Programvarukrav för SharePoint-dokumenthantering
Om du vill använda SharePoint-funktioner för dokumenthantering med Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), måste du uppfylla följande krav som listas här.
För att använda serverbaserad integration med SharePoint kan du använda Microsoft SharePoint Online eller Microsoft SharePoint 2013 SP1 lokalt (eller en senare version).
Viktigt!
SharePoint Foundation-versioner stöds inte för användning med Customer Engagement (on-premises)-dokumenthantering.
- En SharePoint webbplatssamling. Du behöver även minst en webbplatssamling konfigurerad och tillgänglig för Customer Engagement (on-premises).
- Serverbaserad SharePoint-integration måste aktiveras. Mer information: Hantera dina dokument med SharePoint
- Användare med åtkomst till SharePoint från Customer Engagement (on-premises) måste ha rätt behörighet för SharePoint-webbplatssamlingen där komponenterna för dokumenthantering är installerade. Mer information om hur du beviljar medlemskap i en webbplatssamling finns i hjälpen för SharePoint.
Om serverbaserad SharePoint-integration
Tidigare versioner av Customer Engagement (on-premises)-dokumenthantering använder en strategi för klient-server för att autentisera och överföra data från Customer Engagement (on-premises) till SharePoint. Server-baserad (med server-till-server-autentisering) SharePoint-integration ger följande fördelar:
Användargränssnitt som överensstämmer med det nyligen uppdaterade Customer Engagement (on-premises)-gränssnittet.
Användare kan skapa och visa mappar när de använder dokumenthantering inom Dynamics 365 for Customer Engagement-appar.
Om du vill konfigurera och använda dokumenthantering behöver du inte vara inloggad på både Customer Engagement (on-premises) och SharePoint.