Exportera till en Excel-pivottabell

Den här artikeln gäller Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 med den gamla webbklienten. Om du använder enhetligt gränssnitt fungerar apparna på samma sätt som enhetligt gränssnitt för modellstyrda Power Apps. För Power Apps-version för den här artikeln finns i: Exportera till en pivottabell i Excel

Du kan exportera Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-data till en Office Excel-PivotTable om du vill se mönster och trender i data. En Excel-PivotTable är ett bra sätt att sammanfatta, analysera, utforska och presentera dina Customer Engagement (on-premises)-data. Du kan exportera upp till 100 000 poster åt gången.

Förutsättningar

• Om du har en standardinstallation av Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kontrollerar du att din SQL Server tillåter fjärranslutningar innan du exporterar data till en Excel-pivottabell.

  Tillåt fjärranslutningar till SQL Server

  1. Starta SQL Server Management Studio.

  2. Anslut till SQL Server-instansen.

  3. Högerklicka på SQL Server instansnamnet, välj Egenskaper, välj Anslutningar och välj Tillåt fjärranslutningar till den här servern check box.

• Windows-brandväggen tillåter fjärranslutningar till SQL Server. Mer information: Så här gör du: Konfigurera Windows-brandväggen för åtkomst till databasmotor.

Exportera till en Excel-pivottabell

Alternativet att exportera data till en Excel-pivottabell är inte tillgängligt för alla Customer Engagement (on-premises) posttyper. Om alternativet inte visas är det inte tillgängligt för den posten.

1. Öppna en lista med poster.

2. I kommandofältet markerar du exportera till Excel>dynamiskt PivotTable.

3. Markera eller avmarkera kryssrutorna för fälten i listan Markera kolumner i pivottabell efter behov och klicka sedan på Exportera.

   Som standard innehåller Fältlista för pivottabell endast fält som visas i listan Markera kolumner i pivottabell.

4. Klicka på Spara och spara sedan xlsx-filen. Anteckna platsen där du sparade filen.

   Kommentar

   Om du ska redigera datafilen senare rekommenderar vi att du sparar filen innan du öppnar den. Annars kan det här felmeddelandet visas: Excel kan inte öppna eller spara fler dokument eftersom det inte finns tillräckligt med ledigt minne eller diskutrymme.

   Så här åtgärdar du problemet:

   1. Öppna Excel och gå till Arkiv>Alternativ>Säkerhetscenter
      2. Välj Inställningar för Säkerhetscenter och sedan Skyddad vy.
      3. Under Skyddad vy avmarkerar du kryssrutorna för alla tre objekt.
      4. Välj OK, och sedan OK.

      Vi rekommenderar fortfarande starkt att du sparar och sedan öppnar datafilen i stället för att inaktivera skyddad vy, vilket kan medföra risker för datorn.

5. Öppna Excel och öppna .xlsx-filen som du sparade i föregående steg.

6. Om säkerhetsvarningen Externa dataanslutningar har inaktiverats visas klickar du på Aktivera innehåll.

7. Om du vill uppdatera data i filen klickar du på Uppdatera från CRM på fliken Data.

   Kommentar

   Om du vill visa och uppdatera dynamiska data måste Microsoft Dynamics 365 for Outlook vara installerat. Om det redan har installerats och konfigurerats klickar du på Uppdatera från CRM för att logga in på Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Om du inte vill bli tillfrågad igen om du vill logga in klickar du på Spara min e-postadress och lösenord på inloggningssidan.

8. Om du vill lägga till en PivotTable markerar Infoga, välj PivotTable.

   Kommentar

   Du måste slutföra det här steget för att infoga PivotTable. PivotTable skapas inte automatiskt.

9. Dra fälten från Fältlista för pivottabell till pivottabellen. Mer information finns i Hjälp om Excel.

Tips

• Om du exporterar en lista till ett dynamiskt kalkylblad eller en pivottabell som du tror kan vara användbar för andra Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-användare kan du lägga till listan som en rapport och sedan dela den med andra eller göra den tillgänglig för alla Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-användare.

  Om mottagarna finns i samma domän som du och om de är Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-användare kan du skicka en dynamisk Excel-fil via e-post eller lagra den som en delad fil. När mottagaren öppnar den dynamiska filen visas de data de har behörighet för i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vilket gör att de kanske ser andra data än du gör.

• I Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) exporteras valutavärdet till Excel som tal. När du har slutfört exporten, för att formatera data som valuta, se ExcelHelp-ämnet med titeln "Visa siffror som valuta."

• De datum- och tidsvärden som du ser i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) visas som Endast datum när du exporterar filen till Excel, men cellen visar både datumet och tiden.

• Om du ska göra ändringar och importera datafilen igen till Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) bör du komma ihåg att skyddade, beräknade och sammansatta fält (till exempel fullständigt namn) är skrivskyddade och kan inte importeras till Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du kan redigera dessa fält i Excel, men när du importerar tillbaka data till Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) så kommer fälten inte att uppdateras. Om du vill uppdatera dessa fält som en kontakts namn rekommenderar vi att du använder den vyn för att exportera dina data, uppdaterar dem i Excel och sedan importerar dem tillbaka till Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) för ändringar.

• Vissa systemvyer, till exempel Konton: Inga kampanjaktiviteter de senaste tre månaderna, kan endast exporteras till ett statiskt Excel-kalkylblad.

• Inställningarna för operativsystemets region (i Windows, Kontrollpanel>Region) och Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) regionsinställningar (Inställningar () >Alternativ>Språk) bör vara samma. Om inte kan Uppdatera från CRM för att uppdatera dynamiska data orsaka dataändringar.

Sekretesspolicy

När du exporterar till ett statiskt kalkylblad med Microsoft Dynamics 365 (online) skapas en lokal kopia av exporterade data som lagras på datorn. Data överförs från Dynamics 365 (online) till din dator via en säker SSL-anslutning och ingen anslutning upprätthålls mellan den här lokala kopian och Dynamics 365 (online).

När du exporterar till ett dynamiskt kalkylblad eller en pivottabell upprätthålls en länk mellan Excel-kalkylbladet och Dynamics 365 (online). Varje gång ett dynamiskt kalkylblad eller en pivottabell uppdateras autentiseras du med Dynamics 365 (online) via dina inloggningsuppgifter. Du kan se de data du har behörighet att visa.

En administratör avgör om organisationens användare ska ha behörighet att exportera data till Excel via säkerhetsroller.

Se även

Exportera data till Excel