Strategi för att migrera från kontrakt till berättigande

Det här dokumentet innehåller information om de inställningar som administratörer bör hantera när de migrerar kontraktposter till berättiganden. Denna information hjälper kunder att förbereda sin inför utfasning av följande:

• Kontrakt
• Kontraktsradobjekt
• Kontraktmallar

Planera migreringen

Migreringsprocessen för kontrakt till berättiganden är som följer:

1. Kontraktmall för mappning av berättiganden: För poster som bygger på kontraktmallar migrerar du dessa till berättigandemallarna.
2. Kontrakt avseende berättiganden: Migrera kontraktraderna till berättiganden genom att skapa individuella berättiganden.
3. Körningsuppgifter: Kör skript för att utföra migreringen.

Mappning: kontraktmallar till berättigandemallar

För funktionsparitet utför du uppgifterna som nämns i följande avsnitt om du vill mappa kontraktmallar till berättigandemallarna.

Avropstyp

Avropstyp som bygger på täckningsdatum i kontraktmallen – som gör det möjligt att skapa valfritt antal ärenden mellan ett kontrakts start- och slutdatum – är inte tillgängligt i berättigandemallen. Om du vill aktivera samma funktion anger du värdet för Begränsning baserad på berättigandevillkor som Nej i berättigandemallen.

En skärmbild av avropstypen i kontraktmallen ut på följande sätt:

Följande är en skärmbild av berättigandemallen.

När ett berättigande skapas från berättigandemall lägger du till anpassad kod för att kopiera de anpassade fält som har lagts till i berättigandet för paritet med kontraktrader.

Kommentar

Kalenderalternativet i kontraktmal len är inte tillgängligt i avropsmallen.

Fördelar med berättiganden

• Skapade ärenden visar nu varningsmeddelanden när de överskrider tilldelade villkor.
• Kundanvändningen kan övervakas med alternativet att ange och tillämpa begränsningar i framtiden.

Anpassade fält

Skapa anpassade fält i berättigandemallar för att migrera data från fälten i kontraktmallen som inte är tillgängliga i berättigandemallen. Följ stegen nedan om du vill växla från kontraktmallen och mappa till berättigandemallen:

1. Skapa anpassade fält med attribut i berättigandemallen. Mer information finns i Skapa och redigera fält (attribut).
2. Placera de skapade fälten i formuläret i enlighet med dina affärsbehov. Mer information finns i Lägg till ett fält i ett formulär.

Mappning: kontrakt gällande berättiganden

Om du för närvarande använder kontrakt kan du mappa berättiganden genom att följa stegen nedan:

1. Skapa ett separat berättigande för respektive kontraktrad.
2. Skapa anpassade attribut i berättigande för attribut avseende saknade kontraktrader.
3. När ett berättigande skapas från berättigandemallen lägger du till anpassad kod för att kopiera de anpassade fält som har lagts till i berättigandet för paritet med kontraktrader.

Saker att tänka på

Det här avsnittet innehåller information om funktioner som skiljer sig mellan kontrakt och berättiganden och som måste beaktas i migreringsprocessen.

Kontrakt för enskild produkt

Om du har ett kontrakt som är kopplat till en enskild produkt gör du följande:

1. Skapa ett berättigande.
2. Lägg endast till en produkt i rutnätet PRODUKTER.

Kommentar

Begreppet för att gruppera kontraktrader för ett kontrakt är inte tillgängligt i berättiganden. Du måste skapa separata berättiganden för alla kontraktrader.

Annullering av kontrakt och berättiganden

Ett kontrakt eller ett berättigande kan annulleras med hjälp av följande steg:

Annullera ett kontrakt

Kontrakt kan annulleras direkt eller i framtiden genom att välja ett datum.

Avbryt ett berättigande

Ett berättigande kan endast annulleras omedelbart – du kan inte ange ett datum i avsikt att annullera det i framtiden.

Faktureringsenhet i kontrakt

Faktureringsenhet är inte tillgänglig i berättiganden. Använd egen logik för att uppnå den här funktionen för berättiganden.

Använd sammanslagningsfält för enkla sammanslagningar. Mer information finns i sammanslagningsfält.

Kommandon i kontrakt

Följande kommandon är numera inaktuella i berättiganden:

• Kopiera kontrakt: För att klona kontraktet.
• Omberäkna: För att omberäkna faktureringssammanslagningen.
• Spärra kontrakt: För att spärra kontraktet.
• Frisläpp: För att frisläppa ett spärrat kontrakt.

Följande kommandon är tillgängliga i berättiganden:

• Förnya: För att förnya det utgångna berättigandet.
• Avbryt: För att avbryta det aktiva berättigandet.

Tillståndsmappning

• Det fakturerade tillståndet i ett kontrakt kan mappas till vänteläget i berättigandet.
• Tillstånden Utkast, Aktivt, Annullerat och Förfallen är desamma för både kontrakt och berättiganden.
• tillståndet "Spärrad" är inte tillgänglig i berättiganden.

Körningsskript för migrering av kontrakt

Kontrollera att alla aspekter av funktionspariteten för poster i kontrakt är tillgängliga i avrop innan du utför följande steg i syfte att migrera från kontrakt till berättiganden:

1. Flytta kontraktet och kontraktraderna till berättiganden med hjälp av uppdateringsskript eller ett importverktyg som Microsoft Excel.
2. Skapa och kör uppdateringsskript för att uppdatera berättiganden i ett ärende i stället för kontrakt.

Om ett stängt ärende behöver uppdateras utför du följande steg för affärskrav:

1. Aktivera ärendet.
2. Uppdatera berättigandesökningen.
3. Stäng ärendet.

Viktigt!

I kontrakt och på kontraktrader kan kontraktraderna associeras med en produkt som är en annan än den som visas i ett ärende. Den produkt som anges i ett ärende bör emellertid överensstämma med den produkt som anges i berättigandet.

Exempel: Kontraktraderna som är associerade med produkten Armband 100 kan associeras i den ärendelista som är länkad till en annan produkt, Armband 150. I berättiganden visas emellertid ett fel när du länkar ett berättigande som är associerat med en produkt, Armband 100, med ett ärende länkat till armband 150.

Se även

Viktiga ändringar på gång (utfasningar)
Exempel på SDK-kod i grundläggande uppdatering