Skapa taxkoder
Ställ in momskoder i Dynamics 365 Field Service och ange hur mycket skatt som ska tillämpas på dina produkter, avtal och tjänster.
Aktivera skatteberäkning
Field Service version 8.8.39.37 introducerade fältet Beräkna moms i Field Service-inställningar. Som standard är det här fältet inställt på Nej för alla nya installationer av Field Service version 8.8.39.37 eller senare. När den är inställd på Nej är momsrelaterade fält dolda som standard och deras värden är irrelevanta.
För många Field Service-organisationer är skatteberäkning inte en viktig faktor av följande skäl:
- Tjänsterna tillhandahålls inte till en extern kund.
- Skatteberäkningen och tillämpningsreglerna är så komplexa att de hanteras i ett relaterat ERP-system (Enterprise Resource Planning).
Men om en organisation måste beräkna skatt och logiken för Field Service-skatt är tillräcklig, välj området Inställningar och sedan välj Field Service-inställningar. På fliken Arbetsorder/Bokning anger du fältet Beräkna moms till Ja.
När fältet Beräkna moms är inställt på Ja visas följande tabeller och fält och logiken aktiveras.
| Register | Berörda fält |
|---|---|
| Arbetsorder | Momspliktig, momskod, momsbelopp, delsumma |
| Arbetsordertyp | Momspliktig |
| Arbetsorderpost | Momspliktig |
| Arbetsorderservice | Momspliktig |
| Konto | Skattebefriat, skattebefriat nummer, momskod |
| Avtal | Skattepliktig, skattekod |
| Inköpsorderfaktura | Momsbelopp, momskod |
| Produkt | Momspliktig |
| RMA (Return Merchandise Authorization) | Skattepliktig, skattekod |
| RMA-produkt | Momspliktig |
| Offertinformation | Skattepliktig, skattekod |
Konfigurera momskoder
Varje momskod kan innehålla flera underordnade momskoder. I det här fallet avgör summan av alla underordnade den överordnade momssatsen.
Om ett område har mer än en typ av skatt (t.ex. statlig skatt och länsskatt) använder du alternativet Momsgrupp för att kombinera flera momskoder till en grupp. Om delstaten Kalifornien till exempel har en delstatsskatt och en länsskatt kan du ha en skattegrupp som heter Kalifornien, Alameda County. Skattegruppen har två skattekoder: en för den totala delstatsskatten i Kalifornien och en för Alameda Countys lokala skatt.
- I Field Service öppnar du området Inställningar.
- Under Allmänt välj du Skattekoder.
- På sidan Aktiva momskoder välj du Ny.
- Om den här momskoden är en del av en momsgrupp går du till avsnittet Ställ in en momsgrupp . Annars går du vidare till nästa steg.
- Fyll i informationen med hjälp av beskrivningarna.
- Välj Spara och stäng.
Konfigurera en momsgrupp
Ställ in fältet Agera som momsgrupp till Ja.
I avsnittet Information om skattekod väljNy information om skattekod.
Ange följande information:
Momskod: Ange namnet på momskoden. Ange en ny momskod med en momssats om den inte redan är konfigurerad.
Skatt på skatt: Om myndigheten tar ut skatt som är högre än den lokala skatten ställer du in det här fältet på Ja.
T.ex. Kanadas regering debiterar regional moms (PST) och moms på varor och tjänster (GST). Om den totala arbetsordern är 100 kronor beräknas den första momskoden i gruppen på dessa 100 kronor. Om skattesatsen för momskoden är 5 procent är summan nu $105. Om skattesatsen för den andra koden i momsgruppen är 10 procent och koden är markerad som en skatt på skatt, beräknas 10 procent på $105 i stället för $100. I det här fallet är summan nu $110. Men om den andra koden inte är markerad som en skatt på skatt beräknas 10 procent på det ursprungliga arbetsorder beloppet $100.
Radordning: Ange den ordning som systemet ska beräkna de flera momskoderna i.
Välj Spara.
Ställ in annan momskodsinformation för momsgruppen och välj sedan VäljSpara och stäng.