Starta din dag med en instrumentpanel

Den här artikeln gäller Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 med den gamla webbklienten. Om du använder enhetligt gränssnitt fungerar apparna på samma sätt som enhetligt gränssnitt för modellstyrda Power Apps. För Power Apps-version för den här artikeln finns i: Spåra din utveckling med instrumentpaneler och diagram

Varje gång du loggar in på systemet visas en instrumentpanel som ger dig lättlästa diagram och som hjälper dig att se hur du och ditt team uppfyller viktiga mått (kallas även nyckeltal eller KPI:er).

Kommentar

Inbäddade Power BI paneler och instrumentpaneler stöds inte med Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Välj mellan olika layouter för instrumentpanel

Systemet levereras med ett antal olika instrumentpanelslayouter skräddarsydda för din roll. På instrumentpanelen för Försäljningsaktivitet visas till exempel statusen för öppna affärsmöjligheter som ligger i pipelinen, framsteg mot mål, öppna leads och affärsmöjligheter, resultattavlan för Sales samt dina aktiviteter.

• Om du vill se en annan instrumentpanelens layout klickar du på pilen bredvid namnet på instrumentpanelen och väljer den layout du vill använda.

Välj en standardinstrumentpanel

När systemet är inställt hämtar systemadministratören en standardlayout för instrumentpanelen som alla ser när de först loggar in. Du kan åsidosätta standardinställningar för hela system om du vill se en annan instrumentpanel.

• Visa den instrumentpanel du vill använda och klicka sedan på Ange som standard längst upp på skärmen.

  

Utforska diagramdata

Du kan visa en lista över de poster som används för att beräkna de mått son visas i ett diagram.

• Peka på diagrammet och klicka sedan på knappen Granska . (Knappen visas inte förrän du pekar på diagrammet.)

  

Ändra diagramtyp

Du kan prova olika typer av diagram och se hur data ser ut när du använder olika fält för beräkningar, direkt från instrumentpanelens layout.

• I en instrumentpanel klickar du på segmentet i diagrammet som du vill visa som en annan typ av diagram. Klicka till exempel på ett segment i ett cirkeldiagram eller stapeldiagram.

• Om du vill kan du i rullgardinsmenyn välja att använda ett annat fält för beräkningarna.

  

Skapa en personlig instrumentpanel

1. Från området Försäljning, Tjänst eller Marknadsföring väljer du instrumentpaneler.

2. Välj Ny och välj sedan Dynamics 365-instrumentpanel.

3. Markera den layout du vill använda, t.ex 3-en vanlig instrumentpanel med kolumner och välj sedan skapa.

   

4. Om du vill lägga till ett diagram markerar du den sida där du vill ha diagrammet och sedan väljer diagram i verktygsfältet.

5. Välj ett diagram från listan, t.ex. Nya konton per månad och väljer sedan Lägg till. Om du vill skapa ett diagram, se skapa eller redigera ett diagram.

   

6. Upprepa stegen för att lägga till ytterligare diagram på instrumentpanelen. Du kan även lägga till följande komponenter på en instrumentpanel.

   • Lista. Visa en vy på en panel i instrumentpanelen.
   • Webbresurs. Webbresurser är virtuella filer som lagras i systemet. Varje webbresurs har ett unikt namn som kan användas i en URL-adress för att hämta filen. Mer information: Skapa eller redigera webbresurser för att utöka en app
   • Iframe. Används för att visa innehållet från en annan webbplats. Mer information: använda IFRAME och webbresurskontroller i ett formulär

7. Ange ett namn för instrumentpanelen och välj Spara och sedan Stäng.

   Instrumentpanelen visas i området instrumentpaneler där du kan dela eller tilldela den till en annan användare eller ett annat team. Du kan också ange att den ska vara din standardinstrumentpanel.