Dela via

Visa och uppdatera enhetsdata i Excel

  • Artikel

Gäller dessa Dynamics 365-appar:
Commerce, Finance, Supply Chain Management

Viktigt

Kunder som använder Personal, funktionen som nämns i den här artikeln är för närvarande tillgängliga både i fristående Dynamics 365 Human Resources och i den sammanslagna Finance-infrastrukturen. Navigeringen kan vara annan än den som angivits när vi gör uppdateringar. Om du behöver hitta en specifik sida kan du använda Sök.

Den här artikeln beskriver hur du öppnar enhetsdata i Microsoft Excel och sedan visar, uppdaterar och redigerar data med Microsoft Dynamics Excel-tillägget. För att öppna entitetsdata kan du starta från antingen Excel eller appar för ekonomi och drift.

Genom att öppna enhetsdata i Excel kan du snabbt och enkelt visa, uppdatera och redigera data med tillägget för Excel. Det här tillägget kräver Microsoft Excel 2016 eller senare.

Obs

Om din Microsoft Microsoft Entra ID (Azure AD)-klientorganisation har konfigurerats för att använda Active Directory Federation Services (ADFS), måste du se till att uppdateringen för Office från maj 2016 har installerats, detta så att Excel-tillägget kan logga in dig korrekt.

Om du vill veta mer om hur du använder Excel-tillägg, titta på den korta videon Skapa en Excel-mall för rubriker och mönster.

Öppna entitetsdata i Excel när du startar från en app för ekonomi och drift

  1. På en sida i appen för ekonomi och drift väljer du Öppna i Microsoft Office.

    Om rotdatakällan (register) för sidan är samma som rotdatakällan för alla enheter skapas standardalternativet öppna i Excel för sidan. Alternativet Öppna i Excel finns på ofta använda sidor, t.ex. alla leverantörer och alla kunder.

  2. Klicka på alternativet öppnas i Excel och öppna en arbetsbok som har skapats. Den här arbetsboken har bindningsinformation för enheten, en pekare till din miljö och en länk till Excel-tillägget.

  3. I Excel klickar du på skrivskyddet för att tillåta att Excel-tillägget körs. Excel-tillägget körs i ett fönster till höger i Excel-fönstret.

  4. Om du använder Excel-tillägg för första gången klickar du på Lita på det här tillägget.

  5. Om du uppmanas att logga in klickar du på Logga in och loggar sedan in med samma inloggningsuppgifter som du använde för att logga in i appen för ekonomi och drift. Excel-tillägget använder en tidigare inloggningskontext från webbläsaren och loggar automatiskt in dig, om det kan. (Mer information om webbläsaren som används baserat på operativsystemet finns i Webbläsare som används av Office-tillägg. För att säkerställa att inloggningen lyckades, verifiera användarnamnet i det övre högra hörnet av Excel-tillägget.

Excel-tillägget läser automatiskt data för enheten som du har valt. Lägg märke till att det finns inga data i arbetsboken förrän Excel-tillägget läser in den.

Öppna enhetsdata i Excel när du startar från Excel

  1. I Excel på fliken infoga i gruppen tillägg klickar du på butik för att öppna Office Store.

  2. I Office Store.söker du efter nyckelordet Dynamics och väljer sedan Lägg till bredvid Microsoft Dynamics Office-tillägget (Excel-tillägget).

  3. Om du använder Excel-tillägg för första gången klickar du på Lita på det här tillägget för att tillåta att Excel-tillägget körs. Excel-tillägget körs i ett fönster till höger i Excel-fönstret.

  4. Klicka på lägga till information om server för att öppna fönstret alternativ.

  5. I webbläsaren kopierar du webbadressen från din målappinstans för ekonomi och drift, klistrar in den i fältet Server-URL och tar sedan bort allt efter värdnamnet. Den resulterande URL:en ska ha bara värdnamnet.

    Om URL-adressen är till exempel https://xxx.dynamics.com/?cmp=usmf&mi=CustTableListPage, ta bort allt utom https://xxx.dynamics.com.

  6. Klicka på OK, och sedan på Ja för att bekräfta ändringarna. Excel-tillägget startar om och hämtar metadata.

    Knappen Design är nu tillgänglig. Om Excel-tillägget har länk Läs in appletar är du troligen inte korrekt inloggad som användare. Mer information om hur du tar upp det här problemet finns i avsnittet Läs in appletar felsökningsposten.

  7. Välj Design. Excel-tillägget hämtar enhetsmetadata.

  8. Välj Lägg till registrer. En lista över enheter visas. Enheterna anges i formatet "Namn – etikett".

  9. Välj en enhet i listan, till exempel kund – kunder, och klicka sedan på nästa.

  10. Lägg till ett fält från listan tillgängliga fält till listan markerade fält, klicka på fältet och sedan på Lägg till. Du kan också dubbelklicka på fältet i listan tillgängliga fält.

  11. När du är klar med att lägga till fält till listan markerade fält, kontrollera att markören är på rätt plats i kalkylbladet (till exempel cell A1) och klicka sedan på Klar. Klicka på Klart för att stänga designverktyget.

  12. Klicka på uppdatera för att dra in en uppsättning data.

Visa och uppdatera enhetsdata i Excel

När Excel-tillägget har läst in enhetsdata i arbetsboken, kan du uppdatera informationen när som helst genom att klicka på uppdatera i Excel-tillägget.

Redigera enhetsdata i Excel

Du kan ändra entitetsdata som du vill och sedan publicera den igen i appar för ekonomi och drift genom att klicka på Publicera i Excel-tillägget. Markera en cell i kalkylbladet om du vill redigera en post och ändra värdet i cellen. Om du vill lägga till en ny post, gör du något av följande:

  • Klicka var som helst i registret för datakällor och klicka sedan på Ny i Excel-tillägg.
  • Klicka i den sista raden i registret för datakällor och tryck på TAB tills markören flyttas från den sista kolumnen på samma rad och en ny rad skapas.
  • Klicka i raden direkt under registret för datakällor och börja ange data i en cell. När du flyttar fokus från cellen utökas registret till att inkludera den nya raden.
  • Klicka på någon av rubrikposternas fältbindningar, klicka på ett av fälten och klicka sedan på Ny i Excel-tillägget.

Observera att en ny post endast skapas om alla huvud- och obligatoriska fält är bundna i kalkylbladet eller om standardvärden fylldes i med filtervillkoret.

Om du vill ta bort en ny post, gör du något av följande:

  • Högerklicka på radnummer bredvid kalkylbladsraden om du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.
  • Högerklicka på radnummer bredvid kalkylbladsraden om du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort>Registerrader.

Om datakällor har lagts till som relaterade datakällor, publiceras inte rubriken före raderna. Om det finns beroenden mellan andra datakällor kan du behöva ändra standardpubliceringsordningen. Om du vill ändra publiceringsordning väljer du knappen alternativ (växelsymbol) i Excel-tillägget och sedan snabbfliken dataanslutning väljer du konfigurera publiceringsorder.

Lägg till eller ta bort kolumner

Du kan använda designern för att justera att kolumnerna läggs till automatiskt i kalkylbladet.

Notering

Om kaeppen Design inte visas under knappen Filter i Excel-tillägget, måste du aktivera datakällans designer. Välj knappen alternativ (växelsymbol) och markera sedan kryssrutan aktivera design.

  1. Klicka på Design i Excel-tillägg. Alla datakällor visas.

  2. Bredvid datakällan klickar du på knappen redigera (pennsymbolen).

  3. I listan markerade fält justerar du listan över fält som du behöver:

    • Lägg till ett fält från listan tillgängliga fält till listan markerade fält, klicka på fältet och sedan på Lägg till. Du kan också dubbelklicka på fältet i listan tillgängliga fält.
    • Om du vill ta bort ett fält från listan Valda fält klickar du på fältet och sedan på Ta bort. Du kan också dubbelklicka på fältet.
    • Om du vill ändra ordningen på fälten klickar du på fältet i listan markerade fält och klickar sedan på upp eller ned.

  4. Gör ändringarna till datakällan genom att klicka på uppdatering. Klicka på Klart för att stänga designverktyget.

  5. Om du har lagt till ett fält (kolumn) klickar du på uppdatera för att ta emot en uppdaterad uppsättning data.

Ändra publicera batchstorlek

När användarna publicerar ändringar i dataposter med hjälp av Excel-tillägget skickas uppdateringarna i batchar. Standard (och maximal) publiceringsbatchstorlek är 100 rader; dock ger funktionen Tillåt konfiguration av publiceringsbatchstorleken i Excel-tillägget ger dig flexibilitet när det gäller att minska publiceringsbatchstorleken, särskilt om du ser tidsplanering när du försöker publicera uppdateringar från Excel.

Systemadministratörer kan ange en systemomfattande gräns för publicering av batchstorlek för "Öppna i Excel"-arbetsböcker genom att ange fältet Publicera batchgräns i avsnittet Apparametrar på sidan Office-apparametrar.

Publicera batchstorlek kan också ändras för en enskild arbetsbok genom att använda Excel-tillägget.

  1. Öppna arbetsboken i Excel.
  2. Vöälj knappen Alternativ (kugghjul) längst upp till höger i Excel-tillägget.
  3. Ställ in fältet Publicera batchstorlek efter behov. Värdet du anger måste vara lägre än den systemövergripande publiceringsgränsen för batch.
  4. Välj OK.
  5. Spara arbetsboken. Om du inte sparar arbetsboken efter att du har gjort ändringar i inställningarna för tillägg, finns inte dessa ändringar kvar när arbetsboken öppnas igen.

Författare till Excel-arbetsboksmallar kan använda samma procedur för att ställa in publiceringen av batchstorlek för mallar innan de överför dem till systemet.

Kopiera miljödata

De data som läses in i arbetsboken från en miljö kan kopieras till en annan miljö. Du kan inte bara ändra anslutnings-URL eftersom datacachen i arbetsboken fortsätter hantera informationen som befintliga data. I stället måste du använda funktionen Kopiera miljödata och publicera data till en ny miljö som nya data.

  1. Välj knappen alternativ (växelsymbol) och sedan på snabbfliken dataanslutning väljer du Kopiera miljödata.

  2. Ange serverns URL för den nya miljön.

  3. Klicka på OK, och sedan på Ja för att bekräfta åtgärden. Excel-tillägget startas om och ansluts till den nya miljön. Befintliga data i arbetsboken behandlas som nya data.

    När Excel-tillägget startas om anger en meddelanderuta att arbetsboken är i läget Miljökopia.

  4. För att kopiera data till den nya miljön som nya data väljer du publicera. Om du vill avbryta kopieringen och granska befintliga data i den nya miljön väljer du uppdatera.

Felsökning

Det finns några problem som kan lösas genom några enkla steg.

  • Länken "Läs in appletar" visas – För mer information om detta problem se Läs in appletar felsökningsposten.
  • Felmeddelandet "Förbjudet" visas – Om felmeddelandet "Förbjudet" visas medan Excel-tillägget läser in metadata, har det konto som är inloggat i Excel-tillägget inte behörighet att använda den riktade tjänsten, instansen eller databasen. Kontrollera att rätt användarnamn visas i det övre högra hörnet av Excel-tillägget för att lösa problemet. Om ett felaktigt användarnamn visas, klickar du på den, loggar ut och loggar sedan in igen.
  • En tom webbsida visas över Excel – Om en tom webbsida öppnas när du loggar in, kräver kontot AD FS, men versionen av Excel som kör Excel-tillägget är inte tillräcklig nytt för att läsa in dialogrutan för inloggning. Uppdatera versionen av Excel som du använder för att lösa problemet. Uppdatera Excel-versionen när du arbetar i ett företag på den uppskjutna kanalen med Office distributionsverktyg för att flytta från uppskjuten kanal till den aktuella kanalen.
  • Du får en timeout medan du publicerar dataändringar – Om du får timeout-meddelanden när du försöker publicera dataändringar till en enhet kan du överväga att minska publiceringsbatchstorleken för den berörda arbetsboken. Enheter som utlöser större mängder logik i poständringar kan kräva uppdateringar som skickas i mindre batchar för att förhindra timeout.