Integrering av anteckning

Under affärsprocesser samlar Microsoft Dynamics 365 användare ofta in information om sina kunder. Denna information registreras som aktiviteter och anteckningar. I den här artikeln beskrivs integreringen av anteckningsdata i dubbel skrivning.

Kundinformation kan klassificeras på följande sätt:

• Handlingsbar information som en Dynamics 365-användare hanterar för en kunds räkning – Exempelvis genomför Contoso (en Dynamics 365-användare) en spelshow. En av Contosos kunder (en kund) vill delta i programmet. Kunden ber en Contoso-medarbetare att boka en plats i ett show-program för dem. Denna reservation sker i Contosos kalender för händelse deltagaren.
• Åtgärdsbar information för en Dynamics 365-användare – En kund som köper en Surface-enhet anger speciella instruktioner som anger att enheten ska vara gift förpackad före leverans. Instruktionerna är åtgärdsbar information som ska hanteras av Contoso-medarbetaren som ansvarar för förpackning.
• Information som inte kan användas – En kund besöker t.ex. Contoso-butiken och uttrycker under sin dialog med en butiksankarbetare intresse för skonversation och tillbehör. Butikens personal gör en notering om den här informationen. Produktrekommendationsmotorn använder sedan den för att göra rekommendationer till kunden.

I allmänhet registreras information som kan ageras på som aktiviteter i appar för ekonomi och drift samt kundengagemangsappar. Informationen som inte kan användas tas till som noteringar i ekonomi- och driftappar, och som anteckningar i kundkopplingsappar.

Tips

Noteringar är avsedda för icke-åtgärdsbar information, men med hjälp av programmen kan du inte lagra och hantera åtgärdsbar information om du vill använda dem på det sättet.

Microsoft frisläpper för närvarande funktioner för noteringsintegrering. (Funktioner för aktivitetsintegrering kommer att frisläppas senare.) Noteringsintegreringen är tillgänglig för kunder, leverantörer, försäljningsorder och inköpsorder.

Skapa en notering i en kundengagemangsapp

Följ de här stegen om du vill skapa en anteckning i en kundengagemangsapp och sedan synkronisera den med en app för ekonomi och drift.

1. I kundengagemangsapp, öppna kontopostför en kund.

2. I fönstret tidslinje välj plustecknet (+) och välj sedan Anteckning för att skapa en anteckning.

   

3. Ange en rubrik och en beskrivning och välj sedan Lägg till notering.

   

   Den nya noteringen läggs till kundens tidslinje.

   

4. Logga in på appen för ekonomi och drift, och öppna samma kundpost. Lägg märke till att knappen Bilagor (gemsymbol) i det övre högra hörnet anger att posten har en bifogad fil.

   

5. Välj knappen Bilagor för att öppna sidan Bilagor. Du bör hitta noteringen som du skapade i kundengagemangsappen.

   

Alla uppdateringar av anteckningen synkroniseras fram och tillbaka mellan appen för appen för ekonomi och drift och kundengagemangsappen.

Skapa en anteckning i appen för ekonomi och drift

Du kan också skapa en notering i ett ekonomi- och drift-program, och den synkroniseras till ett kundkopplings-program.

Följ de här stegen om du vill skapa en anteckning i en app för ekonomi och drift, och sedan synkronisera den med en kundengagemangsapp.

1. I appen för ekonomi och drift, på sidan Bilagor väljer du Ny>Anteckning.

   

2. Ange en rubrik och en kort uppsättning instruktioner och välj sedan Spara.

   

3. Uppdatera posten i kundengagemangsapp. Du bör hitta den nya noteringen under tidslinjen.

   

Du kan klassificera en notering som intern eller extern.

• I appen för ekonomi och drift, på sidan Bilagor, öppna en anteckning innan du i fältet Begränsning väljer Intern eller Extern.

  

Du kan även skapa en URL.

1. I appen för ekonomi och drift, på sidan Bilagor väljer du Ny>URL.

2. Ange en rubrik och en URL.

3. I fältet Begränsning, välj Intern eller Extern.

   

4. Välj Spara.

   Eftersom kundengagemangsappar inte har någon URL-typ integreras URL med dubbel skrivning som en notering.

   

Notering

Filbilagor stöds inte.

Mallar

Integrering av anteckning inkluderar en samling tabellmappningar som fungerar tillsammans under kunddatainteraktion, som visas i följande tabell.

Notering

De här mallarna är bara kompatibla med direktsynkronisering och har för närvarande inte stöd för ursprunglig synkronisering.

Appar för ekonomi och drift	Kundengagemangsapp	beskrivning
Kundbilagor	Anteckning	Företag som använder vanlig text och URL-adresser för att samla in kundspecifik information (för både organisationer och personer).
Bilagor till leverantörsdokument	Anteckning	Företag som använder vanlig text och URL-adresser för att samla in leverantörsspecifik information (för både organisationer och personer).
Bilagor till försäljningsorderhuvuddokument	Anteckning	Företag som använder vanlig text och URL-adresser för att samla in försäljningsorderspecifik information.
Bilagor till inköpsorderhuvuddokument	Anteckning	Företag som använder vanlig text och URL-adresser för att samla in inköpsorderspecifik information.

Begränsningar

När du har installerat lösningen går det inte att avinstallera den.

Mer information finns i Korsskrivningsmappningsreferens.