Anteckning
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Oavsett om du arbetar med försäljning, service eller marknadsföring hjälper Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) dig att organisera och få stor avkastning på dina kunddata. Eftersom försäljning och service är förenade i ett system har säljare insyn i alla aktiva serviceproblem så att de inte blir överrumplade när de försöker avsluta en affär. På samma sätt, om en kund ringer in för support, kan en servicerepresentant se att en stor försäljning väntar och hantera uppringaren därefter.
Med Customer Engagement-företagsappar kan du upptäcka och svara på problem som kan blockera affärer, se hur ditt serviceteam presterar när det gäller att uppfylla villkoren i dina serviceavtal, övervaka hur framgångsrika dina marknadsföringskampanjer är och mycket mer.
Även om du inte behöver veta så mycket om databaser för att börja arbeta med Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) är det bra att känna till några saker om hur data är organiserade i systemet. I synnerhet finns det två definitioner som du bör känna till eftersom de används på många ställen i systemet: post och posttyp.
Varje dag arbetar du med olika kundposter och posttyper när du flyttar kunder genom affärsprocesserna, samlar in de uppgifter som du behöver för att kunna fylla i fälten för deras poster – och i slutändan ta hem affären.
Vad är en post?
I Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) är en post en fullständig informationsenhet. Tänk på det som en enda rad i en tabell, med flera kolumner, även kallade fält, för att lagra de delar av informationen som utgör hela raden.
För ett konto kan du till exempel ha en kolumn för Företagsnamn, Adress och Kontaktnamn för den person du ringer när du vill checka in på kontot. Varje gång du lägger till ett nytt konto i systemet skapar du en ny post i Customer Engagement (on-premises)-databasen.
Vad är en posttyp?
Varje post som du lägger till i systemet tillhör en viss posttyp, till exempel konto, kontakt, lead, affärsmöjlighet eller ärende. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) har en hel del andra typer av poster förutom dessa, men det här är de som du förmodligen kommer att arbeta med oftast för försäljning och kundtjänst.
Posttyper ger dig möjlighet att gruppera och organisera liknande data. I Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) hittar du till exempel dina kontaktposter grupperade efter ikonen för typen av kontaktpost.
Ärendeposter grupperas efter ikonen för ärendeposttypen, kontoposter grupperas efter ikonen för kontoposttypen och så vidare.
Vad används konton, kontakter, leads och affärsmöjligheter till?
Konto- och kontaktregister lagrar mycket av den information som du och ditt team samlar in från dina kunder.
Du lagrar data om företag du gör affärer med i bokföringen. På samma sätt som i Office Outlook eller andra e-postprogram lagrar du data om de personer du känner och arbetar med i Kontakter.
Vanligtvis har ett konto mer än en kontakt kopplad till sig, särskilt när du arbetar med ett större företag med många avdelningar eller platser och du har att göra med flera personer för att hantera kontot.
Leads är för potentiell försäljning, och de flesta organisationer får leads från många källor. Du kan till exempel ange leads manuellt från visitkort, generera dem från marknadsföringskampanjer eller förfrågningar från din webbplats, köpa dem i e-postlistor, skapa dem automatiskt från inlägg på Facebook eller Twitter – möjligheterna är nästan oändliga.
Om allt går bra när du underhåller ett lead kommer du att kunna upphöja det till en affärsmöjlighet, som är ett annat namn för ett avtal du är nära att stänga.
Vad är ärenden?
Du lagrar all information om kundernas ärenden eller frågor i ett ärende. Ärenden kan komma från telefonsamtal, e-post, förfrågningar på din webbplats eller till och med från inlägg på Facebook eller Twitter. (Vissa organisationer kallar ärenden för "incidenter" eller "biljetter".)
Ärenden lagrar den information som servicerepresentanter behöver känna till när de löser ett problem. När du tittar på en ärendepost ser du ärendets prioritet, var den har sitt ursprung, om kunden har andra aktuella ärenden, hur mycket service kunden har rätt till och hur mycket tid du har på dig att lösa det.
Vad händer om du ser olika namn för de olika typerna av poster i ditt system?
En av fördelarna med Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) är att det är så enkelt att anpassa det så att det matchar organisationens bransch, affärsmål eller preferenser. Så du kan se olika namn för typerna av poster, eftersom din organisation kallar den typen av data för något annat. Din systemadministratör kan till exempel ha ändrat "konto" till "företag" eller "kontakt" till "individ".