Exportera data till ett statiskt Excel-kalkylblad

Den här artikeln gäller Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 med den gamla webbklienten. Om du använder enhetligt gränssnitt fungerar apparna på samma sätt som enhetligt gränssnitt för modellstyrda Power Apps. För Power Apps-version för den här artikeln finns i: Exportera data till ett statiskt Excel-kalkylblad

När du vill presentera Customer Engagement (on-premises)-information för en person som inte har tillgång till Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) eller om du har data som inte ändras ofta, bör du exportera dina Customer Engagement (on-premises)-data till ett statiskt Office Excel-kalkylblad.

Du kan exportera upp till 100 000 poster åt gången. Som standard visar Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) upp till 50 poster per sida i CRM. välj sidpilarna längst ned i listan om du vill visa fler sidor.

Exportera data till ett statiskt Excel-kalkylblad

Du kanske kan välja att exportera data till ett statiskt Excel-kalkylblad i alla posttyper, men i vissa fall kan formatet vara äldre eller så kanske inte informationen filtreras efter vad du ser i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-vyn.

1. Öppna en lista med poster.

2. I kommandofältet markerar du exportera till Excel>statiskt kalkylblad (endast sida).

Ett exporterat kalkylblad innehåller som standard de fält som visas i listan, med samma fältordning, sortering och fältbredd. Du kan ändra kolumnerna i vyn Avancerad sökning genom att välja Redigera kolumner. Mer information: Skapa, redigera eller spara en avancerad sökning

3. Klicka på Spara och spara sedan xlsm-fil. Anteckna platsen där du sparade filen.

   Kommentar

   Om du ska redigera datafilen senare rekommenderar vi att du sparar filen innan du öppnar den. Annars kan det här felmeddelandet visas: Excel kan inte öppna eller spara fler dokument eftersom det inte finns tillräckligt med ledigt minne eller diskutrymme.

   Så här åtgärdar du problemet:

   1. Öppna Excel och gå till Arkiv>Alternativ>SäkerhetscenterInställningar för Säkerhetscenter…>Skyddad vy.
      2. Avmarkera alla tre objekt i Skyddad vy.
      3. Välj sedan OK>OK.

      Vi rekommenderar fortfarande starkt att du sparar och sedan öppnar datafilen i stället för att inaktivera skyddad vy, vilket kan medföra risker för datorn.

4. Öppna Office Excel och öppna sedan. xlsm-filen som du sparade i föregående steg.

   Ett exporterat kalkylblad innehåller som standard de fält som visas i listan, med samma fältordning, sortering och fältbredd.

Tips

• Du kan skicka ett exporterat statiskt kalkylblad med e-post till valfri mottagare eller spara det i en delad fil. Alla som öppnar filen ser innehållet oavsett om de är Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-användare eller har privilegierna som krävs för att visa data i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) eller inte.

• Du kan inte ändra kolumnerna för en systemvy, t.ex. Alla aktiva konton. Du måste anpassa vyn, vilket kräver att du har rollen Systemadministratör eller Systemanpassare, eller så använder du avancerad sökning för att skapa din egen vy baserat på den aktuella vyn.

• I Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) exporteras valutavärdet till Excel som tal. När du har slutfört exporten, för att formatera data som valuta, se Office Excel Hjälp-ämnet med titeln "Visa siffror som valuta."

• De datum- och tidsvärden som du ser i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) visas som Endast datum när du exporterar filen till Office Excel, men cellen visar både datumet och tiden.

• Om du ska göra ändringar och importera datafilen igen till Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) bör du komma ihåg att skyddade, beräknade och sammansatta fält (till exempel fullständigt namn) är skrivskyddade och kan inte importeras till Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du kan redigera dessa fält i Excel, men när du importerar tillbaka data till Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) så kommer fälten inte att uppdateras. Om du vill uppdatera dessa fält som en kontakts namn rekommenderar vi att du använder den vyn för att exportera dina data, uppdaterar dem i Excel och sedan importerar dem tillbaka till Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) för ändringar.

Webbgruppverktyg

Exportera till Excel är ett verktyg som XrmToolbox-communityn har utvecklats för Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Se ämnet utvecklingsverktyg för community-utvecklade verktyg.

Kommentar

Community-verktyg inte är en produkt från Microsoft Dynamics och ger inte stöd till community-verktyg. Om du har frågor om verktyget kontakta utgivaren. Mer information: XrmToolBox.

Sekretesspolicy

När du exporterar till ett statiskt kalkylblad med Microsoft Dynamics 365 (online) skapas en lokal kopia av exporterade data som lagras på datorn. Data överförs från Dynamics 365 (online) till din dator via en säker SSL-anslutning och ingen anslutning upprätthålls mellan den här lokala kopian och Dynamics 365 (online).

När du exporterar till ett dynamiskt kalkylblad eller en pivottabell upprätthålls en länk mellan Excel-kalkylbladet och Dynamics 365 (online). Varje gång ett dynamiskt kalkylblad eller en pivottabell uppdateras autentiseras du med Dynamics 365 (online) via dina inloggningsuppgifter. Du kan se de data du har behörighet att visa.

En administratör avgör om organisationens användare ska ha behörighet att exportera data till Excel via säkerhetsroller.

Se även

Redigera standardfiltret för en rapport
Skapa, redigera eller spara en avancerad sökning