Använda schemaläggningstavlan för att konfigurera serviceaktiviteter

I den här artikeln beskrivs de åtgärder som du kan vidta för att konfigurera schemaläggningstavlan i din miljö.

Schemaläggningstavlan är utformad för att lägga grunden för nya funktioner för schemaläggning av flera dagar och intelligenta interaktioner.

Resultat

Schemaläggningstavlan är utformad för snabb svar e när du utför följande uppgifter:

• Läs in schemaläggningstavlan
• Välj fliken Dela schemaläggningstavlan
• Omplanera bokningen

Användbarhet och tillgänglighet

Schemaläggningstavlan är en Power Apps Component Framework (PCF)-kontroll som bygger på enhetligt gränssnitt, vilket gör den mer flexibel, tillgänglig samt möljlig att supporta. Den nya schemaläggningstavlan fungerar bättre med olika skärmstorlekar och över formulärfaktorer.

Aktuella färgscheman och sätt att skildra restid hjälper till att göra det enklare för schemaläggare att se status och detaljer.

Föregående skärmbild visar till exempel en "spökbokning"-funktion som hjälper schemaläggare att veta om en bokning passar in i ett schema innan bokningen ens är schemalagd.

Grund för nya funktioner

Schemaläggningstavlan utgör grunden för framtida versioner för att ge schemaläggare insikter och rekommendationer om hur du kan förbättra scheman.

Förutsättningar

Nästa generations schemaläggningstavla är vanligtvis tillgängligt och kräver att du har Dynamics 365 Customer Service.

Aktivera ny schemaläggningstavla

Om du vill växla mellan de tidigare och aktuella schemaläggningstavlorna går du till schemaläggningstavlan och använder växlingsknappen längst upp till höger.

Välj och filtrera resurser

Välj vilka resurser som ska visas på varje flik på schemaläggningstavlan.

1. Expandera filterrutan och välj sedan Välj resurser.

2. Flytta de resurser du vill visa på schemaläggningstavlan till höger i listan med tillgängliga resurser till höger och välj Tillämpa.

Resurskort

Högerklicka på ett resursnamn och välj sedan Visa resurskort för att se mer, som resursen färdigheter (egenskaper) och roller. Härifrån kan du även initiera ett meddelande, ett e-postmeddelande eller ett telefonsamtal.

Kartvy över krav och resurser

Om du vill visa resurser och krav på en karta välj kartikonen längst upp till höger på schemaläggningstavlan.

När kartvyn har expanderats väljer du ett resursnamn för att se rutten. Numren anger i vilken ordning resursen är schemalagd att ankomma till varje jobbplats (krav).

I en utzoomad vy av kartan grupperas krav och resurser tillsammans och antalet krav och resurser visas. Den här beräkningen hjälper dig att snabbt identifiera ett geografiskt område med fler oplanerade jobb och sedan börja schemalägga jobben till närmaste resurser.

Du kan dra en ej schemalagd kravnål från kartan till resurstidslinjen och schemalägga det till den resursen.

Du kan också dra resursvägen till ett ej schemalagt krav för att schemalägga den och lägga till den i resursvägen.

Dagsvy

Schemaläggningstavlan har stöd för en daglig vy över schemalagda jobb och har stöd för att dra och släppa till schemat.

Schemalagda krav med en kort varaktighet som visas över hela dagen för att göra det enklare att visa information. Håll markören över kravet eller dubbelklicka på den för att se den faktiska varaktigheten.

Vecko- och månadsvyer

Växla till vecko- eller månadsvyer om du vill visa schemalagda jobb på en högre nivå. Om du vill Utlösare bokningspanelen välj en resurs tidslucka och ett krav.

Bokningspanelen hjälper dig att schemalägga en tjänsteaktivitet över flera dagar och välja hur arbetet ska fördelas varje dag.

Schemalägga resurser

Utöver manuell dra-och-släpp-schemaläggning kan organisationer som använder Resource Scheduling Optimization välj ett eller flera krav från schemaläggningstavlan och antingen låta systemet Föreslå resurser eller Boka resurser. Den här funktionen finns för närvarande i förhandsgranskning för organisationer som använder Resource Scheduling Optimization.

VäljFöreslå resurser för att visa rekommenderade resurser i den högra panelen som schemaläggaren kan boka.

VäljBook resurser för att hitta de mest optimala resurserna och boka dem utan att det krävs ytterligare åtgärder från schemaläggaren.

Funktionerna Föreslå resurser och Boka resurs på den nya schemaläggningstavlan är för närvarande endast tillgängliga för organisationer som använder Resource Scheduling Optimization.

Ibland kan du behöva optimera schemat för en enskild resurs i stället för en uppsättning tillgängliga resurser. Enkel resursoptimering är ett snabbt sätt att optimera om en resurs schema och resväg efter att schemaändringar har inträffat under dagen. Den här funktionen är tillgänglig på schemaläggningstavla: Högerklicka på en resurs i en schemaläggningstavla vy och välj sedan Välj Optimera schema.

Flytta bokningar till en ny resurs, ett nytt startdatum och ny starttid eller båda

I kundtjänst ger den nya schemaläggningstavlan ett enkelt sätt att tilldela om och boka om bokningar i samma åtgärd. Du kan flytta bokningar till resurser på den aktuella fliken för schemaläggningstavla eller till resurser på andra flikar för schemaläggningstavla.

Flytta en bokning till en resurs på fliken för den aktuella schemaläggningstavlan eller ändra startdatum/starttid, eller båda

1. Högerklicka på en bokning och välj Flytta till.
2. Tilldela om bokning till en resurs på den aktuella fliken på schemaläggningstavlan, eller ändra startdatum och starttid för bokning.
3. Välj Uppdatera för att tillämpa ändringar.

Flytta en bokning till en resurs på en flik för en annan schemaläggningstavla eller ändra startdatum eller starttid, eller båda

1. Högerklicka på en bokning och välj Flytta till.
2. Välj filterikonen i resursfältet och ändra filtret från Resurser på den här fliken till Alla resurser. Nu kan du tilldela om den här bokningen till en resurs på valfri flik och ändra startdatum och starttid för bokningen.
3. Välj Uppdatera för att tillämpa ändringar.

Automatisk schemaläggning med optimeringsmål

Schemaläggningstavlan stöder optimeringsmål. När schemaläggare har väljt föreslagna resurser kan de redigera optimeringsmålet, vilket avgör hur resurser rekommenderas.

Det finns ett standardoptimeringsmål som gäller hela systemet och fungerar som standard för optimeringsförfrågningar. Schemaläggare kan också redigera standardoptimeringsmålet för varje schemaläggningstavla. Slutligen kan schemaläggare redigera optimeringsmålet för en enskild optimeringsbegäran genom att välja Föreslå resurser.

Redigera bokningar för flera dagar

När du har skapat en flerdagarsbokning över flera dagar, veckor eller månader kan du högerklicka på bokningen, välj Redigera och sedan ändra hur många timmar som tilldelas för varje dag, vecka eller månad via bokningspanelen till höger.

Använd funktionen avtalade tider i resursschemaläggning

Organisationer använder ofta avtalade tider i Dynamics 365. En handläggare kan till exempel skapa en avtalad tid för service för att hjälpa en kund med ett problem. Andra exempel är organisationer som skapar möten på grund av integrationer med andra system.

Du kan visa Dynamics 365 avtalade tider (Microsoft Dataverse avtalade tider) på kundtjänst schemaläggningstavla tillsammans med bokningar och konfigurera dem så att de beaktas under schemaläggningen för att bättre förstå om en handläggare eller bokningsbar resurs är tillgänglig.

Information om hur du konfigurerar och använder schemaläggning av avtalade tider finns i Inkludera avtalade tider i schemaläggningen.

Att tänka på vid konfigurationen

• Den nya schemaläggningstavlan stöds för närvarande i Microsoft Edge, Chrome och Firefox webbläsare.

När bör den nya schemaläggningstavlan användas?

Schemaläggningstavlan rekommenderas för manuella schemaläggningsscenarier och för organisationer som vill komma igång med en schemaläggningslösning för schemaläggare. Schemaläggningstavlan är utformad och byggd för att ge bättre prestanda och användbarhet. Organisationer som använder Resource Scheduling Optimization bör överväga att använda schemaläggningstavlan eftersom Resource Scheduling Optimization-funktionerna är inbäddade.

Den schemaläggningsstavla på marknaden rekommenderas för komplexa schemaläggningsscenarier, till exempel assisterad schemaläggning, schemaläggning av flera resurser, användning av kravgrupper och så vidare.

Använd följande jämförelse tabell för funktioner för att ta reda på vilken version av kortet som passar för ditt företag.

Funktion	Kategori	Ny schemaläggningstavla	Gammal schemaläggningstavla	Detaljer
Manuell schemaläggning	Schemaläggare	Ja	Ja	Schemaläggaren kan manuellt välja en resurs och skapa en bokning för ett oplanerat krav genom interaktioner som att dra och föra över kraven, välja en öppen tidskalender och använda bokningspanelen.
Assisterad schemaläggning	Schemaläggare	Lanseringsvåg 2 för 2021	Ja	Schemaläggaren kan välja ett oplanerat krav i kravpanelen och välja "Sök tillgänglighet". Då öppnas vyn schemaassistenten och tillgängliga tidsväljare för tillgängliga resurser visas. Schemaläggaren kan välja en tidstabell och skapa en bokning.
Automatisk schemaläggning	Schemaläggare	För befintliga resource scheduling optimization-kunder är offentlig förhandsgranskning tillgänglig.	Inga	Standardfunktionerna för optimerare för resursschemaläggning görs tillgängliga på schemaläggningstavlan, vilket gör att schemaläggare kan hantera scheman från ett behovs- eller resursvyer och organisationens affärsmål tillämpas automatiskt av optimeraren.
Automatisk uppdatering av restid	Schemaläggare	Ja	Ja	När en bokning schemaläggs manuellt eller schemaläggs om med dra-och-släpp beräknas restiden från resursens tidigare plats automatiskt och visas framför bokningen.
Visa lägen – varje timme, dagligen	Schemaläggare	Ja	Ja	Visa resurserna och deras bokningar för varje timme och dagliga vyer av schemaläggningstavlan.
Visningslägen – veckovis, månadsvis	Schemaläggare	Ja	Ja	Visa resurserna och deras bokningar för veckovisa och månadsvisa vyer av schemaläggningstavlan.
Vytyper – listvy	Schemaläggare	Ja	Ja	Listvy är en enkel vy där bokningar av resurser visas som en enkel lista. I den här listvyn kan användarna bläddra bland och skapa bokningar
Vytyper – kartvy	Schemaläggare	Ja	Ja
Vytyper – detaljvy	Schemaläggare	Lanseringsvåg 2 för 2021	Ja	Detaljvyn är en konfigurerbar vy för att visa och lägga till information om en resurs, ett krav eller en bokningspost.
Schemaläggning av flera resurser	Schemaläggare	Lanseringsvåg 2 för 2021	Ja	Med kravgrupper kan du definiera grupper av resurser som kan vara lämpliga för ett jobb och sedan schemalägga alla dessa resurser med en enda sökning. Med kravgrupper kan du blanda olika typer av resurser, som enskilda fälttekniker, en komplett personalgrupp, utrustning eller lokaler, som krävs för ett jobb.
Assisterad schemaläggning på flera dagar	Schemaläggare	Lanseringsvåg 2 för 2021	Ja	Serviceaktiviteter och schemaläggningskrav kan schemaläggas flera dagar och veckor. Ett vanligt exempel är att schemalägga en serviceaktivitet på 40 timmar under en hel arbetsvecka där fältteknikern förväntas utföra mer detaljerade uppgifter på samma plats varje dag.
Manuell schemaläggning på flera dagar	Schemaläggare	Ja	Ja	Serviceaktiviteter och schemaläggningskrav kan schemaläggas flera dagar och veckor. Ett vanligt exempel är att schemalägga en serviceaktivitet på 40 timmar under en hel arbetsvecka där fältteknikern förväntas utföra mer detaljerade uppgifter på samma plats varje dag.
Pooler och arbetslag	Schemaläggare	Lanseringsvåg 2 för 2021	Ja	Genom att schemalägga en resurspool kan du sätta ihop grupper med liknande resurser och på så sätt hantera kapacitet och ge schemaläggarna möjlighet att tilldela specifika resurser vid ett senare tillfälle. Genom arbetslag med resurser kan schemaläggaren söka efter och schemalägga flera resurser samtidigt. Arbetslag kan inkludera en grupp anställda, underleverantörer, utrustning, anläggningar eller en kombination av dessa som utför samma arbete under en tidsperiod. Genom att använda arbetslag blir schemaläggningen snabbare och enklare och teammedlemmarna kan arbeta tillsammans på ett mer enhetligt sätt.
Konfiguration	Administratör	Lanseringsvåg 2 för 2021	Ja	Administratören kan skapa nya flikar på schemaläggningstavlan och konfigurera ändringar på tavlan, flikinställningar och inställningar för schemaläggaren
Utbyggbar	Administratör	Lanseringsvåg 2 för 2021	Ja	Administratören kan utöka schemat och använda utbyggbarhet för vissa funktioner, t.ex. Anpassad bokningsmall (timmar) – HTML Anpassade bokningsaviseringar – HTML Anpassad cellmall för resurs – HTML Layout för anpassat filter – universell FetchXML SB/SA Hämta resursfråga – universell FetchXML SB/SA Hämta restriktionsfråga – universell FetchXML Stöd för anpassad webbresurs Klienttillägg (stöd för JavaScript, formatmallar och lokaliseringsfiler) Bokningsregler (stöd för anpassad affärslogik via JavaScript i bokningsskapande)

Fortsätt använda den aktuella schemaläggningstavlan för vanliga funktioner som:

• Skapa och ta bort flikar för schemaläggning.
• Schemaläggningstavlans flikinställningar.
• Konfigurationer av schemaläggningstavla som antal dagar i en vy eller för att använda filterområden.

Lägg till ett nytt schemaläggningstavlan för anpassad platsöversiktsområde

När du använder en anpassad webbplatskarta eller en appmodul måste du uppdatera webbplatskartan för att använda den nya schemaläggningstavla förhandsversion.

Följande kodavsnitt ser ut på samma sätt:

<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="$webresource:msdyn_/fps/ScheduleBoard/ScheduleBoard.html" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA">

Följande kodavsnitt ser ut efter:

<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="/main.aspx?pagetype=entitylist&amp;etn=msdyn_scheduleboardsetting" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA"> ​

URL:

/main.aspx?pagetype=entitylist&etn=msdyn_scheduleboardsetting

ID:

msdyn_scheduleboardtoggle

Övriga anteckningar

• Schemaläggningstavlan stöds endast i enhetligt gränssnitt och inte på surfplattor eller telefoner.
• De bokningsstatus färger som visas på schemaläggningstavlan har lägre status än de definierade färgerna för bokningsstatus. Det här beteendet liknar Outlook-kalendern. När en bokning väljs på schemaläggningstavlan visas bokningsfärgen med normal opacitet.

Avinstallera schemaläggningstavlan

Om du vill avinstallera lösningen för schemaläggningstavla ("Resursschemaläggningskontroller") utför du följande steg.

1. Gå till formuläret för entitetsanpassningar Inställningar för schemaläggningstavlan.
2. Ta bort den nya förhandsversion av schemaläggningstavlan kontrollen för rutnätet.
3. Spara och publicera ändringarna.
4. Gå till appen schemaläggning för resurs, rensa webbläsarens cacheminne och läs in schemaläggningstavlan igen. Den gamla schemaläggningstavlan läses in utan växlingsknappen längst upp till höger på skärmen.
5. När lösningen har avinstallerats är den nya schemaläggningstavlan inte tillgänglig för miljön förrän du uppgraderar din kundtjänst-app till den senaste tillgängliga versionen.

Se även

Schemalägga en tjänsteaktivitet