Anteckning
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Du kan anpassa snabbvyformulär i avsnittet genom att navigera till respektive entitet och snabbvyformulär. Följande är några av de relevanta entiteterna.
| Kort | Enhet | Snabbvyformulär |
|---|---|---|
| Kundprofil | Konto > Formulär | Kundprofil |
| Kundprofil | Kontakt > Formulär | Kundprofil |
| Problemögonblicksbild | Ärende > Formulär | Problemögonblicksbild |
| Senaste ärenden | Konto > Formulär | Ärenden för kund |
| Senaste ärenden | Kontakt > Formulär | Ärenden för kund |
Nedan beskrivs en procedur för att ändra snabbvyformulär kundprofil för entiteten konto. Den här processen fungerar på samma sätt för andra formulär som visas i tabellen ovan.
Logga in på Dynamics 365-instansen.
Gå till Inställningar>Anpassningar>Anpassa systemet.
Expandera Komponenter>Entiteter>Konto och välj sedan Formulär.
Välj kundprofil, som är av typen snabbvyformulär.
I det formulär väljer du det avsnitt som du vill anpassa, till exempel lägga till ett fält, och sedan i fönstret Fältutforskaren, dubbelklicka på det fält som du vill lägga till i formuläret. Du kan t.ex. dubbelklicka på fältet Adress 1: Adresstyp i rutan Tillgängliga fält. Fältet läggs till i avsnittet.
Välj Spara och välj sedan Publicera.
Tips!
Om du vill anpassa ett snabbvyformulär, se redigera ett snabbvyformulär.
Relaterad information
Systemanpassare i flera kanaler
Anpassa formuläret Aktiv konversation