Skapa komplexa segment med segmentverktyget
Definiera komplexa filter runt den enhetliga kunden och dess relaterade tabeller. Varje segment skapar en uppsättning kundposter efter bearbetning som du kan exportera och utföra åtgärder på.
Skapa ett nytt segment med segmentverktyget
En illustration av segmentverktygets huvudaspekter finns i Aspekter av segmentverktyget. För tips, se Tips för segmentverktyget.
Lägg till Segment.
Välj Ny>Skapa din egen. På sidan för segmentverktyget definierar eller skapar du regler. En regel består av ett eller flera villkor som definierar en uppsättning kunder.
Välj Redigera information bredvid Namnlöst segment. Ange ett namn för ditt segment och uppdatera det föreslagna Namnet på utdatatabellen för segmentet. Alternativt kan du lägga till en beskrivning och taggar i segmentet.
I avsnittet Regel 1 väljer du ett attribut för en tabell som du vill filtrera kunderna efter. Det finns två sätt att välja attribut:
- Granska listan med tillgängliga tabeller och attribut i rutan Lägg till regel och välj ikonen + bredvid det attribut du vill lägga till. Välj om du vill lägga till attributet i en befintlig regel eller använda det för att skapa en ny regel.
- Ange namnet på attributet i regelavsnittet om du vill se förslag som matchar.
Välj operatorer om du vill ange matchningsvärdena för villkoret. Attribut kan ha någon av fyra datatyper som värde: numerisk, sträng, datum eller boolesk. Beroende på attributets datatyp kan olika operatorer ange villkoret.
Välj Lägg till villkor om du vill lägga till fler villkor i en regel. Om du vill skapa en regel under den aktuella regeln väljer du Lägg till underregel.
Om en regel använder andra tabeller än Kund, välj Ange relationssökväg för att mappa den valda tabellen till den enhetliga kundtabellen. Om det bara finns en möjlig relationssökväg markeras denna automatiskt av systemet. Olika relationssökvägar kan ge olika resultat. Alla regler kan ha sin egen relationssökväg.
Om det finns flera villkor i en regel kan du välja vilken logisk operator som ska ansluta dem.
- AND operatorn: Alla villkor måste uppfyllas för att en post ska ingå i segmentet. Använd det här alternativet när du definierar villkor för olika tabeller.
- OR operatorn: Något av villkoren måste uppfyllas för att en post ska ingå i segmentet. Använd det här alternativet när du definierar flera villkor för samma tabeller.
När du använder operatorn ELLER måste alla villkor baseras på tabeller som ingår i relationssökvägen.
Du kan skapa flera regler för att skapa olika uppsättningar med kundposter. Du kan kombinera grupper så att de kunder som krävs för ditt affärsfall inkluderas. Om du inte kan ta med en tabell i en regel på grund av den angivna relationssökvägen, måste du skapa en ny regel för att välja attribut som formar den.
Välj Lägg till regel.
Välj en av uppsättningsoperatorerna: Union, Skärning eller Förutom.
- Sammanförande sammanför de två grupperna.
- Överlappande överlappar de två grupperna. Endast data som är gemensamma för båda grupperna finns kvar i den enhetliga gruppen.
- Förutom kombinerar de två grupperna. Endast data i grupp A som inte är gemensamma med data i grupp B bevaras.
Som standard innehåller utdatatabellen automatiskt alla attribut för kundprofiler som matchar de definierade filtren. Om ett segment baseras på andra tabeller än Kund, välj Projektattribut för att lägga till fler attribut från dessa tabeller i utdatatabellen.
Exempel: Ett segment bygger på en tabell som innehåller inköpsdata som är relaterade till tabellen Kund. I detta segment söker man efter alla kunder från Spanien som har köpt varor det aktuella året. Du kan välja att lägga till attribut som varornas pris eller köpdatumet i alla matchande kundposter i utdatatabellen. Denna information kan vara användbar om du vill analysera säsongsrelaterade korrelationer till de totala utgifterna.
Kommentar
- Projektattribut fungerar endast för entiteter som har en-till-många-relation med tabellen Kund. En kund kan till exempel ha flera prenumerationer.
- Om attributet du vill projektera är mer än en hop från tabellen Kund, enligt relationens definition, ska attributet användas i alla regler i segmentfrågan som du skapar.
- Om attributet du vill projektera är bara ett hopp från tabellen Kund, det attributet behöver inte vara närvarande i alla regler i segmentfrågan som du skapar.
- Projekterade attribut räknas in när du använder uppsättningsoperatorer.
För att spara konfigurationen, välj Spara och sedan Stäng. Segmenten är i utkastläge eller inaktivt så att du kan ändra konfigurationen innan du skapar segmenten.
Välj Kör för att skapa segmentet.
Nästa steg
- Schemalägg segment.
- Exportera ett segment och utforska integreringen av kundkort för att använda segment i andra program.