Skapa och utforma formulär för Kundtjänstnavet
Förbättra användarproduktiviteten med de nya formulären i Kundtjänstnavet. Det nya formulärats formulärtyp är Huvudsaklig.
Med de huvudsakliga formulären följer en förbättrad användarupplevelse som är optimerad för handläggarproduktivitet, vilket hjälper till att bibehålla sammanhang när du arbetar med relaterade poster. Huvudformulär tillhandahåller det primära användargränssnitt där handläggarna kan visa och interagera med sina data i Microsoft Dynamics 365 Customer Service.
Uppgradera till Kundtjänstnavet? Se bloggen för att lära dig några viktiga ändringar i uppgraderingar samt allmänna ändringar i anpassning och användarupplevelse: Uppgradera från interaktivt tjänstenav till kundtjänstnav
Information om hur du använder formuläret Huvudsaklig och lägger till eller redigerar komponenter, se Använda huvudformulär och dess komponenter.
Huvudformulärstödda entiteter
Följande Kundtjänstnaventiteter får färdigskapade Huvudsaklig-formulär:
Konton
Kontakter
Ärenden
Aktiviteter (telefon, uppgift, e-post, uppgift, avtalad tid och social aktivitet)
Sociala profiler
Köer
Kunskapsartiklar
Kommentar
Förutom dessa entiteter kan du också skapa eller anpassa interaktiva instrumentpaneler. Mer information: Konfigurera interaktiva instrumentpaneler
Du kan visa formulären för varje entitet i deras lista med formulär i lösningsutforskaren i området Anpassning. Formulärets standardtyp för Enhetligt gränssnitt-navet baserat på enhetligt gränssnitt är Ärende för interaktiv upplevelse – Huvudsaklig. Mer information om vilka typer av formulär som är tillgängliga finns i Typer av formulär.
Båda huvudsakliga formulär är tillgängliga och kan användas i Kundtjänstnavet.
Aktivera anpassade entiteter i Kundtjänstnavet
Du kan aktivera en valfri anpassad entitet eller anpassad aktivitet i Kundtjänstnavet och sedan skapa interaktiva formulär för det. Om du vill aktivera en anpassad entitet för enhetlig gränssnittsanvändning, kontrollerar du att flaggan Aktivera för mobilt markerats i avsnittet Outlook och Mobilt i entitetsmetadatan:
Kontrollera flaggan Skrivskyddat för mobilt om du vill att den anpassade entiteten ska vara skrivskyddad på mobila enheter.
Som anpassare kan du anpassa dessa formulär på ett sätt som gör det lättare för användare i din organisation att söka efter eller ange information effektivt. Du kan skapa fler formulär för dessa entiteter.
Kommentar
Alla anpassningsuppgifter för kundtjänstnavet måste göras i Microsoft Dataverse.
Typer av formulär
Följande tabell beskriver de typer av formulär som används för att återge data i det Kundtjänstnavet.
| Formulärtyp | Beskrivning |
|---|---|
| Huvud | Formulären tillhandahåller det huvudsakliga gränssnittet för att interagera med entitetens data. Mer information: Tips för utformning av huvudformulär. |
| Kortformulär | Dessa formulär används på de interaktiva instrumentpanelerna för att visa entitetsdata i flödena för interaktiva instrumentpaneler. Mer information: Skapa ett kortformulär Obs: Dessa Formulär är endast avsedda för användning i Kundtjänstnavet. Du kan inte använda dessa i Microsoft Dynamics 365 for Outlook och Microsoft Dynamics 365 för surfplattor. |
| Snabbregistrering | Dessa formulär tillhandahåller ett grundläggande formulär som är optimerat för att skapa nya poster. Mer information: Skapa och redigera snabbskapa formulär Customer Servic-navet använder samma snabbgenereringsformulär som används för webbappen och använder samma anpassningsupplevelse. Dock presenteras formulären i paradigmen Kundtjänstnavet. |
| Snabbvy | Dessa formulär visas i huvudformuläret för att visa ytterligare data för en post som refereras av ett sökningsfält i formuläret. Det finns också snabbgranskningsformulär som skapas direkt för användning på referenspanelen för att visa poster för den relaterade entiteten. När du öppnar en post i den relaterade entiteten vid körningen öppnas den på en vågrät flik överst i fönstret. Om snabbgranskningsformuläret innehåller underrutnät visas underrutnäten i Dataverse vid körning, men de visas inte på referenspanelen för kundtjänstnavet. |
Tilldela formulärordning
När du har flera huvudformulär, snabbregistreringsformulär eller mobila formulär för en entitet kan du tilldela en formulärordning. Formulärordningen avgör vilket av de tillgängliga formulären som ska visas som standard. Mer information: Tilldela formulärordning för formulär