Dela via

Part och global adressbok

  • Artikel

Part och global adressbok är koncept i appar för ekonomi och drift. En part kan vara en organisation eller en person. Det är praktiskt att globalt lagra och hantera egenskaper för en part, till exempel namn, språk, kontakter och adresser. När ett egenskapsvärde sedan ändras på ett ställe återspeglas ändringen på alla ställen där parten är involverad.

Part

En part är en person eller en organisation som är involverad i en verksamhet. När konceptet med parter används kan en person eller en organisation ha mer än en roll inom en verksamhet (till exempel medarbetare, kund, leverantör eller kontakt). Rollen baseras på sammanhanget och syftet. Här följer några exempel på roller från två fiktiva företag, Contoso och Fabrikam:

  • Arbetare – En medarbetare. Ett exempel är en medarbetare på Contoso.
  • Leverantör – en leverantörsorganisation eller en egenföretagare som levererar varor eller tjänster till ett företag. Om till exempel Fabrikam säljer varor till Contoso är Fabrikam en leverantör till Contoso.
  • Kontakt – En person som ska kontaktas. Om Contoso till exempel köper varor från Fabrikam kommer medarbetare på Contoso att kontakta kontakten på Fabrikam.
  • Kund – En kund är en person eller ett företag som köper saker från ett företag. Om Contoso till exempel köper varor från Fabrikam är Contoso Fabrikams kund.

Part-modellen används ofta för att representera medelkomplexa till komplexa relationer mellan organisationer och personer, i synnerhet när en part innehar mer än en roll. Nedan följer några vanliga exempel:

  • En part kan vara både kund och leverantör. I till exempel Nordamerika säljer Fabrikam enlektriska kablar till Contoso, samt köper monterade högtalare från Contoso. I Europa säljer Fabrikam delar till Contoso, men köper ingenting från Contoso.
  • En part kan vara både en anställd och en kund. En medarbetare på Contoso köper till exempel elektronik från Contoso för eget bruk.
  • Det kan finnas ett "flera-till-många"-förhållande (N:N) mellan en person och en organisation. Fabrikam tillhandahåller till exempel tjänstespecialister och anställer en placeringskoordinator. Placeringskoordinatorn matchar tjänstespecialisterna efter arbetsförfrågningar från flera av Fabrikams kunder. Contoso är en av Fabrikams kunder. När Contoso behöver en tjänstespecialist kontaktar man placeringskoordinatorn som sedan uppfyller begäran. Eftersom placeringskoordinatorn hanterar förfrågningar för alla kunder ingår en N:N-relation.

Följande illustration visar datamodellen för part.

Datamodell för part.

Tips!

När du försöker skapa en ny kontopost använder du fältet Part för att söka efter posten med hjälp av namnet. Om du hittar posten behöver du därför helt enkelt bara markera den. Systemet fyller sedan automatiskt i alla data från den parten. Du behöver inte ange alla fält som behövs manuellt. Detta beteende kan du hitta på de färdiga medföljande sidorna Konto, Kontakt och Leverantör.

Dubbelriktad skrivning stöder inte alla partroller i appar för ekonomi och drift. En fullständig lista över partroller finns i översikten över den globala adressboken.

Global adressbok

Den globala adressboken är en katalog med postnummer och elektroniska adresser till organisationer och personer som deltar i en verksamhet.

Den globala adressboken lagrar och hanterar så många postadresser och elektroniska adresser som krävs. Fabrikam har exempelvis bensinmackar på 50 olika platser. Varje plats har olika postadress, e-postadress och telefonnummer. Alla affärsinköp faktureras till den primära bensinmacken men levereras direkt till den specifika bensinmack som begärt inköpet. Den globala adressboken lagrar huvudadressen som faktureringsadress för Fabrikam och lagrar respektive bensinmack som en enskild leveransadress. Adresserna kan lagras en gång och därefter hämtas efter behov för offerter och order.

Beroende på affärssammanhanget kan en person eller en organisation ha fler än en roll, och samma postadress och elektroniska adress kan användas för alla roller. I det här fallet ska en adressändring i en roll visas hos samtliga övriga roller. De globala adressboksbutikerna och hanterar adresser globalt.

Följande bild visar datamodellen för den globala adressboken.

Datamodell för den globala adressboken.

Kontakt

I kundengagemangsprogram är en kontakt lika med en person. Emellertid har registret Kontakt överbelastats för att representera en person, en portalanvändare, en B2C-kund (business-to-consumer; företag-till-konsument) eller en leverantör. Representationen är implicit, och det går inte att se någon skillnad om man inte undersöker relaterade transaktioner. Registret Kontakt har begränsats till att ha en 1:1-relation med registret Konto. Som en del av parten och den globala adressboksmodellen introducerar dubbelsidig skrivning uttryckliga egenskaper för klassificering och tillåter N:N-förhållanden mellan en kontakt som är en person och en organisation (entiteten Konto eller Leverantör).

Det finns två typer av rader för Kontakt::

  • Sorterad kontakt – En Kontakt-rad där fältet Företag har ett obligatoriskt värde.
  • Ej sorterad kontakt – En Kontakt-rad där fältet Företag är tomt.

Registret Kontakt kan lagra följande radtyper:

Radtyp beskrivning
En person som är kund (t.ex. en säljbar kontakt eller B2C-kund) En sorterad kontaktpost där fältet Företag är inte är tomt och fältet Är kund anges som Ja.
En person som är leverantör (till exempel en enskild firma som är leverantör). En sorterad kontaktpost där fältet Företag är inte är tomt och fältet Är leverantör anges som Ja.
En person som är både kund och leverantör En sorterad kontaktpost där fältet Företag är inte är tomt och fältet Är kund anges som Ja och fältet Är leverantör anges som Ja. En person kan vara både producent och kund för en annan produkt. Både appar för ekonomi och drift och dubbelskrivning stöder denna relation.
En person som är kontaktperson för en organisation men inte är kund eller leverantör. En ej sorterad kontaktpost där fältet Företag är tomt och fältet Är kund anges som Nej och fältet Är leverantör anges som Nej.

Kontakt för partregister

Registret Kontakt för part lagrar och hanterar N:N-relationer mellan raderna Konto och Kontakt. Det kan filtrera de sorterade Kontakt-raderna från ej sorterade rader och endast associera de icke-sorterade Kontakt-raderna med raderna för Konto eller Leverantör.

Till exempel är Natasha Jones och Miguel Reyes noga med att tillhandahålla vård inom deras områden. Natasha betjänar Seattle-området och Miguel betjänar Kent-området. I kundengagemangsappen representeras gårdarna som kunder och veterinärerna som kontaktpersoner. En enda post för Kontakt för Natasha är associerad med alla gårdar som Natasha arbetar med. På liknande sätt associeras en enskild Kontakt-post för Miguel med alla gårdar som Miguel arbetar med.

Dessa relationer lagras i registret Kontakt för part. Du hittar information om de färdiga Konto-, Kontakt- och Leverantör-sidorna:

  • På sidan Konto kan du använda fliken Associerade kontakter för att koppla en eller fler kontakter med raden Konto. På detta sätt tilldelar du kontaktpersoner för en organisation. Du kan sedan välja en kontakt som primär kontaktperson för kontot. Om du använder sidan Snabbskapa kan du bara välja en kontaktperson. Beteendet är detsamma när du använder sidan Leverantör och posttypen är Organisation.

  • Om raden är en kund, en leverantör eller båda (en sorterad kontakt) på sidan Kontakt kan du använda fliken Associerade kontakter för att koppla en eller flera kontakter. På detta sätt tilldelar du en kontaktperson för en B2C-kund eller leverantör. Du kan sedan välja en kontakt som primär kontaktperson. Om du använder sidan Snabbskapa kan du bara välja en kontaktperson.

  • Om raden är en kontaktperson (en osorterad kontakt) på sidan Kontakt kan du använda fliken Associerade organisationer för att koppla en eller flera kunder eller leverantörer. På så sätt tilldelar du kunder eller leverantörer till den underliggande kontaktpersonen. Kunden eller leverantören kan vara en organisation, en person eller båda. Du kan bara välja ett värde på ett av de fyra fälten vid en given tidpunkt:

    • Om du väljer ett värde i fältet Part-ID tilldelas den underliggande kontakten till alla roller för den valda parten.
    • Om du väljer ett värde i fältet Associerad kontakt väljer du den sorterade kontakten för typen Person.
    • Om du väljer ett värde i fältet Associerat konto eller Associerad leverantör väljer du en organisation.

    Fliken Associerade organisationer på kontaktsidan.

    Oavsett val skapas associationen på partnivå, gäller för samtliga roller för parten och lagras i entiteten Kontakt för part.

Notering

Visningsnamnet för registret Kontakt för part i kundengagemangsprogrammen är Kontakt för kund/leverantör.

När du öppnar en Kontakt-rad där både fältet Är kund och Är leverantör angetts som Nej visas fliken Associerade organisationer. Använd den här fliken om du vill koppla en eller flera kund- eller leverantörsorganisationer till kontakten.

När du öppnar en Kontakt-rad där antingen fältet Är kund eller Är leverantör angetts som Ja visas fliken Associerade kontakter. På den här fliken kan du koppla en eller flera kontakter.

Postadresser

En ny flik med namnet Adresser har introducerats på sidorna Konto, Kontakt och Leverantör. Denna flik har stöd för flera postadresser via ett rutnät, på det sätt som visas i illustrationen nedan.

Rutnät för postadresser.

Rutnätet innehåller följande kolumner:

  • Roller för postadress – Syftet med postadressen.
  • Är primär – Ett värde som anger om adressen är den primära adressen.
  • Adressnummer – Adressordern.

Du kan använda knappen Ny adress ovanför rutnätet för att skapa så många postadresser du vill.

I appar för kundengagemang, när en användare anger adresserna på flik Sammanfattning för sidan Konton motsvarar fälten Adress 1 och Adress 2 till adresser för leverans och faktura. Men när en användare skapar en postadress i appar för ekonomi och drift kommer de två första adresserna i kundposten att visas i fälten Adress1 och Adress2 och användaren har möjlighet att ändra adressändamålet till leverans och faktura.

Fliken Sammanfattning för postadresser.

På liknande sätt fälten Adress 1, Adress 2 och Adress 3 på fliken Sammanfattning på sidan Kontakt motsvarar adresserna för Företag, Leverans respektive Faktura.

Elektroniska adresser

En ny flik med namnet Elektroniska adresser har introducerats på sidorna Konto, Kontakt och Leverantör. Denna flik har stöd för flera elektroniska adresser via ett rutnät på det sätt som visas i illustrationen nedan.

Rutnät för elektroniska adresser.

Rutnätet innehåller följande kolumner:

  • Typ – Typen av elektronisk adress.
  • Är primär – Ett värde som anger om adressen är den primära adressen.
  • Syfte – Syftet med den elektroniska adressen.

Du kan använda knappen Ny elektronisk adress ovanför rutnätet för att skapa så många postadresser du vill.

Under leadkvalificeringsprocessen kan du både ange ett företagtelefonnummer och ett mobiltelefonnummer. Företagstelefonnumret betraktas som primärt telefonnummer om IsMobile=No, och mobiltelefonnumret betraktas som sekundärt nummer om IsMobile=Yes.

Tips!

Använd flikarna Adresser och Elektroniska adresser i formulären Konto och Kontakt om du vill hantera postadresser och elektroniska adresser. På så sätt ser du till att adressdata synkroniseras till appar för ekonomi och drift.

Konfigurera

  1. Öppna din appmiljö för kundengagemang.

  2. Installera alla nödvändiga lösningar, enligt beskrivningen i Separat dubbelriktad skrivning programorkestrering-paket.

  3. Installera lösningar för dubbelskrivningspart och global adressbok.

  4. Öppna appen Ekonomi och drift. Navigera till modulen Datahantering och välj fliken dubbelskrivning. Administrationssidan för dubbelskrivning öppnas.

  5. Använd båda lösningar som är installerade i steg 2 och 3 med hjälp av funktionen Använd lösning.

  6. Stoppa följande kartor eftersom de inte krävs av dig. Kör istället Contacts V2 (msdyn_contactforparties)-kartan.

    • CDS Kontakter V2 och Kontakter (gäller kundkontakter)
    • CDS Kontakter V2 och Kontakter (gäller leverantörskontakter)

  7. Följande enhetsmappningar uppdateras för partfunktionen, så den senaste versionen måste tillämpas på dessa mappningar.

    Mappa Uppdatera till den här versionen Ändringar
    CDS Parties (msdyn_parties) 1.0.0.2 Detta är en ny karta som har lagts till som en del av den här utgåvan.
    Contacts V2 (msdyn_contactforparties) 1.0.0.6 Detta är en ny karta som har lagts till som en del av den här utgåvan.
    Customers V3 (accounts) 1.0.0.5 Tog bort PartyNumber och andra partrelaterade fält som namn, personliga uppgifter, postadressfält samt elektronisk kontaktadress.
    Customer V3 (contacts) 1.0.0.5 Tog bort PartyNumber och andra partrelaterade fält som namn, personliga uppgifter, postadressfält samt elektronisk kontaktadress.
    Vendors V2 (msdyn_vendors) 1.0.0.6 Tog bort PartyNumber och andra partrelaterade fält som namn, personliga uppgifter, postadressfält samt elektronisk kontaktadress.
    CDS Sales quotation headers (quotes) 1.0.0.7 Ersatte kontaktpersonen med referensen ContactforParty.
    Sales invoice headers V2 (invoices) 1.0.0.4 Ersatte kontaktpersonen med referensen ContactforParty.
    CDS Sales order headers (salesorders) 1.0.0.5 Ersatte kontaktpersonen med referensen ContactforParty.
    CDS Party postal address locations (msdyn_partypostaladdresses) 1.0.0.1 Detta är en ny karta som har lagts till som en del av den här utgåvan.
    CDS postal address history V2 (msdyn_postaladdresses) 1.0.0.2 Detta är en ny karta som har lagts till som en del av den här utgåvan.
    CDS postal address locations (msdyn_postaladdresscollections) 1.0.0.0 Detta är en ny karta som har lagts till som en del av den här utgåvan.
    Party Contacts V3 (msdyn_partyelectronicaddresses) 1.0.0.0 Detta är en ny karta som har lagts till som en del av den här utgåvan.
    Complimentary Closings (msdyn_compliemntaryclosings) 1.0.0.0 Detta är en ny karta som har lagts till som en del av den här utgåvan.
    Decision making roles (msdyn_decisionmakingroles) 1.0.0.0 Detta är en ny karta som har lagts till som en del av den här utgåvan.
    Loyalty levels (msdyn_loyaltylevels) 1.0.0.0 Detta är en ny karta som har lagts till som en del av den här utgåvan.
    Contact person titles (msdyn_salescontactpersontitles) 1.0.0.0 Detta är en ny karta som har lagts till som en del av den här utgåvan.
    Personal character types (msdyn_personalcharactertypes) 1.0.0.0 Detta är en ny karta som har lagts till som en del av den här utgåvan.
    Salutations (msdyn_salutations) 1.0.0.0 Detta är en ny karta som har lagts till som en del av den här utgåvan.
    Employment job functions (msdyn_employmentjobfunctions) 1.0.0.0 Detta är en ny karta som har lagts till som en del av den här utgåvan.
    CDS Address roles (msdyn_addressroles) 1.0.0.0 Detta är en ny karta som har lagts till som en del av den här utgåvan.

  8. Innan du kör kartorna ovan måste du uppdatera integreringsnycklarna manuellt enligt beskrivningen i följande steg. Välj sedan Spara.

    Mappa Nycklar
    Konto accountnumber [kontonummer]
    msdyn_company.cdm_companycode [Företag (Företagskod)]
    Kontakt msdyn_contactpersonid [kontonummer/ID för kontaktperson]
    msdyn_company.cdm_companycode [Företag (Företagskod)]
    Kontakt för kund/leverantör msdyn_contactforpartynumber [Kontakt för partsnummer]
    msdyn_associatedcompanyid.cdm_companycode [associerat företag (företagskod)]
    Leverantör msdyn_vendoraccountnumber [leverantörskontonummer]
    msdyn_company.cdm_companycode [Företag (Företagskod)]

  9. I Dataverse har teckengränserna för dubblettidentifieringsregler ökat från 450 till 700 tecken. Med den här gränsen kan du lägga till en eller flera nycklar till dubblettidentifieringsreglerna. Expandera regeln för dubblettidentifiering för registret Konton genom att ställa in följande fält.

    Fält Värde
    Namn Konton med samma kontonamn.
    beskrivning Identifierar kontoposter som har samma värde i attributet Kontonamn.
    Basposttyp Konto
    Matchande posttyp Konto
    Kontonamn (fält) Exakt matchning
    Företag (fält) Exakt matchning
    Relationstyp (fält) Exakt matchning
    Part-ID (fält) Exakt matchning
    Välj (fält) (tomt)

    Dubblettregel för konton.

  10. Expandera regeln för dubblettidentifiering för registret Kontakter genom att ställa in följande fält.

    Fält Värde
    Namn Kontakter med samma för- och efternamn.
    beskrivning Identifierar kontaktposter som har samma värden i fälten För- och Efternamn.
    Basposttyp Kontakt
    Matchande posttyp Kontakt
    Förnamn (fält) Exakt matchning
    Efternamn (fält) Exakt matchning
    Företag (fält) Exakt matchning
    Part-ID (fält) Exakt matchning
    Välj (fält) (tomt)

    Dubblettregel för kontakter.

  11. Om du redan är en befintlig användare med dubbelriktad skrivning följer du instruktionerna i Uppgradera till modellen för part och global adressbok och uppgradera dina uppgifter. Fortsätt inte till steg 12 utan att genomföra det här steget. Om du är en ny användare av dubbelskrivning kan du gå vidare till steg 12.

  12. Om du redan är en befintlig användare med dubbelskrivning slutför du steg 11 och kan sedan köra mappningarna i följande ordning. Om du är en ny kund med dubbelskrivning kan du fortsätta direkt. Om du får ett felmeddelande där det står "Projektvalideringen misslyckades. Målfält saknas..." öppnar du mappningen och väljer Uppdatera register innan du kör mappningen.

    Appar för ekonomi och drift Kundengagemangsapp
    CDS-parter msdyn_parties
    Platser för postadressen för CDS msdyn_postaladdresscollections
    Historik över postadressen för CDS V2 msdyn_postaladdresses
    Platser för CDS-partens postadress msdyn_partypostaladdresses
    Partkontakter V3 msdyn_partyelectronicaddresses
    Kunder V3 konton
    Kunder V3 kontakter
    Leverantörer V2 msdyn_vendors
    Kontaktpersonens titlar msdyn_salescontactpersontitles
    Avslutningsfraser msdyn_complimentaryclosings
    Tilltal msdyn_salutations
    Roller för beslutsfattare msdyn_decisionmakingroles
    Anställningsfunktioner msdyn_employmentjobfunctions
    Lojalitetsnivåer msdyn_loyaltylevels
    Typer av personliga egenskaper msdyn_personalcharactertypes
    Kontakter V2 msdyn_contactforparties
    CDS-försäljningsofferrubrik anbudsförfrågningar
    CDS-försäljningsorderrubrik salesorders
    Försäljningsfakturahuvuden V2 fakturor
    CDS-adressroller msdyn_addressroles

Notering

Kartan CDS Contacts V2 (contacts) är den karta som du stoppade i steg 1. När du försöker köra andra kartor visas dessa två kartor kanske i listan med underordnade kartor. Kör inte dessa kartor.

Om parten och den globala adressboken är installerade måste du inaktivera plugin-programmet Microsoft.Dynamics.SCMExtended.Plugins.Plugins.LeadPrimaryContactPostCreate: QualifyLead of lead. Om du avinstallerar lösningen för part och global adressbok måste du återaktivera insticksprogrammet.

Fältet msdyn_*partynumber (ett textfält med en enda rad) som ingår i registren Konto, Kontakt och Leverantör ska inte användas i fortsättningen. Etikettnamnet har prefixet (inaktuell) i förtydligande syfte. Använd istället fältet msdyn_partyid. Fältet är en sökning för registret msdyn_party.

Registernamn Gammalt fält Nytt fält
Konto msdyn_partynumber msdyn_partyid
Kontakt msdyn_partynumber msdyn_partyid
msdyn_vendor msdyn_vendorpartynumber msdyn_partyid

Mallar

En samling tabellkartor fungerar tillsammans för interaktion mellan part och global adressbok, som visas i följande tabell.

Appar för ekonomi och drift Kundengagemangsapp beskrivning
Kontaktpersonens titlar msdyn_salescontactpersontitles
Kunder V3 konton
Kunder V3 kontakter
CDS-parter msdyn_parties
Platser för CDS-partens postadress msdyn_partypostaladdresses
Historik över postadressen för CDS V2 msdyn_postaladdresses
Platser för postadressen för CDS msdyn_postaladdresscollections
CDS-försäljningsofferrubrik anbudsförfrågningar
CDS-försäljningsorderrubrik salesorders
Avslutningsfraser msdyn_complimentaryclosings
Kontakter V2 msdyn_contactforparties
Roller för beslutsfattare msdyn_decisionmakingroles
Anställningsfunktioner msdyn_employmentjobfunctions
Lojalitetsnivåer msdyn_loyaltylevels
Partkontakter V3 msdyn_partyelectronicaddresses
Typer av personliga egenskaper msdyn_personalcharactertypes
Försäljningsfakturahuvuden V2 fakturor
Tilltal msdyn_salutations
Leverantörer V2 msdyn_vendors
CDS-adressroller msdyn_addressroles

Mer information finns i Mappningsreferens för dubbelskrivning.

Adressroller som en listrutan med flera urval

En postadress eller en elektronisk adress kan användas för mer än ett syfte. En postadress kan till exempel fungera som både faktureringsadress och leveransadress. I så fall kan användaren välja både Faktura och Leverans i listrutan, vilket visas i illustrationen nedan.

Listrutan Syfte/Roll.

Kända problem och begränsningar

  • När du skapar en kund tillsammans med en adress och sparar denna i appar för ekonomi och drift kanske adressen inte synkroniseras med registret Adress. Detta beror på ett ordningsföljdsproblem med plattformar med dubbelskrivning. Som en lösning måste du skapa kunden först och spara den. Lägg sedan till adressen.

  • När en kundpost har en primär adress i appar för ekonomi och drift och du skapar en ny kontakt för den kund ärver kontaktposten en primär adress från den associerade kundposten. Detta inträffar även för leverantörskontakt. Dataverse stöder för närvarande inte detta beteende. Om dubbelskrivning är aktiverad synkroniseras en kundkontakt som ärvs med en primär adress från appen för ekonomi och drift med Dataverse tillsammans med dess adress.

  • I appar för ekonomi och drift kan du skapa en kontaktpost från formuläret Lägg till kontakt. När du försöker skapa en ny kontakt från formuläret Visa kontalt, misslyckas åtgärden. Detta är ett känt problem.

    Känt problem med Lägg till kontakt.

  • Initial synkronisering stöder inte tidsfälten Tillgänglig från och Tillgänglig till i ContactForParty, detta eftersom DIXF omvandlar värdet till en heltalssträng. Konverteringen utlöser felet Cannot convert the literal '<say 08:00:00>' to the expected type edm.int32.

  • Du kan inte ange en framåtdaterad postadress med hjälp av en app för ekonomi och drift med dubbelskrivning, detta eftersom Dataverse inte stöder giltighetsdatum. Om du anger en framåtdaterad postadress med hjälp av en app för ekonomi och drift synkroniseras denna helt och hållet med Dataverse, och du får omedelbart se adressen i användargränssnittet. Eventuella uppdateringar av den här posten resulterar i ett fel eftersom den är daterad i framtiden och inte i nutid i appen för ekonomi och drift.