Hämta en mall för dataimport

Kommentar

Om du har aktiverat läget för enbart enhetligt gränssnitt gör du så här innan du använder procedurerna i den här artikeln:

1. Välj Inställningar () i navigeringsfältet.
2. Välj Avancerade inställningar.

   

Om dina data är lagrade i kalkylblad, databaser eller andra system, kan du importera data till Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) så att du kan hålla reda på all kundinformation på ett ställe. Du kan använda mallar för import av många olika typer av poster, till exempel konton, leads eller ärenden. Det finns en fullständig lista i mallarna för guiden Importera Data.

1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller motsvarande behörighet.

   Kontrollera din säkerhetsroll

   • Följ anvisningarna i Visa din användarprofil.

   • Har du inte rätt behörighet? Kontakta systemadministratören.

2. Gå till Inställningar>Datahantering.

3. Välj Mallar för dataimport.

4. I dialogrutan Mallar för dataimport väljer du den typ av post som du vill hämta mallen för. Välj sedan Hämta.

5. I filhämtningsrutan klickar du på Spara eller Spara som och navigerar till den plats där du vill spara filen.

6. Välj Stäng.

Se även

Importera konton, leads eller andra data
Importera kontakter