Lägg till effektivitet i kontanter med Dynamics 365 Sales

Artikel
06/10/2024

Microsoft använder integrera med Dynamics Dynamics 365 Supply Chain Management 365 Sales. I Supply Chain Management version 10.0.34 och senare har denna kapacitet förbättrats för att ge ett mer sömlöst offertprocessflöde i de två systemen. Därför tillåts färre beröringspunkter, bättre effektivitet och förbättrad genomskinlighet. Dessa ändringar är avsedda att användas enbart när det gäller integration av offerter mot kontant betalning mellan Sales and Supply Chain Management.

Försäljningsoffertens ursprung och ägarskap

Både Supply Chain Management och Försäljningsbutik och visa information om ursprung och ägarskap för varje offert.

Ursprung visar vilket system som ursprungligen skapade en offert. De möjliga värdena i ursprungsfältet är Supply Chain Management ochDynamics 365 Sales. Värdet anges när offerten skapas och skrivskyddad efteråt.
Ägarskap anger vilket system som för närvarande äger en offert. Den bestämmer vilket system som äger bearbetningen av en offert genom sin livscykel och vilket system som får uppdatera offerten genom sin livscykel. De möjliga värdena i fältet Ägarskap är Baserade på ursprunget, Dynamics 365 Sales och Supply Chain Management.
- Baserat på ursprung – Ursprungsvärdet avgör ägarskapet.
- Dynamics 365 Sales – offerten bearbetas via sin livscykel från Försäljning.
- Supply Chain Management – Offerten bearbetas via dess livscykel från Supply Chain Management.

När livscykelfunktionen för Integrera offerter aktiveras i Supply Chain Management... visas fälten Ursprung och Ägarskap för offerter och ursprungsfältet fungerar på följande sätt:

Offerter som skapas i Supply Chain Management har ursprungsvärdet Supply Chain Management.
Offerter som skapas i Försäljning har ursprungsvärdet Dynamics 365 Sales.

Visa information om ursprung och ägarskap i Supply Chain Management

Följ dessa steg i Supply Chain Management när du vill visa information om ursprung och ägarskap för en försäljningsoffert.

Gå till Försäljning och marknadsföring > Försäljningsofferter > Alla offerter.
Gör något av följande:
- Hitta offerten i rutnätet och granska värdena i kolumnerna Ursprung och Ägarskap .
- Öppna offerten om du vill visa mer information om den. På snabbfliken Försäljningsofferthuvud , i avsnittet Skapa offert, granskar du värdena i fälten Ursprung och Ägarskap .

Visa information om ursprung och ägarskap i Försäljning

I Försäljning visas information om ursprung och ägarskap i integrationsavsnittet på sidan Offert .

Meddelandeområdet på sidan Offert innehåller dessutom informationsmeddelanden som anger ägarskapet genom Supply Chain Management. Därför vet användarna att de har begränsad kontroll över den valda försäljningsofferten och inte kan utföra vissa åtgärder. Inget meddelande visas för offerter som ägs av Försäljning.

För offerter som ägs av Supply Chain Management visas följande informationsmeddelande:

Den här offerten ägs inte av Dynamics 365 Sales

För offerter som både ägs av Supply Chain Management och är aktiva visas följande kombinerade meddelande:

Skrivskydda den här postens status: Aktiv
Den här offerten ägs inte av Dynamics 365 Sales

Scenario 1: En försäljningsoffert skapas och sedan aktiveras i Försäljning

I följande steg visas vad som händer när du skapar en försäljningsoffert i Försäljning och aktiverar den.

En användare skapar ett säljofferthuvud i Försäljning.
Försäljning ställer in ursprungsfältet till Dynamics 365 Sales, fältet Ägarskap till Baserat på ursprung och Statusfältet till Utkast.
Systemet synkroniserar det nya försäljningsofferthuvudet genom att skriva det med hjälp av enheten Dynamics 365 Sales quotation header (quotes).

Notering

Entiteten Dynamics 365 Försäljningsoffert (offert) ställer in ursprungsfältet på Dynamics 365 Sales. Värdet synkroniseras inte utan ställs Dataverse in direkt utifrån den enhet som används. Eftersom enheten Dynamics 365 Sales quotation header (quotes) bara ska användas i en försäljningsintegrationskontext antas alla infogningar från den här enheten ha sitt ursprung i Försäljning.
När försäljningsofferten ankommer till Supply Chain Management tilldelas den statusvärdetSkapat.

Notering

Statusfältet i Försäljning används endast av Försäljning, och statusfältet i Supply Chain Management används endast i Supply Chain Management. De två statusfälten är olika och kan ha olika värden. Statusvärdet från Supply Chain Management visas som värdet Försäljningsoffertstatus i Försäljning (på fliken Integration av offerten).
En försäljningsoffert har statusvärdet Utkast i Försäljning och skapat i Supply Chain Management, men användare av båda systemen kan lägga till, ta bort och ändra rader för den, och alla ändringar synkroniseras mellan system. Eftersom ägarskap med Försäljning fungerar, kan dock användare som arbetar i Supply Chain Management inte radera offerthuvudet eller bearbeta det under hela livscykeln.
När offerten är klar att skickas till kunden aktiverar en Dynamics 365-användare den. Aktiveringen gör offerten skrivskyddd i Försäljning och utlöser en händelse av offert skicka i Supply Chain Management.
- Om funktionen för Process Dynamics 365 Sales integration related events inaktiveras, bearbetas offert skicka-händelsen omedelbart och bearbetas fullständigt i Supply Chain Management. Först skapas offertjournalen i Supply Chain Management och statusvärdet för försäljningsofferten i Supply Chain Management uppdateras till Skickat. Därefter uppdateras statusvärdet för försäljningsofferten i Försäljning till Aktiv.
- Om funktionen Process Dynamics 365 Sales integration related events är aktiverad och körs bearbetas en del av offerten-skicka-händelsen för att uppdatera statusen omedelbart när offertjournalen skapas i batchläge. Först och främst uppdateras statusvärdet för offerten i Supply Chain Management till Skickat. Därefter uppdateras statusvärdet för försäljningsofferten i Försäljning till Aktiv och en begäran om att skapa offertjournalen i Supply Chain Management skickas till en meddelandekö. När denna begäran plockas av meddelandeköprocessorn skapas försäljningsoffertjournalen. Mer information finns i Bearbeta händelser som är relaterade till Försäljningsintegrering.
När försäljningsofferten i Supply Chain Management har statusvärdet Skickad, och ägarskap med Försäljning, blir offertdata skrivskyddade i Supply Chain Management.
Försäljning bearbetar försäljningsofferten genom sin livscykel, och relevanta händelser utlöser uppdateringar av den kopplade Supply Chain Management-offerten.

Scenario 2: En försäljningsoffert skapas och skickas i Supply Chain Management

Följande steg visar vad som händer när du skapar och skickar en försäljningsoffert i Supply Chain Management.

En användare skapar ett säljofferthuvud i Supply Chain Management.
Supply Chain Management ställer in ursprungsfältet till Supply Chain Management och fältet Ansvar baserat på ursprung.
När det nya försäljningsofferthuvudet Dataverse infogas i enheten Dynamics 365 Sales quotation header (quotes)synkroniseras ursprungsvärdet. Som ett resultat av detta är det inställt på Supply Chain Management. Synkroniseringen av ursprungsvärdet är en riktning, från Supply Chain Management till Dataverse enbart. När den har värdet Dataverse Pågår kan försäljningsofferten användas i Försäljning, där den har värdet StatusorsaksvärdePågåroch statusvärdetUtkast.
En försäljningsoffert har statusvärdet Utkast i Försäljning och skapat i Supply Chain Management, men användare av båda systemen kan lägga till, ta bort och ändra rader för den. Eftersom ägarskap är ett företag med Supply Chain Management kan emellertid användare som arbetar i Försäljning inte radera offerten eller bearbeta den under hela livscykeln. Användare som öppnar försäljningsofferten från sidan Offert i Försäljning får därför följande meddelande:

Den här offerten ägs inte av Dynamics 365 Sales
När offerten är redo att skickas till kunden startar en användare i Supply Chain Management funktionen för att generera offerten . Med den här funktionen skapas försäljningsoffertjournalen och offertens statusvärde uppdateras till Skickat . Det nya statusvärdet synkroniseras sedan till Försäljning. Som ett resultat av detta uppdateras offertens statusvärde till Aktiv i Försäljning.

Notering

Process Dynamics 365 Sales integration related events-funktionen påverkar inte detta scenario eftersom försäljningsofferten bearbetas från Supply Chain Management.
När en försäljningsoffert i Försäljning har värdet Aktiv innebär standardförsäljningslogiken att offertdata visas som skrivskyddade i försäljningsanvändargränssnittet. För offerter där ursprungsvärdet är Supply Chain Management och ägarskapsvärdet är Baserat på ursprung, kan användare som arbetar i Försäljning inte välja knapparna Skapa order, Stäng, Ändra eller Ta bort. Användare som öppnar dessa försäljningsofferter från sidan Offert i Försäljning får följande meddelande:

Skrivskydda den här postens status: Aktiv
Den här offerten ägs inte av Dynamics 365 Sales
Supply Chain Management bearbetar försäljningsofferten genom sin livscykel, och relevanta händelser utlöser uppdateringar av den kopplade försäljningsofferten.

Exempel på ett integrerat arbetsflöde för försäljningsofferter

Det här avsnittet innehåller ett exempel på ett integrerat arbetsflöde för försäljningsofferter för följande scenario:

Livscykeln integrera försäljningsofferter med försäljningsfunktionen Dynamics 365 är aktiverad.
Försäljningsofferten skapas i och ägs av Försäljning. (Med andra ord: Ursprungsvärdet är Dynamics 365 Sales och ägarskapsvärdet baseras på ursprunget.)

Det här exemplet liknar det första scenariot i det föregående avsnittet. Det ger dock mer information om de statusvärden och begränsningar som gäller för försäljningsofferten i varje system.

Steg 1: Skapa försäljningsofferten

Processen startar när en användare skapar en försäljningsoffert i Försäljning. I Försäljning är statusorsaksvärdetPågår, och Statusvärdet är Utkast. Den nya offerten synkroniseras sedan till Supply Chain Management, där statusvärdet visas som Skapat. Eftersom ägarskap med Försäljning går det inte att skicka, förlora, annullera, bekräfta eller radera offerten från Supply Chain Management. Användarna kan emellertid redigera försäljningsofferten i Supply Chain Management.

I tabellen nedan sammanfattas de ursprungliga statusvärdena för försäljningsofferten i varje system och de begränsningar som gäller.

	Försäljning (ägare)	Supply Chain Management
Statusvärde	Utkast	Skapad
Statusorsaksvärde	Pågår	Inte aktuellt
Livscykelbegränsningar	Inget	Offerten kan inte skickas, förlorats, annulleras, bekräftas eller tas bort.
Databegränsningar	Inget	Inget

Notering

I det här registret (och de andra registren i det här avsnittet) visar "Ingen" att begränsningarna är de som gäller när livscykeln Integrera försäljningsoffert med Dynamics 365 Sales inaktiveras.

Steg 2: Aktivera försäljningsofferten

När offerten är redo att skickas till kunden aktiverar användaren i Försäljning den. I Försäljning uppdateras värdet Statusorsak till Pågår och statusvärdet uppdateras till Aktiv. Som ett resultat av detta blir offerten skrivskyddd i försäljningsgränssnittet.

Offertuppdateringen synkroniseras till Supply Chain Management, där statusvärdet uppdateras till Skickat. Eftersom ägarskap med Försäljning går det inte att skicka, förlora, annullera, bekräfta eller radera offerten från Supply Chain Management. På grund av statusvärdet och ägarskapet är data i försäljningsofferten nu skrivskyddade i Supply Chain Management.

I tabellen nedan sammanfattas statusvärdena för försäljningsofferten i varje system och de begränsningar som gäller.

	Försäljning (ägare)	Supply Chain Management
Statusvärde	Aktiva	Skickas
Statusorsaksvärde	Pågår	Inte aktuellt
Livscykelbegränsningar	Inget	Offerten kan inte skickas, förlorats, annulleras, bekräftas eller tas bort.
Databegränsningar	Inget	Data är skrivskyddade.

Steg 3: Ändra säljofferten

Om ändringar krävs efter det att en offert har aktiverats, måste offerten revideras från det system som äger den. I det här fallet är det ägarskap med Försäljning.

När en offert revideras skapas en kopia av den. Den uppdaterar den nu föråldrade offerten så att den har statusvärdet Stängd ochvärdet Statusorsak till Den reviderade offerten. Den nya kopian har statusvärdet Utkast och statusorsaksvärdet Pågår.

Den nu föråldrade offerten är synkroniserad till Supply Chain Management, där statusvärdet visas som Reviderat. Den nya offerten synkroniseras även till Supply Chain Management, där statusvärdet visas som Skapat. Eftersom ägarskap med Försäljning går det inte att skicka, förlora, annullera, bekräfta eller radera offerten från Supply Chain Management.

I tabellen nedan sammanfattas statusvärdena för de nu inaktuella (reviderade) och nya försäljningsofferter i varje system och de begränsningar som gäller.

	Reviderad offert i Försäljning (ägare)	Ny offert i Försäljning (ägare)	Reviderad offert i Supply Chain Management	Ny offert i Supply Chain Management
Statusvärde	Stängt	Utkast	Reviderade	Skapad
Statusorsaksvärde	Reviderade	Pågår	Inte aktuellt	Inte aktuellt
Livscykelbegränsningar	Inget	Inget	Offerten kan inte skickas, förlorats, annulleras, bekräftas eller tas bort.	Offerten kan inte skickas, förlorats, annulleras, bekräftas eller tas bort.
Databegränsningar	Inget	Inget	Data är skrivskyddade.	Inget

Steg 4: Stäng försäljningsofferten

När en användare stänger en aktiverad försäljningsoffert i Försäljning uppmanas användaren att välja en av följande orsakskoder för att ange en orsak:

Offerten revideras
Offerten är förlorad
Offerten annulleras

Notering

Ingen orsakskod synkroniseras mellan systemen för de förlorade och annullerade händelserna i Supply Chain Management.

I tabellen nedan sammanfattas de statusvärden och restriktioner som gäller för Försäljning när en försäljningsoffert stängs i Försäljning för var och en av de vanliga orsakerna.

Resultat	Status	Statusorsak	Livscykelbegränsningar	Databegränsningar
Offert stängd	Stängt	Reviderade	Inget	Inget
Offert stängd	Stängt	Förlorade	Inget	Inget
Offert stängd	Stängt	Annullerad	Inget	Inget

I följande tabell sammanfattas de statusvärden och begränsningar som gäller i Supply Chain Management när en försäljningsoffert stängs i Försäljning för var och en av de vanliga orsakerna och sedan synkroniseras till Supply Chain Management.

Resultat	Status	Livscykelbegränsningar	Databegränsningar
Offert reviderad	Reviderade	Offerten kan inte skickas, förlorats, annulleras, bekräftas eller tas bort.	Inget
Förlorad offert	Förlorade	Offerten kan inte skickas, förlorats, annulleras, bekräftas eller tas bort.	Inget
Annullerad offert	Annullerad	Offerten kan inte skickas, förlorats, annulleras, bekräftas eller tas bort.	Inget

Steg 4 variation: Skapa en försäljningsorder från offerten

När en användare skapar en försäljningsorder från en aktiverad försäljningsoffert i Försäljning, utlöses följande händelser i Supply Chain Management.

Försäljningsoffertens statusvärde uppdateras till Bekräftat och offertbekräftelsejournalen genereras.
Försäljningsordern som skapas i Försäljning synkroniseras och blir tillgänglig i Supply Chain Management.
Supply Chain Management kopplar den nya försäljningsordern till den relaterade försäljningsofferten, så att användarna kan navigera mellan dem.

I tabellen nedan sammanfattas de statusvärden och restriktioner som gäller för Försäljning när en försäljningsorder skapas från en försäljningsoffert i Försäljning.

Resultat	Status	Statusorsak	Livscykelbegränsningar	Databegränsningar
Offerten vann	Vann	Vann	Inget	Inget
Försäljningsorder skapad	Aktiva	Nya	Inget	Inget

I följande tabell sammanfattas de statusvärden och begränsningar som gäller i Supply Chain Management när en försäljningsorder skapas från en försäljningsoffert i Försäljning och sedan synkroniseras till Supply Chain Management.

Resultat	Status	Livscykelbegränsningar	Databegränsningar
Offertbekräftelsejournal har skapats	Vann	Offerten kan inte skickas, förlorats, annulleras, bekräftas eller tas bort.	Data är skrivskyddade.
Försäljningsorder skapad	Öppna	Inget	Inget

Dela via