Skapa berättiganden för arbetsorder

Berättiganden för arbetsorder tillåter att Field Service-organisationer att dynamiskt använda prislistor och rabatter till arbetsorderprodukter och tjänster baserat på arbetsorderattribut och datumintervallfaktorer. Läs mer: Översikt över rättigheter för arbetsorder.

Berättiganden kan användas för arbetsorder baserat på:

• Faktureringskonto
• Tjänstkonto
• Specifika produkter och tjänster
• Specifika kundtillgångar
• Kategorier för kundtillgång
• Incidenttyper

Den här artikeln innehåller två scenarier för berättiganden för arbetsorder:

• Scenario 1: En organisation vill erbjuda en kund 10 % rabatt i två år på alla arbetsorder produkter och tjänster baserat på en förinställd prislista.

• Scenario 2: en organisation vill ge en kund kostnadsfria arbetsorderprodukter och tjänster i två år för arbetsorder som är relaterade till kundtillgångar i en viss kategori.

Förutsättningar

• Field Service v8.4+
• Dynamics 365 Customer Service
• Rekommenderat: Kunskaper i Dynamics 365 prislistor

Scenario 1: Berättigande av prislista och rabatt

I det här scenariot vill en organisation erbjuda en kund 10 % rabatt i två år på alla arbetsorder produkter och tjänster baserat på en förinställd prislista.

Obs

För ett annat scenario där du vill använda 10 % rabatt på produkter och 20 % rabatt på tjänster skapar du två berättiganden.

Skapa en prislista och lägg till en produkt

I det här scenariot måste du ha en prislista med associerade produkter.

1. Skapa en prislista.

2. Lägg till produkterna och tjänsterna som prislisteposter med relaterade priser.

   Tips!

   Produkttypen Field Service i produkt- eller tjänsteposten anger om produkten är en produkt i lager eller en produkt som inte finns i lager eller om det är en tjänst.

Skapa ett berättigande

1. I Field Service, ändra till området Inställningar. Under Tjänsteleverans välj du till Entitlements.

2. Välj Nytt.

3. Ange följande information:

   • Namn: Ange ett unikt namn.

   • Primär kund: Välj kontot för den här rättigheten . Om det valda kontot senare visas som faktureringskonto för en arbetsorder kan denna rättighet vara berättigad. Ett berättigande kan bara gälla för en kund. Ett faktureringskonto kan dock vara relaterat till flera tjänstkonton. Det innebär att arbetsordrar för flera platser kan ha rättigheter som tillämpas på dem alla, så länge faktureringskontot är detsamma.

   • Start-/slutdatum: Välj det datumintervall under vilket rättigheten är giltig. Om en giltig arbetsorder skapas inom det här intervallet tillämpas berättigandet.

   • Entitetstyp: Välj arbetsorder.

   • Allokeringstyp: Välj Rabatt % och Prislista.

   • Gäller för: Välj både arbetsorderprodukter och tjänster för det här scenariot. Berättiganden kan också gälla för endast produkter eller tjänster.

   • Prislista att koppla: markera den prislista du vill använda för arbetsorderprodukt och tjänst när berättigandet används.

   • % rabatt: Ange procentsatsen för att rabattera priset på arbetsordern produkt eller tjänst. Om en prislista används och produkten eller tjänsten är en del av prislistan, rabatteras prislistepriset med det här värdet. Om det inte är en del av prislistan rabatterar det här värdet listpriset i produktposten.

   • Berättigandeprioritering: För fall när flera rättigheter gäller för en enda arbetsorder produkt eller tjänst anger du ett nummer som representerar prioriteten för denna rättighet. Att ange ”1” är högsta prioritet.

   Obs

   Om du lägger till produkter eller tjänster i berättigandet i underrutnätet Produkter gäller berättigandet när produkten eller tjänsten matchar arbetsorderns produkt eller tjänst.

4. VäljSpara och sedan Aktivera rättigheten.

   

Skapa en arbetsorder och lägg till produkter och tjänster för arbetsorder

Om du vill använda berättigandet skapar du en arbetsorder.

1. Skapa en arbetsorder. Om du vill Utlösare berättigandet kontrollerar du att faktureringskontot är samma som den primära kunden för berättigandet. Välj Spara.

2. Välj den Produkter och tjänster och skapa en produkt- eller tjänstpost. Öppna produkt- eller tjänstposten.

3. Välj den Fliken Annat . Berättigandet väljs automatiskt vilket åsidosätter prislistan på arbetsordern med prislistan på berättigandet. Om det finns flera berättiganden väljs standardberättigandet.

   

När produktlinjestatusen för arbetsordern ändras från Uppskattad till Begagnad, tillämpas rabattprocenten och ändrar det uppskattade totalbeloppet .

Scenario 2: Berättigande för kostnadsfria produkter och tjänster för en tillgångskategori

I vårt andra scenario vill en organisation ge en kund kostnadsfria arbetsorderprodukter och tjänster i två år för arbetsorder som är relaterade till kundtillgångar i en viss kategori. I det här scenariot används ett berättigandeprogram.

Skapa ett berättigande för scenario 2

1. Skapa ett berättigande med % rabatt inställd på 100 % för att göra arbetsorderns produkter och tjänster kostnadsfria när berättigandet tillämpas.

   

2. I avsnittet Berättigandeprogram välj du den lodräta ellipsen ⋮ och sedan Nytt berättigandeprogram.

   Obs

   Tillämpning av berättigande fungerar tillsammans med primära kundens värde, inte som ersättning av det. Om tjänstkontot för ett berättigandeprogram till exempel matchar ett arbetsorder tjänstkonto, men faktureringskontot inte matchar den primära kunden, tillämpas inte berättigandet.

   I följande exempel, om en arbetsorder produkt eller tjänst är relaterad till en kunds tillgång och kundens tillgång tillhör tillgångskategorin "Värme, ventilation och luftkonditionering", är berättigandet tillämpligt.

   

3. Spara och Aktivera berättigandet.

Skapa en kund tillgång

Skapa en tillgång för kunden med kategorin "Värme, ventilation och luftkonditionering" för att matcha kategorin i berättigandeansökan.

Skapa en arbetsorder för att betjäna kundens tillgång

1. Skapa en arbetsorder som matchar berättigandet för det andra scenariot. På fliken Allmänt matchar faktureringskontot på arbetsordern den primära kunden för berättigandet. Den valda incidenttypen listar en tillgång som tillhör kategorin "Värme, ventilation och luftkonditionering".

   

2. Öppna produkten på arbetsordern och välj fliken Övrigt . Rätt berättigande tillämpas på arbetsorder produkter.

   

3. Välj den Fliken Information om uppskattning . Rabatten på 100 % tillämpas, vilket gör arbetsordern produkter som kostnadsfria. Om tjänster ingår i berättigandet gäller samma rabatt för dem.