Anpassa snabbvyformulär

Du kan anpassa snabbvyformulär i avsnittet genom att navigera till respektive entitet och snabbvyformulär. Följande är några av de relevanta entiteterna.

Card	Enhet	Snabbvyformulär
Kundprofil	Konto > Formulär	Kundprofil
Kundprofil	Kontakt > Formulär	Kundprofil
Problemögonblicksbild	Ärende > Formulär	Problemögonblicksbild
Senaste ärenden	Konto > Formulär	Ärenden för kund
Senaste ärenden	Kontakt > Formulär	Ärenden för kund

Nedan beskrivs en procedur för att ändra snabbvyformulär kundprofil för entiteten konto. Den här processen fungerar på samma sätt för andra formulär som visas i tabellen ovan.

1. Logga in på Dynamics 365-instansen.

2. Gå till Inställningar>Anpassningar>Anpassa systemet.

3. Expandera Komponenter>Entiteter>Konto och välj sedan Formulär.

4. Välj kundprofil, som är av typen snabbvyformulär.

5. I det formulär väljer du det avsnitt som du vill anpassa, till exempel lägga till ett fält, och sedan i fönstret Fältutforskaren, dubbelklicka på det fält som du vill lägga till i formuläret. Du kan t.ex. dubbelklicka på fältet Adress 1: Adresstyp i rutan Tillgängliga fält. Fältet läggs till i avsnittet.

6. Välj Spara och välj sedan Publicera.

Dricks

Om du vill redigera ett snabbvyformulär, se redigera ett snabbvyformulär

Se även

Systemanpassare i flera kanaler
Anpassa formuläret Aktiv konversation