Skapa ett projekt

Ett projekt är en behållare som består av undersökningar, nöjdhetsmått, e-postmallar, Power Automate-flöden och rapporter. Du kan skapa, distribuera och analysera en undersökning genom att skapa ett projekt. Du kan skapa ett projekt med hjälp av en färdig mall eller genom att använda en tom mall och skapa projektet från grunden.

Dynamics 365 Customer Voice tillhandahåller projektmallar som är färdiga att använda för feedback. Varje projektmall innehåller undersökningsfrågor, förkonfigurerade mått, e-postmallar och Power Automate-flöden för Dynamics 365-affärsappar. De tillgängliga projektmallarna är:

• Regelbundna kundfeedback: den här mallen bygger på Forrester Research om kund erfarenheter och innehåller frågor om att samla in kundsentiment med jämna mellanrum. Det består även av en förkonfigurerad e-postmall och följande mått:

  • Kundsentiment: ett sentimentmått som hjälper dig att identifiera kundsentiment.

  • Kundtillfredsställelse: ett nöjdhetsmått som hjälper dig att mäta graden av kundtillfredsställelse.

• Orderleverans: med den här mallen får du frågor för att samla in feedback efter att en order har levererats. Det består av en förkonfigurerad e-postmall och följande mått:

  • Kundtillfredsställelse: ett nöjdhetsmått som hjälper dig att mäta graden av kundtillfredsställelse.

  • Net Promoter Score: ett NPS är ett mått som används för att mäta kundens lojalitet.

  • Produktsentiment: ett sentimentmått som hjälper dig att identifiera kundsentiment.

  Skicka en undersökning när en order har expedierats i Dynamics 365 Power Automate-flöde skapas automatiskt när du skapar ett projekt från den här mallen. Undersökningen skickas till kunden när en order har uppfyllts i Dynamics 365 och svaret integreras automatiskt med order- och kundposterna. Gå till flow.microsoft.com och välj mina flöden i det vänstra fönstret om du vill visa flödet. Flödet skapas i inaktivt läge. Du måste aktivera flödet för att använda det. Du kan också anpassa flödet enligt ditt krav i Power Automate och sedan aktivera flödet för att börja använda det.

• Servicebesök: mallen innehåller frågor för att samla in feedback efter ett kundbesök som har schemalagts för Dynamics 365 Field Service-appen. Feedback integreras automatiskt med kundbesöksposten i Dynamics 365, så att du kan få insikter, till exempel trender och specifika uppföljningsåtgärder, för att se till att kundproblem åtgärdas i rätt tid. Det består även av en förkonfigurerad e-postmall och följande mått:

  • Kundtillfredsställelse: ett nöjdhetsmått som hjälper dig att mäta graden av kundtillfredsställelse.

  • Kundsentiment: ett sentimentmått som hjälper dig att identifiera kundsentiment.

• Support: den här mallen innehåller frågor som tillhandahåller en färdiga lösning från slutpunkt till slutpunkt för att mäta kundtillfredsställelsen för din Dynamics 365 ärendehanteringsprocess. Det består av en förkonfigurerad e-postmall och följande mått:

  • Kundsentiment: ett sentimentmått som hjälper dig att identifiera kundsentiment.

  • Kundtillfredsställelse: ett nöjdhetsmått som hjälper dig att mäta graden av kundtillfredsställelse.

  Skicka en undersökning när ett ärende åtgärdas i Dynamics 365 Power Automate-flöde skapas automatiskt när du skapar ett projekt från den här mallen. Undersökningen skickas till kunden när ett ärende har lösts i Dynamics 365. Gå till flow.microsoft.com och välj mina flöden i det vänstra fönstret om du vill visa flödet. Flödet skapas i inaktivt läge. Du måste aktivera flödet för att använda det. Du kan också anpassa flödet enligt ditt krav i Power Automate och sedan aktivera flödet för att börja använda det.

Dynamics 365 Customer Voice innehåller även en Tom mall som du kan använda för att skapa en undersökningsplan från grunden och konfigurera den enligt dina krav. Den här mallen innehåller inte några förkonfigurerade enkätfrågor, arbetsströmmar eller nöjdhetsmått.

Viktigt!

Projekt, e-postmallar och mått för tillfredsställelse bygger primärt på Microsoft Dataverse. Om du uppdaterar data Dataverse-miljön med en annan, bryts Customer Voice och enkäter om den uppdaterade miljön.

Skapa ett projekt från en mall

Genom att skapa ett projekt från en mall kan du snabbt komma igång med lite eller ingen anpassning. Mallarna innehåller undersökningsfrågor som bygger på bransch metodtips och som har granskats av ämnesexperter.

1. Logga in på Dynamics 365 Customer Voice.

2. På fliken Alla projekt välj Nytt projekt.

   

   Sidan projektmall visas med de tillgängliga projektmall.

   

3. Om du vill visa frågorna i en projektmall i en projektmall håller du markören över mallen och väljer förhandsgranskning.

4. Välj önskad projektmall och välj Nästa.

5. På sidan undersökningsplats välj en miljö som du vill skapa projektet i. Om du vill visa alla miljöer väljer du Visa alla miljöer.

   

6. I fönstret Alla miljöer välj den miljö du vill ha och välj sedan Markera och stäng.

7. På sidan undersökningsplats väljer du skapa.

Projektet skapas med enkätfrågor, mått på tillfredsställelse och Power Automate-flöden. Du kan konfigurera enkäten ytterligare så att den passar dina behov eller skicka den som den är.

Skapa ett projekt från den tomma mallen

Genom att skapa ett projekt med hjälp av en tom mall får du frihet att välja enkäter, skapa nöjdhetsmått, e-postmallar och flöden för Power Automate.

1. Logga in på Dynamics 365 Customer Voice.

2. På fliken Alla projekt välj Nytt projekt.

3. På sidan Projektmall välj Tom.

4. Välj Nästa.

5. På sidan undersökningsplats välj en miljö som du vill skapa projektet i. Om du vill visa alla miljöer väljer du Visa alla miljöer.

6. I fönstret Alla miljöer välj den miljö du vill ha och välj sedan Markera och stäng.

7. På sidan undersökningsplats väljer du skapa.

Projektet skapas med en tom undersökning. Nu kan du lägga till frågor och anpassa dem på det sätt du vill.

Se även

Skapa en undersökning
Hantera undersökningar
Hantera projekt