Dela via

Arbeta med ytterligare effektivitet i offert till kontanter med Dynamics 365 Sales

  • Artikel

I den här artikeln beskrivs hur du arbetar med de förbättrade offert till kontantfunktionerna när du integrerar med Microsoft Dynamics 365 Sales. Det ger information om hur de förbättrade funktionerna som du aktiverar påverkar beteendet hos det integrerade systemet. Mer information om hur du aktiverar dessa förbättringar för ditt system finns i Aktivera och konfigurera extra effektivitet i offert till kontanter med Dynamics 365 Sales.

Ställa in standardansvar för alla försäljningsofferter

När livscykelfunktionen för integrering av offerter är aktiverad kan du ställa in Dynamics 365 Supply Chain Management ett standardansvar för försäljningsofferter i Supply Chain Management. Standardansvaret gäller för alla nya försäljningsofferter, oavsett vilket system de skapas i.

Följ dessa steg om du vill ange standardansvar för alla försäljningsofferter.

  1. Gå till Parametrar för kundreskontra i Supply >> Chain Management.

  2. Välj något av följande värden i fältet Standardansvar på fliken Försäljningsoffert på fliken Dynamics 365 Sales integration:

    • Baserat på ursprunget – Ägarskapet för alla nya försäljningsofferter matchar systemet som offerterna skapas i.
    • Supply Chain Management – Ägarskapet för alla nya försäljningsofferter ställs in på Supply Chain Management, oavsett vilket system offerterna skapas i.
    • Dynamics 365 Sales – Ägarskapet för alla nya försäljningsofferter ställs in på Dynamics 365 Sales, oavsett vilket system offerterna skapas i.

Byta ägare för en försäljningsoffert

Du kan ändra ägarskapet för en försäljningsoffert genom att öppna den i Supply Chain Management. Du kan inte byta ägarskap från Försäljning.

Notering

Innan du kan ändra ägarskapet för en försäljningsoffert måste följande villkor uppfyllas:

  • Ditt användarkonto måste ha behörigheten Ändra standard för ägarskap för försäljningsofferter och ägarskapsskatt för försäljningsofferter . Som standard tilldelas den behörighet och de behörigheter som krävs till rollen Försäljningsansvarig , men inte till rollen försäljningsansvariga .
  • Försäljningsofferten måste ha statusen Skapat eller Skicka i Supply Chain Management.
  • Försäljningsofferten måste ha statusvärdet Utkast eller Aktiv i Försäljning.

Följ anvisningarna nedan om du vill byta ägare för en försäljningsoffert.

  1. Sök efter och välj den offert som du vill arbeta med ( genom att t.ex. gå till Försäljnings > - och marknadsföringsofferter > Alla offerter). Du kan inte byta ägare till flera försäljningsofferter samtidigt. Se därför till att endast välja en offert.

  2. Välj Ägarskap på fliken Uppföljning i åtgärdsfönstret. Ställ sedan in fältet Ägarskap till något av följande värden i dialogrutan som visas:

    • Baserat på ursprung – Ärver ägarskapet från ursprungsvärdet .
    • Supply Chain Management – Tilldela ägarskapet till Supply Chain Management.
    • Dynamics 365 Sales – Tilldela försäljning ägarskapet.

  3. Välj OK för att tillämpa ändringen.

Händelser för ägarbyte loggas i en tabell i Supply Chain Management. Denna tabell är inte tillgänglig från användargränssnittet (UI). Om du vill visa den anger du följande URL i webbläsarens adressfält. Ersätt <DomainName> med domännamnet för din miljö och <CompanyName> med namnet på din juridiska person.

https://<DomainName>/?cmp=<CompanyName>&mi=SysTableBrowser&TableName=SalesQuotationOwnershipChangeLog

Gör Supply Chain Management till huvudpris

När Huvudfunktionen för Supply Chain Managementär aktiverad i Supply Chain Management blir Supply Chain Management prishanterare för beräkningar av försäljningsofferter och försäljningsorder.

Därför sker följande ändringar när funktionen aktiveras:

  • När en offert eller en försäljningsorder skapas i Försäljning, om det finns en prislista i Försäljning, används priset från denna prislista.

  • Försäljning fungerar som om alternativet Använd systemprisberäkning har satts till Nej.

  • Följande ändringar görs i användargränssnittet för försäljning för försäljningsofferter och försäljningsorderrader:

    • Fältet Volymrabatt är dolt.
    • Fältet Radrabattbelopp ersätter fältet Manuell rabatt och dess värde uttrycks som ett rabattbelopp per enhet.
    • Fältet Manuell rabatt görs skrivskyddat och med namnet Rabatt . Det här fältet representerar det totala rabattbeloppet som har beräknats från Supply Chain Management.

  • I Försäljning kan manuella rabatter för offert- och försäljningsorderrader anges i fältet Radrabattbelopp .

  • Följande fält i Försäljning beräknas inte längre baserat på försäljningslogik. I stället bygger de på värden som beräknas och synkroniseras från Supply Chain Management. När offerter och försäljningsorderrader skapas i Försäljning har dessa fält inga värden förrän de har synkroniserats från Supply Chain Management.

    • För försäljningsofferter och försäljningsorderrader:Rabatt och utökat belopp
    • För försäljningsofferter och försäljningsordersammanfattningar: Detaljbelopp, (-) Rabatt, Före fraktbelopp, (+) Fraktbelopp, (+) Total moms och Totalbelopp

  • För försäljningsorder i Försäljning har alternativet Omberäkning ingen effekt.

Notering

När du skapar eller uppdaterar en försäljningsoffert eller försäljningsorder i Försäljning väljer du Prisoffert (för offerter) eller Prisorder (för order ) för att säkerställa att alla relevanta beräkningar görs i Supply Chain Management och sedan synkroniseras tillbaka till Försäljning. Detta steg behövs inte för offerter och försäljningsorder som skapas i Supply Chain Management, under förutsättning att batchjobbet Beräkna försäljningssummor är inställt på att köras regelbundet.

Beräkna och push-priser, rabatter och summor från Supply Chain Management till Försäljning

När du har uppdaterat en försäljningsoffert eller försäljningsorder i Supply Chain Management är det viktigt att du pushar de uppdaterade priserna, rabatterna och summorna till Försäljning. Innan du kan använda den här kapaciteten måste funktionen Beräkna och push-priser vara aktiverad i Supply Chain Management.

Vi rekommenderar att du även aktiverar och konfigurerar funktionen Bearbeta försäljningsofferter relaterade till händelser så att du kan bearbeta beräkningarna i bakgrunden. Mer information finns i avsnittet Bearbeta händelser som är relaterade till försäljningsintegrationsavsnittet .

Helt omberäkna och push-priser, rabatter och summor

När du helt omberäknar och push-priser, rabatter och summor kontrollerar systemet din policy för handelsavtalsutvärdering och, vid behov, handelsavtal för att fastställa om priser och rabatter för radenhet måste räknas om. Därefter hämtar den korrekta radenhetspriserna och rabatterna, beräknar alla nödvändiga summor och synkroniserar dem till Försäljning.

Följ de här stegen om du helt vill omberäkna och push-priser, rabatter och summor.

  1. I Supply Chain Management väljer du den försäljningsoffert eller försäljningsorder som du vill arbeta med. Om du arbetar i en listvy kan du markera mer än en offert eller order.

  2. Välj Push-pris och totalsummor på fliken Offert (för offerter) eller Sälj ( för order)i åtgärdsfönstret.

    Systemet kör beräkningen antingen synkront eller asynkront, beroende på din konfiguration av parametrar för kundreskontra. Mer information finns i Välja om du vill bearbeta och push-summor synkront eller asynkront avsnittet.

Beräkna endast push-summor

När du endast beräknar och push-summor omberäknas inga priser eller rabatter för radenhet i systemet. I stället beräknas bara nya rad- och rubriksummor och synkroniseras till Försäljning.

Följ dessa steg om du endast vill beräkna och push-summor.

  1. Gå till någon av följande sidor i Supply Chain Management, beroende på vilken typ av dokument du vill arbeta med:

    • Periodiska uppgifter för > försäljning och marknadsföring > beräkna försäljningsorder för försäljning
    • Periodiska uppgifter för > försäljning och marknadsföring > beräkna försäljningsoffertsummor för försäljning

  2. Gör följande i dialogrutan som visas:

    • I fältet Ignorera dokument som uppdaterats före anger du ålder (i dagar) för det äldsta dokumentet som du vill bearbeta.
    • Du styr vilka poster som ska bearbetas genom att markera Filter på snabbflikarna poster . En standarddialogruta för frågor visas där du kan definiera urvalsvillkor. Fälten fungerar precis som de fungerar för andra typer av frågor i Supply Chain Management.

    Notering

    Du kan inte ställa in att de här jobben ska återkomma på ett schema. De är avsedda för beräkningar vid ett tillfälle.

  3. Välj OK.

    Systemet kör beräkningen antingen synkront eller asynkront, beroende på din konfiguration av parametrar för kundreskontra. Mer information finns i Välja om du vill bearbeta och push-summor synkront eller asynkront avsnittet.

Välj om du vill bearbeta och push-summor synkront eller asynkront

Varje gång som du initierar en fullständig eller endast totalberäkning kan beräkningen köras antingen synkront eller asynkront, beroende på din konfiguration. Följ stegen nedan om du vill ange det här alternativet.

  1. Gå till Kundreskontra > Inställningar > Parametrar för kundreskontra.
  2. Ställ in alternativet Beräkna och push-priser i batchsummor i batchalternativet Ja till att köra beräkningen asynkront på fliken Dynamics 365 Sales integration. Ställ in det på Nej om du vill köra beräkningen synkront.

Notering

Vi rekommenderar att du ställer in alternativet Beräkna och push-priser i batchalternativetJa. På så sätt behöver inte användarna vänta tills de kan bearbeta data varje gång de begär en ny beräkning och push.

Tidsplanera batchjobbet Beräkna försäljningssummor

Vi rekommenderar att du ställer in den planerade uppgiften Beräkna försäljningssummor så att den körs regelbundet. På det här sättet ser du till att alla rad- och ordersummor beräknas och synkroniseras regelbundet till Försäljning. Den här uppgiften beräknar och pushar bara summorna (det betyder att den inte gör den fullständiga prisomberäkningen som beskrivs tidigare). Det pushar också skatter och fraktkostnader till Försäljning.

Om du vill ställa in den här tidsplanerade uppgiften går du till >> Periodiska uppgifter för försäljnings- och marknadsföringsreskontra > och beräknar försäljningssummor.

Kopiera försäljningsoffertdata i Supply Chain Management till försäljningsorder synkroniserade från Försäljning

På grund av skillnader i datamodellerna för de två systemen, har försäljningsorder som skapas från försäljningsoffertprocessen i Försäljning inte samma data som försäljningsorder som skapas från försäljningsoffertprocessen i Supply Chain Management. För försäljningsorder som skapas från försäljningsoffertprocessen i Försäljning förs en liten uppsättning data över från försäljningsofferten. När försäljningsordern synkroniseras från Försäljning till Supply Chain Management, kan dock Supply Chain Management initiera vissa fältvärden (till exempel ekonomiska dimensioner) utan att använda standardlogiken för Supply Chain Management. I vissa scenarier är detta inte korrekt, men det är inte lämpligt i andra scenarier.

Du kan styra detta beteende genom att aktivera eller inaktiverakopiera offertdata till säljorderfunktionen i Supply Chain Management.

Systemet fungerar sedan på något av följande sätt, beroende på om funktionen är aktiverad eller inaktiverad:

  • Om funktionen är aktiverad: Varje försäljningsorder i Supply Chain Management har fältvärden från relaterade försäljningsofferter i Supply Chain Management, oavsett ägarskap.
  • Om funktionen är inaktiverad: Försäljningsorder i Supply Chain Management bär inte över relaterade fältvärden för försäljningsofferter när ägarskapet är kopplat till Försäljning. I stället initieras dessa fältvärden.

När både Använd meddelandeprocessoroch kopiera offertdata till försäljningsorderfunktionaler är aktiverade i Supply Chain Management kan du ange om offertinformation ska kopieras i realtid när du skapar order eller via meddelandeföretaget. Följ stegen nedan om du vill ange det här alternativet.

  1. Gå till Kundreskontra > Inställningar > Parametrar för kundreskontra.
  2. På fliken Dynamics 365 Sales integrationställer du in alternativet Kopiera offertdata till försäljningsorder i batch till Nej för att kopiera offertinformation i realtid när order skapas. Ställ in det till Ja om du vill kopiera offertinformation asynkront.

Notering

Vi rekommenderar att du ställer in kopiera offertdata till försäljningsorder i batchalternativet Ja . På så sätt behöver användarna inte vänta tills data bearbetas.

Bearbeta händelser som relaterar till försäljningsintegrering

De föregående avsnitten i den här artikeln beskriver flera funktioner som stöder asynkron bearbetning av händelser som hör till integrationen med Försäljning. När du använder asynkron bearbetning behöver användarna inte vänta tills bearbetningen är klar varje gång som de gör en relevant begäran. I stället kan de fortsätta att arbeta med andra uppgifter, och systemet bearbetar förfrågningar när det har tid att utföra dem. Dessa funktioner fungerar genom att lägga till meddelanden i kön till meddelandeprocessorn. Du kan övervaka förloppet för dessa meddelanden på sidan Meddelanden i meddelandeprocessorn . På den här sidan får du insikt om köade, misslyckade och bearbetade meddelanden. Det stöder också felhantering, manuell bearbetning, annullering och begäran av meddelanden.

Innan du kan använda asynkron bearbetning måste funktionerna i meddelandeprocessorn vara aktiverade i Supply Chain Management.

Ställ in ett batchjobb för bearbetning av meddelandekön för Dynamics 365 Sales Integration

När batchjobbet för meddelandeprocessorn Dynamics 365 Sales Integrationkörs bearbetar systemet bara meddelandekön för Dynamics 365 Sales Integration . Om du vill använda asynkron bearbetning av integrationsrelaterade händelser följer du därför dessa steg för att schemalägga batchjobbet så att det körs regelbundet.

  1. Gå till periodiska uppgifter för > försäljning och marknadsföring > i Dynamics 365 Sales Integration Message Processor.
  2. Ange i dialogrutan Dynamics 365 Sales integration message processor på snabbflikarna Kör i bakgrunden hur, när och hur ofta meddelanden i försäljningsintegrationskön för Dynamics 365 ska bearbetas. Fälten fungerar på samma sätt som för andra typer av bakgrundsjobb i Supply Chain Management.
  3. Välj OK för att använda inställningarna och stänga dialogrutan.

Ställa in alternativ för meddelandeprocessorer

När Du använder funktionen för meddelandeprocessorer är aktiverad i Supply Chain Management följer du dessa steg och konfigurerar hur och när den fungerar.

  1. Gå till Kundreskontra > Inställningar > Parametrar för kundreskontra.

  2. Ställ in följande fält på fliken Dynamics 365 Sales integration :

    • Skapa offertjournal i batch – Ställ in det här alternativet till Ja om du vill skapa offertjournaler asynkront genom att lägga till meddelanden i meddelandeprocessorkön. På så sätt behöver användarna inte vänta tills journalen skapas varje gång som de aktiverar en försäljningsoffert från Försäljning.
    • Skapa offertbekräftelsejournal i batch – Ställ in det här alternativet till Ja om du vill skapa offertbekräftelsejournaler asynkront genom att lägga till meddelanden i meddelandeprocessorkön. På så sätt behöver användarna inte vänta tills bekräftelsejournalen skapas varje gång de får en försäljningsoffert från Försäljning.
    • Meddelanden per uppgift – Anger det maximala antal meddelanden som kan bearbetas i en enda uppgift. (En uppgift är som en bunt.) I vissa fall kanske du kan förbättra systemets prestanda genom att justera detta värde. Du bör ställa in det till ett värde som leder till en körningstid på en till två minuter. Värdet 50 fungerar vanligtvis bra. Vi rekommenderar inte att du anger ett lågvärde. Ett lågvärde kommer att leda till att ett stort antal uppgifter skapas och kan därför lägga till omkostnader till systemet. Om du ställer in detta fält till 0 (noll), bearbetas 30 meddelanden per uppgift i systemet. Vilket optimala värdet för den här inställningen beror på antalet processoruppgifter som du har konfigurerat för meddelandekön för försäljningsintegration i Dynamics 365 . Mer information finns i Skapa och bearbeta anpassade meddelandeköer och meddelandetyper. Microsoft Support kan rekommendera dig att justera värdet i det här fältet om du upplever prestandaproblem.

Arbeta med meddelandekön

Du kan övervaka meddelandeköns förlopp genom att använda sidan Meddelanden i meddelandeprocessorn . På den här sidan får du insikt om köade, misslyckade och bearbetade meddelanden. Det stöder också felhantering, manuell bearbetning, annullering och begäran av meddelanden. Information om hur du arbetar med den här sidan och konfigurerar inställningar som är relaterade till meddelandeprocessen finns i Skapa och bearbeta anpassade meddelandeköer och meddelandetyper.

Meddelandekömeddelanden

När Funktionen för meddelandeprocessorer har aktiverats i Supply Chain Management är meddelandekön för Dynamics 365 Sales Integration tillgänglig från användargränssnitt för meddelandeprocessorn. I systemet används den här kön för att bearbeta meddelanden som hör till försäljningsintegreringen. I tabellen nedan beskrivs meddelanden som kanske visas i kön och vilka funktioner som krävs för att varje meddelande ska vara tillgängligt.

Meddelandetyp Funktion som krävs beskrivning
Beräkna och pusha priser och summor för försäljningsoffert Beräkna och push-priser Den här meddelandetypen gör en fullständig omberäkning av priser, rabatter och summor för försäljningsofferter och pushar resultatet till Försäljning.
Beräkna och pusha priser och summor för försäljningsorder Beräkna och push-priser Den här meddelandetypen gör en fullständig omberäkning av priser, rabatter och totaler för försäljningsorder och pushar resultatet till Försäljning.
Beräkna och pusha summor för försäljningsorder Beräkna och push-priser Den här meddelandetypen beräknar och push-summor för försäljningsorder.
Beräkna och pusha summor för försäljningsoffert Beräkna och push-priser Den här meddelandetypen beräknar och push-summor för försäljningsofferter.
Skapa försäljningsoffertjournal Använda meddelandeprocessor Den här meddelandetypen skapar försäljningsoffertjournalen.
Skapa journal för försäljningsorderbekräftelse Använda meddelandeprocessor Den här meddelandetypen skapar försäljningsoffertbekräftelsejournalen.
Länka försäljningsorder och försäljningsoffert Använda meddelandeprocessor Den här meddelandetypen skapas som svar på en bekräftelsehändelse. Det uppdaterar försäljningsofferten/försäljningsorderrelationen.
Kopiera försäljningsoffertdata till försäljningsorder Kopiera offertdata till försäljningsorder Denna meddelandetyp kopierar leveranskedjehanteringens försäljningsoffertdata till försäljningsorder som synkroniseras från Försäljning.

Notering

Skapa bekräftelsejournal för försäljningsofferter och länka försäljningsorder och försäljningsoffertmeddelanden är relaterade, eftersom länkförsäljningsorder och försäljningsoffert beror på att bearbetningen av skapa försäljningsoffertbekräftelsejournal är lyckad. Tillsammans har de två meddelandena samma syfte som bekräfta åtgärden när en försäljningsoffert vunnits i Supply Chain Management.