältet (precis som med de flesta entiteter). Statusorsak anger modellens aktuella publiceringstillstånd och värdet är skrivskyddat.
| Status | Statusorsak | Beskrivning |
|---|---|---|
| Aktivt | Utkast | Modellen är ny eller stoppad och du kan redigera alla inställningar. Om du vill publicera ett utkast till modellen öppnar du det och väljer Publicera i kommandofältet. |
| Aktivt | Fel | Ett fel har inträffat. |
| Aktivt | Publiceras | Modellen håller på att publiceras. |
| Aktivt | Publicerat | Modellen är för närvarande publicerad och poängsätter dina leads. Modellen kan inte redigeras lokalt i det här tillståndet, men du kan när som helst stoppa den genom att välja Stoppa i kommandofältet, och sedan redigera och publicera den igen om det behövs. |
| Aktivt | Stoppar | Modellen har varit publicerad och aktiv men håller på att stoppas på grund av en begäran om stopp. När modellen har stoppats återgår den till tillståndet Utkast. |
| Inaktivt | Förfallit | En användare har inaktiverat modellen manuellt med knappen Inaktivera i kommandofältet. Om modellen är publicerad och aktiv måste du stoppa den (genom att välja Stoppa i kommandofältet) innan du kan inaktivera den. |
Publicerings- och driftstatus för segment
Statusorsak anger segmentets aktuella publiceringstillstånd och värdet är skrivskyddat.
| Status | Statusorsak | Beskrivning |
|---|---|---|
| Aktivt | Utkast | Segmentet är nytt och har aldrig publicerats. Du kan redigera alla inställningar. Om du vill publicera ett utkast till segmentet öppnar du det och väljer Publicera i kommandofältet. |
| Aktivt | Publicerat | Segmentet är för närvarande publicerat och aktivt och uppdaterar kontinuerligt sin kontaktlista. Det kanske används i en kundens färd. Segmentet kan inte redigeras lokalt i det här tillståndet, men du kan när som helst stoppa det genom att välja Stoppa i kommandofältet, och sedan redigera och publicera det igen om det behövs. |
| Aktivt | Publicerat, redigerbart | Segmentet är för närvarande publicerad och aktiv, och kan fortfarande användas, men du har valt att samtidigt redigera den lokalt. Gör de nödvändiga ändringarna och välj sedan Spara för att uppdatera det aktiva segmentet automatiskt (efter en felkontroll) och återgå till tillståndet aktiv/publicerad. |
| Aktivt | Stoppat | Segmentet har varit publicerat och aktivt men har stoppats och kan redigeras om det behövs. När segmentet har stoppats kan du redigera och spara det utan att publicera det. Välj Publicera för att publicera det igen. |
| Inaktivt | (inget) | Segment bör aldrig ha en inaktiv status. |
Vissa inställningar för segment blir låsta (skrivskyddad) utifrån segmentets statusorsak. Vissa inställningar blir permanenta efter att du har publicerat en gång. I följande tabell sammanfattas dessa effekter.
| Fält | Utkast | Stoppat | Publicerade och andra |
|---|---|---|---|
| Segmenttyp | Redigerbart | Låst | Låst |
| Segmentnamn | Redigerbart | Låst | Låst |
| Segment-ID | Redigerbart | Låst | Låst |
| Dynamisk fråga | Redigerbart | Redigerbart | Låst |
| Filtrera (söka efter statiska medlemmar) | Redigerbart | Redigerbart | Låst |
| Statiska medlemmar | Redigerbart | Redigerbart | Låst |
| Ägar-ID | Redigerbart | Låst | Låst |
| Beskrivning | Redigerbart | Låst | Låst |
Publicerings- och driftstatus för marknadsföringssidor
Du kan manuellt ange Status för en marknadsföringssida till aktivt eller inaktivt med hjälp av knapparna i kommandofältet (precis som med de flesta entiteter). Statusorsak anger sidans publiceringstillstånd och värdet är skrivskyddat.
| Status | Statusorsak | Beskrivning |
|---|---|---|
| Aktivt | Utkast | Sidan har aldrig publicerats och kan redigeras och sparas lokalt utan begränsningar. Om du vill publicera ett utkast till sidan öppnar du det och väljer Publicera i kommandofältet. |
| Aktivt | Publicerat | Sidan är för närvarande publicerad och aktiv och offentligt tillgängligt på Internet. Om du vill stoppa en publicerad sida öppnar du den och väljer Stoppa i kommandofältet. Om du vill redigera en publicerad sida utan att stoppa den, öppnar du den och väljer Redigera i kommandofältet. |
| Aktivt | Stoppat | Sidan har varit publicerad och aktiv, och kanske redan använts, men har nu stoppats och är inte offentligt tillgänglig på Internet. När sidan har stoppats kan du redigera och spara den utan att publicera den. Välj Publicera för att publicera sidan på nytt. |
| Aktivt | Publicerat, redigerbart | Sidan är för närvarande publicerad och aktiv, och kan fortfarande användas, men du har valt att samtidigt redigera den lokalt. Gör de nödvändiga ändringarna och välj sedan Spara för att uppdatera den aktiva sidan automatiskt (efter en felkontroll) och återgå till tillståndet aktiv/publicerad. |
| Aktivt | Fel | Ett fel inträffade när sidan publicerades. Detta är vanligtvis ett tillfälligt problem, så du bör vänta en liten stund och sedan försöka publicera igen. |
| Aktivt | Publiceras | Sidan håller på att publiceras. |
| Aktivt | Stoppar | Sidan har varit publicerad och aktiv men håller på att stoppas på grund av en begäran om stopp. |
| Inaktivt | Förfallit | En användare har inaktiverat sidan manuellt med knappen Inaktivera i kommandofältet. Om sidan är publicerad och aktiv måste du stoppa den (genom att välja Stoppa i kommandofältet) innan du kan inaktivera den. |
Alla inställningar för marknadsföringssida kan redigeras när sidan har statusorsaken utkast, publiceringsredigerbart eller stoppat, men alla är låsta när posten är publicerad, förfallen eller i transit. Inga inställningar blir permanent till följd av posten publiceras en gång.
Publicerings- och driftstatus för marknadsföringsformulär
Marknadsföringsformulär är återanvändbara formulärelement som du kan bädda in på marknadsföringssidor. De publiceras till marknadsföringstjänsterna, där de görs tillgängliga för marknadsföringssidor som körs på portalen. Du kan också bädda in formulären på en webbsida, till exempel på din egen webbplats, i stället för på en Customer Insights - Journeys-marknadsföringssida.
Du kan manuellt ange Status för ett utkast eller stoppat marknadsföringsformulär till aktivt eller inaktivt med hjälp av knapparna i kommandofältet (precis som med de flesta entiteter). Statusorsak anger sidans publiceringstillstånd och värdet är skrivskyddat.
| Status | Statusorsak | Beskrivning |
|---|---|---|
| Aktivt | Utkast | Formuläret har aldrig publicerats och kan redigeras och sparas lokalt utan begränsningar. Om du vill publicera ett formulär till sidan öppnar du det och väljer Publicera i kommandofältet. |
| Aktivt | Publicerat | Formuläret är för närvarande publicerat och aktivt och offentligt tillgängligt på Internet. Om du vill stoppa ett publicerat formulär sida öppnar du det och väljer Stoppa i kommandofältet. Om du vill redigera en formulärsida utan att stoppa den, öppnar du den och väljer Redigera i kommandofältet. |
| Aktivt | Stoppat | Formuläret har varit publicerad och aktiv, och kanske redan använts, men har nu stoppats och är inte offentligt tillgänglig på Internet. När formuläret har stoppats kan du redigera och spara det utan att publicera det. Välj Publicera för att publicera formuläret på nytt. |
| Aktivt | Publicerat, redigerbart | Formuläret är för närvarande publicerad och aktiv, och kan fortfarande användas, men du har valt att samtidigt redigera den lokalt. Gör de nödvändiga ändringarna och välj sedan Spara för att uppdatera det publicerade formuläret automatiskt (efter en felkontroll) och återgå till tillståndet aktiv/publicerad. |
| Aktivt | Fel | Ett fel inträffade när formuläret publicerades. Detta är vanligtvis ett tillfälligt problem, så du bör vänta en liten stund och sedan försöka publicera igen. |
| Inaktivt | Förfallit | En användare har inaktiverat formuläret manuellt med knappen Inaktivera i kommandofältet. Om formuläret är publicerad och aktiv måste du stoppa den (genom att välja Stoppa i kommandofältet) innan du kan inaktivera den. |
Alla inställningar för marknadsföringsformulär kan redigeras när sidan har statusorsaken utkast, publiceringsredigerbart eller stoppat, men alla är låsta när posten är publicerad. Inga inställningar blir permanent till följd av posten publiceras en gång.
Event, session och spår publiceringsåtgärder och status
När du publicerar ett event gör Customer Insights - Journeys det eventet tillgängligt på eventwebbplatsen. Eventwebbplatsen som skapas visas fler olika typer av information som anges i, och länkas till, eventposten. Eventet och alla inställningar kan fortfarande redigeras efter att du publicerat och alla ändringar du gör av en publicerad event och dess relaterade publicerade post återspeglas direkt på webbsidan.
Eventsessioner fungerar på liknande sätt som själva eventet, och fungerar i stort sett som underordnade event som sammantaget skapar det övergripande eventschemat. Eventwebbplatsen visar ett schema över publicerade sessioner som hör till varje event. Ett event kan innehålla både publicerade och opublicerade sessioner, men endast publicerade sessioner som hör till publicerade event visas på webbplatsen.
Eventspår är samlingar av sessioner, vanligtvis relaterade enligt tema eller publik. Spår är praktiskt för deltagare att registrera dig för flera relaterade sessioner samtidigt. Liksom vid eventsessioner måste du publicera varje spår så att det visas på webbplatsen för dess relaterade event. Ett event kan innefatta både publicerade och opublicerade spår, men endast publicerade spår som hör till publicerade event visas på webbplatsen.
Event, sessioner och spår har fältet Status som fungerar på samma sätt som för de flesta entiteter, men deras publiceringsfunktion fungerar lite annorlunda än för andra typer av entiteter. För mer information, se Publicera händelser, sessioner, spår och relaterade poster på webbplatsen.