Dela via

Notifieringar – översikt

  • Artikel

Om notifieringar

Notifieringar utgör ett meddelandesystem för kritiska händelser i systemet. Du kan använda notifieringar för att hålla dig informerad om händelser som du vill spåra under arbetsdagen. Du kan enkelt skapa din egen uppsättning regler så att du meddelas om försenade leveranser, raderade order, ändrade priser eller andra händelser som du behöver reagera på.

I resursplanering i företag (ERP) finns flera vanliga scenarier där notifieringsfunktionen kan användas. Nedan följer några exempel.

Scenario 1: Skapa en notifieringsregel för nya försäljningsorder

  1. Öppna sidan Alla försäljningsorder.
  2. I åtgärdsfönstret, på fliken Alternativ i gruppen Andel markerar du Skapa ett anpassat meddelande.
  3. I dialogrutan Skapa notifieringsregel, på snabbfliken Notifiera när i fältet Händelse väljer du Post har skapats.

Scenario 2: Skapa en notifieringsregel för att senarelägga ett leveransdatum

  1. Öppna sidan Alla försäljningsorder.
  2. Välj ett inköpsordernummer för att komma åt inköpsorderdetaljerna.
  3. Expandera snabbfliken Inköpsorderrubrik.
  4. I åtgärdsfönstret, på fliken Alternativ i gruppen Andel markerar du Skapa ett anpassat meddelande.
  5. I dialogrutan Skapa notifieringsregel, på snabbfliken Notifiera när i fältet Fält väljer du Leveransdatum.
  6. På fältet Händelse väljer du har uppskjutits.

När du har stängt dialogrutan Skapa notifieringsregel visas din regel på sidan Hantera notifieringsregler. Du kan använda sidan Hantera notifieringsregler för att uppdatera befintliga notifieringsregler. Du kan till exempel ändra händelseutlösare, uppdatera händelsemeddelanden och uppdatera utgångsdatum. För att öppna sidan Hantera notifieringsregler kan du använda knappen Avisera på fliken Alternativ i åtgärdsfönstret.

Vad händer när en notifieringsregel skapas?

När du skapar notifieringsregler kan du tilldela en fördefinierad händelse till ett visst fält. Till exempel anländer det datum som angetts i fältet eller innehållet i fältet ändras. Alternativt kan du koppla en händelse till posterna på en viss sida. Exempelvis skapas en post eller en post tas bort.

När den valda händelsen inträffar för fältet eller för en post på sidan får du en notifiering. Du skapar exempelvis en regel där du kopplar fältet leveransdatum till en viss inköpsorderrad med händelsen förföll till betalning för så här länge sedan. Du ställer in tidsramen till fem dagar. I det här fallet skickas en notifiering fem dagar efter leveransdatumet av denna inköpsorderrad.

Du kan dessutom begränsa notifieringsreglerna genom att ange villkor. Exempelvis kan du notifieras om nya inköpsorder som skapas för särskilda leverantörskonton.

Förbereda för en notifiering

Innan du ställer in en notifieringsregel måste du bestämma när eller i vilka situationer du vill få notifieringar. När du vet vilka händelser du vill meddelas om, går du till sidan där de data som orsakar händelsen visas. Händelsen kan vara ett datum eller en viss händelse som inträffar. Därför måste du hitta sidan där datumet anges eller där fältet ändras eller den nya posten som har skapats visas. När du har den här informationen kan du skapa notifieringsregeln.

Komponenter för en notifieringsregel

Komponenter för en notifieringsregel

  • Händelse – Den händelse som utlöser en notifieringsregel kan vara ett datum som anländer eller en viss händelse som inträffar. Du definierar händelser på snabbfliken Skicka e-postaviseringar vid ändringar av jobbstatus i dialogrutan Skapa notifieringsregel.

  • Villkor – på snabbfliken Notifiera för i dialogrutan Skapa notifieringsregel kan du välja omfattningen av villkoret för att styra när du får en varning om händelser. Du kan antingen tillämpa regeln till den aktuella posten eller till alla poster som visas på sidan. Om regeln gäller för juridiska personer, kan du ange alternativet I hela organisationen till Ja.

  • Regelutgång – på snabbfliken Notifiera tills i dialogrutan Skapa notifieringsregel kan du ange hur länge notifieringsregeln ska vara aktiv.

  • Innehåll – på snabbfliken Notifiera med i dialogrutan Skapa notifieringsregel anger du ämnestexten och meddelandetexten som varningsmeddelandet ska använda.

  • Användare – på snabbfliken Vem ska notifieras i dialogrutan Skapa notifieringsregel kan du ange vilken användare som ska få notifieringar. Ditt användar-ID är markerad som standard.

    Notering

    Det här alternativet är begränsat till administratörer i organisationen.

Videoklipp

Använda notifieringar för att övervaka filtrerade data

Videon Hur du använder notifieringar för att övervaka filtrerad data (visas ovan) ingår i spellistan för Ekonomi och drift som finns tillgänglig på YouTube.

Alternativ för notifieringsregel

Videon Alternativ för notifieringsregel (visas ovan) ingår i spellistan för Ekonomi och drift på YouTube.