Exportera till ett dynamiskt Excel-kalkylblad

Den här artikeln gäller Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 med den gamla webbklienten. Om du använder enhetligt gränssnitt fungerar apparna på samma sätt som enhetligt gränssnitt för modellstyrda Power Apps. För Power Apps-version för den här artikeln finns i: Exportera till ett dynamiskt Excel-kalkylblad

Exportera data till ett Office Excel-kalkylblad så att användarna kan få den senaste Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-informationen när de visar kalkylbladet. Anta att VD:n för företaget får den nödvändiga kritiska information utan att behöva navigera i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) utan bara behöver öppna Excel-länken på skrivbordet. Du kan exportera upp till 100 000 poster åt gången.

Viktigt!

Regioninställningarna för operativsystemet (i Windows, Kontrollpanelen>Region) och Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -organisation, språk och nationella inställningar (Inställningar>Administration>Systeminställningar>fliken Format>Aktuellt format) bör vara samma. Om inte kan Uppdatera från CRM för att uppdatera dynamiska data orsaka dataändringar.

Exportera data till ett dynamiskt Excel-kalkylblad

Du kan inte exportera data till ett dynamiskt kalkylblad i Excel för alla Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) posttyper. Om alternativet inte visas är det inte tillgängligt för den posten.

1. Öppna en lista med poster.

2. I kommandofältet markerar du exportera till Excel>dynamiskt kalkylblad.

3. Under Vanliga uppgifter konfigurerar du kolumninställningarna och väljer Exportera.

4. Klicka på Spara och spara sedan xlsx-filen. Anteckna platsen där du sparade filen.

   Kommentar

   Om du ska redigera datafilen senare rekommenderar vi att du sparar filen innan du öppnar den. Annars kan det här felmeddelandet visas: Microsoft Excel kan inte öppna eller spara fler dokument eftersom det inte finns tillräckligt med ledigt minne eller diskutrymme.

   Så här åtgärdar du problemet:

   1. Öppna Excel och gå till Arkiv>Alternativ>SäkerhetscenterInställningar för Säkerhetscenter…>Skyddad vy.
      2. Avmarkera alla tre objekt i Skyddad vy.
      3. Välj sedan OK>OK.

      Vi rekommenderar fortfarande starkt att du sparar och sedan öppnar datafilen i stället för att inaktivera skyddad vy, vilket kan medföra risker för datorn.

5. Öppna Excel och öppna .xlsx-filen som du sparade i föregående steg.

6. Om säkerhetsvarningen Externa dataanslutningar har inaktiverats visas klickar du på Aktivera innehåll.

7. Om du vill uppdatera data i filen väljer du fliken Data välj Uppdatera alla>Uppdatera alla.

   Om ett varningsmeddelande visas som anger att webbfrågan inte returnerade några data väljer du OK. Excel-filen verkar tom. Du kan lösa problemet genom att följa stegen som beskrivs i data försvinner när jag har uppdaterat den exporterade dynamiska Excel-filen.

   Kommentar

   • Om du vill visa och uppdatera dynamiska data måste Microsoft Dynamics 365 for Outlook vara installerat. Om det redan har installerats och konfigurerats klickar du på Uppdatera från CRM för att logga in på Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Om du inte vill bli tillfrågad igen om du vill logga in klickar du på Spara min e-postadress och lösenord på inloggningssidan.
   • Om du har ett telefonnummer som börjar med + eller -, till exempel +1-123-456-7890, visas inte numret i nummerfältet korrekt när du uppdaterar det dynamiska kalkylbladet.
   • Undvik problemet genom att använda blanksteg eller parenteser (), så här: +1 123-456-7890 eller +1 (123)-456-7890

Tips

• Du kan skicka en dynamisk Excel-fil via e-post eller lagra den som en delad fil om mottagarna är inom samma domän som du. När mottagarna öppnar den dynamiska filen ser de data som de har behörighet att visa i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), vilket gör att de kanske ser andra data än du gör.

• Vissa systemvyer, till exempel Konton: Inga kampanjaktiviteter de senaste tre månaderna, kan endast exporteras till ett statiskt Excel-kalkylblad.

• I Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) exporteras valutavärdet till Excel som tal. När du har slutfört exporten, för att formatera data som valuta, se ExcelHelp-ämnet med titeln "Visa siffror som valuta."

• De datum- och tidsvärden som du ser i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) visas som Endast datum när du exporterar filen till Excel, men cellen visar både datumet och tiden.

• Om du ska göra ändringar och importera datafilen igen till Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) bör du komma ihåg att skyddade, beräknade och sammansatta fält (till exempel fullständigt namn) är skrivskyddade och kan inte importeras till Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du kan redigera dessa fält i Excel, men när du importerar tillbaka data till Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) så kommer fälten inte att uppdateras. Om du vill uppdatera dessa fält som en kontakts namn rekommenderar vi att du använder den vyn för att exportera dina data, uppdaterar dem i Excel och sedan importerar dem tillbaka till Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) för ändringar.

Sekretesspolicy

När du exporterar till ett statiskt kalkylblad med Microsoft Dynamics 365 (online) skapas en lokal kopia av exporterade data som lagras på datorn. Data överförs från Dynamics 365 (online) till din dator via en säker SSL-anslutning och ingen anslutning upprätthålls mellan den här lokala kopian och Dynamics 365 (online).

När du exporterar till ett dynamiskt kalkylblad eller en pivottabell upprätthålls en länk mellan Excel-kalkylbladet och Dynamics 365 (online). Varje gång ett dynamiskt kalkylblad eller en pivottabell uppdateras autentiseras du med Dynamics 365 (online) via dina inloggningsuppgifter. Du kan se de data du har behörighet att visa.

En administratör avgör om organisationens användare ska ha behörighet att exportera data till Excel via säkerhetsroller.

Se även

Exportera data till Excel