Periodiska kredithanteringsuppgifter

I den här artikeln beskrivs de periodiska uppgifter som är en del i processen för hantering av kreditgränser för kunder.

Beräkna saldostatistik

Du kan köra processen Beräkna saldostatistik om du vill uppdatera beräkningen av saldostatistik som visas på sidan Förfrågan om saldostatistik . Denna information beräknar riskresultat och värdena som visas i faktarutorna för kreditstatistik på kundsidan .

När du kör processen uppdateras kundsaldostatistiken omedelbart. Om du vill ställa in ett batchjobb för att köra processen ställer du in alternativet Batchbearbetning till Ja.

Framtvinga kreditspärr

I stället för att använda spärrningsorsaker för att spärra en försäljningsorder, kan du använda den periodiska uppgiften Tvinga kredit att spärra flera försäljningsorder. Följ de här stegen om du vill köra processen.

1. Gå till Kredit- och inkasso>Periodiska uppgifter>Kredithantering>Tvinga kredit hold.
2. Välj en orsak.
3. Använd filtret om du vill begränsa kreditvärdigheten till specifika försäljningsordernummer och kundkonton.
4. Välj OK för att köra processen.
5. När processen är klar kan du använda åtgärdscentret för att visa de försäljningsorder som har satts i arbete.

Uppdatera riskpoäng

Eftersom företag utvecklas och omständigheterna ändras, kan kreditriskerna för en viss kund också ändras. För att upprätthålla lämpliga kreditgränser för kunderna måste du regelbundet granska kriterierna för varje riskpoäng och uppdatera poängen för varje kund. Du kan uppdatera följande resultat med hjälp av sidan uppdatera riskresultat (kredit och inkasso > periodiska uppgifter > kredithantering > uppdatera riskresultat). Alla användardefinierade beräkningar bearbetas också.

• Genomsnittligt betalningsdagar – denna poäng är det genomsnittliga antalet dagar som en kund tar på sig att betala fakturor.
• Kund sedan – detta är antalet år som kunden har varit kund i din organisation.
• I företaget sedan – detta är antalet år som kunden har varit i rörelse. Den använder värdet på fältet Affärsstart på sidan Kunder.
• Antal dagar som kan vara utestående – det här resultatet baseras på kundens saldo i kundreskontra, försäljningsintäkter och antal dagar för föregående tolv månaders period.
• Genomsnittligt saldo – det här resultatet baseras på den föregående tolv månaders periodens saldo i kundreskontra.
• Kredithanteringsgrupp, Kontostatus och Land – dessa resultat använder information från kunden.

Radera inaktuella saldostatistikposter

När jobbfunktionen för borttagen kundsaldostatistik är aktiverad i Funktionshantering kan du använda den periodiska uppgiften Radera inaktuell saldostatistik för att ta bort poster från registret för kundsaldostatistik. Om prestandan påverkas när du kör processen Beräkna saldostatistik, har registret många gamla poster som gör beräkningen långsammare. Med den här periodiska uppgiften kan du ta bort äldre poster som inte används i beräkningen utan fortfarande lagras i registret.

Som standard används borttagningsposter tills fältet är inställt på ett år före aktuellt datum. Alla poster från före detta datum i registret För kundsaldostatistik raderas. Du kan ange ett annat datum beroende på antalet månader som är angivet i fältet Saldostatistik på sidan Kreditera och inkassoparametrar. Om du till exempel använder 12 månaders historik för att beräkna saldostatistik får fältet Saldostatistik värdet 12. För att du ska kunna kontrollera att du har 12 månaders historik för beräkningen av saldostatistik kan du i så fall inte ställa in Delete-posterna förrän till ett datum som är tidigare än för ett år sedan. Om du försöker får du följande meddelande: "Datumet kan inte vara efter MM/DD/YYYY på grund av antalet månader som angetts under "Saldostatistik" i parametrarna för Kredit och inkasso." Du måste ange ett senare datum. När du har ange ett giltigt datum väljer du OK för att ta bort alla poster från före detta datum i registret.