Hantera användare och säkerhetsroller

För att kunna använda något annat än vanliga funktioner i appar för ekonomi och drift måste användarna tilldelas säkerhetsroller. Du kan tilldela användare roller automatiskt, baserat på regler och affärsdata, utesluta användare från den automatiska rolltilldelningen eller lägga till användare i roller manuellt.

Tilldela användare automatiskt till roller

I den här proceduren förklaras hur systemadministratörer kan tilldela användarna roller automatiskt, baserat på affärsdata.

1. Gå till Navigeringsfönster > Moduler > Systemadministration > Säkerhet > Tilldela användare till roller.
2. Välj "Redovisningsansvarig" i trädet. Välj den roll som du vill använda till att konfigurera regeln. Välj Redovisningsansvarig i det här exemplet.
3. Välj Lägg till regel för att öppna dialogmenyn.
4. Sök efter och markera önskad post i listan Välj en fråga. Välj frågan som ska användas till den här regeln.
5. Klicka på länken på den valda raden i listan Namn på medlemskapsregel.
6. Välj Redigera fråga. Redigera frågan, om det behövs.
7. Välj OK.
8. Välj Kör automatisk rolltilldelning.
9. Gå till Navigeringsfönstret > Moduler > Systemadministration > Användare > Användare (helst på en separat flik i webbläsaren).
10. Granska roller tilldelade olika användare för att bekräfta att rolltilldelningsfrågan var korrekt. Justera och kör om om det behövs.

Exkludera användare från automatisk rolltilldelning

I den här proceduren förklaras hur du exkluderar användare från automatiska rolltilldelningar.

1. Stäng sidan.
2. Gå till Navigeringsfönster > Moduler > Systemadministration > Säkerhet > Tilldela användare till roller.
3. Välj "Redovisningsansvarig" i trädet. Välj en roll. Välj Redovisningsansvarig för det här exemplet.
4. I menyn Användare som är tilldelade till rollen, välj Tilldela/exkludera användare manuellt.
5. Markera den markerade raden på listan Tilldela användare till eller exkludera användare från roll. Välj en användare.
6. På Åtgärdsfönstret, välj Exkludera från roll.
7. Välj Exkludera från roll om du vill exkludera den valda användaren från rollen. Markera de användare som du vill ta bort exkluderingar för och klicka sedan på Återställ status om du vill ta bort exkluderingar. När du tar bort en exkludering genom att återställa användarens status, kommer användarens roll att tilldelas automatiskt. Men användaren tilldelas inte omedelbart rollen eller exkluderas från rollen när du återställer statusen. Istället tilldelas användaren antingen rollen eller tas bort från rollen nästa gång som reglerna för automatisk rolltilldelning körs.

Tilldela användare till roller manuellt

Användare som tilldelas säkerhetsroller manuellt måste också tas bort manuellt av administratören. Dessa användare tas inte bort från roller enligt regler för automatisk rolltilldelning.

1. Gå till Navigeringsfönster > Moduler > Systemadministration > Säkerhet > Tilldela användare till roller.
2. I trädet väljer du roll och i menyn Användare tilldelade till rollen, väljer du Tilldela/exkludera användare manuellt.
3. I Tilldela användare till eller exkludera användare från rollen visas användare som inte har tilldelats roll med Tilldelningsläge med inställningen Ingen. Välj en eller flera användare som ska tilldelas rollen.
4. I Åtgärdsfönstret, välj Tilldela till roll. Tilldelningsläget uppdateras till Manuellt och användarna har nu fått en ny roll tilldelad.

Ta bort användare manuellt från roller

Användare som tilldelas säkerhetsroller manuellt måste också tas bort manuellt av administratören. Dessa användare tas inte bort från roller enligt regler för automatisk rolltilldelning.

1. Gå till Navigeringsfönster > Moduler > Systemadministration > Säkerhet > Tilldela användare till roller.
2. Så här tar du bort en användare:
   1. Välj en roll i trädet.
   2. I området Användare som tilldelats roll, välj den användare som ska tas bort.
   3. Välj Ta bort och användaren tas bort från rollen.
3. Så här tar du bort flera användare:
   1. Välj en roll i trädet.
   2. I området Användare som är tilldelade till rollen, välj Tilldela/exkludera användare manuellt.
   3. På sidan Tilldela användare till eller exkludera användare från rollen har användare inte tilldelats roll Ingen i kolumnen Tilldelningsläge. Välj de användare som ska uteslutas från rollen.
   4. På Åtgärdsfönstret, välj Exkludera från roll. Kolumnen Tilldelningsläget uppdateras nu till Manuellt och användarna exkluderas från rollen.