Sammanfattning för inkasseringskoordinator

Obs

Delar av eller hela funktionaliteten som beskrivs i den här artikeln är tillgänglig som en del av en förhandsversion. Funktionen och dess innehåll kan ändras.

Aktivera funktionen Sammanfattning för inkasseringskoordinator för att få en AI-genererad sammanfattning av en kunds konto och intäkter på arbetsytan Inkasseringskoordinator och skicka AI-genererade påminnelser via e-post. Den här funktionen drivs av Microsoft Azure OpenAI stora språkmodellen och har utformats för att minska den tid som du måste ägna åt granskning av samlingar för dina kunder.

Den här funktionen har tre syften:

• Ange kontoinformation för kunder.
• Hjälpa dig att fatta bättre beslut om dina kunder.
• Öka effektiviteten genom att förbereda påminnelser om e-postmeddelanden som du kan redigera och sedan skicka till dina kunder.

Förutsättningar

Versionskrav

Sammanfattning av inkasseringskoordinator kräver den senaste snabbkorrigeringen för Dynamics 365 Finance version 10.0.34 (10.0.1591.107) och version 10.0.35 (10.0.1627.70) och senare.

Plats- och språkkrav

Sammanfattning av inkasseringskoordinator för samlingar stöds för närvarande bara i USA. Den är bara tillgänglig för användare som är konfigurerade att använda amerikansk engelska som språk i Ekonomi.

Rollkrav

För att slutföra konfigurationsprocedurerna i nästa avsnitt måste du ha följande roller:

• Rollerna Systemadministratör och Systemanpassare i Power Platform administrationscenter.
• Rollen Systemadministratör i Ekonomi.
• Rollen Organisationsadministratör för att skapa miljöer i Microsoft Dynamics Lifecycle Services. Dessutom måste rollen Projektägare eller Miljöansvarig tilldelas till dig i rollfältet Projektsäkerhet i Lifecycle Services.

Konfigurera sammanfattning för inkasseringskoordinator

Följ procedurerna i det här avsnittet om du vill konfigurera sammanfattning för inkasseringskoordinator.

Konfigurera Power Platform administrationscenter

1. Logga in på Power Platform administrationscenter.
2. Välj i menyn till vänster Resurser>Dynamics 365-installerade program.
3. Välj Resurser>Dynamics 365-installerade appar.
4. Hitta Virtuella entiteter i ekonomi och drift. Statusvärdet ska vara Uppdatering tillgängligt.
5. Välj ellipsknappen och sedan (…) och välj Uppdatera i menyn.
6. Acceptera användarvillkoren och välj sedan Uppdatera.
7. Du kan kontrollera status för uppdateringen. Medan uppdateringen pågår är statusen Installerar. När uppdateringen är klar ändras statusen till Installerad.

Installera Copilot

1. Gå till lösningen [Coställe in Microsoft Dynamics 365 Finance] i Partner Center.
2. Godkänn villkoren och välj sedan Installera. Copilot-lösningen installeras i den valda miljön.
3. Gå till miljösidan för den valda miljön.
4. Välj Dynamics 365-appar för att kontrollera installationens status. Medan installationen pågår är statusen Installerar. När installationen är klar ändras statusen till Installerad.

Tilldela roller till Dataverse användare

Användarna Dataverse måste tilldelas rollen Ekonomi och drift AI och rollen AIB.

1. I Power Platform administrationscenter väljer du den Microsoft Power Platform-miljö där du installerade Copilot-lösningen.
2. Välj Inställningar överst på sidan.
3. Expandera noden användare och behörigheter och välj sedan säkerhetsroller.
4. Hitta rollen Ekonomi och drift AI.
5. Använd knappen ellips (...) om du vill lägga till nya medlemmar till rollen.
6. Sök efter rollen AIB.
7. Använd knappen ellips (...) om du vill lägga till nya medlemmar till rollen.

Obs

För mer information, se Säkerhetsroller och privilegier.

Aktivera SQL-ändringsspårning i Lifecycle Services

1. Sök efter din miljö i Lifecycle Services och välj Fullständiga detaljer.
2. Välj Underhåll och Aktivera underhållsläge.
3. Logga in på Dynamics 365 for Finance and Operations.
4. Öppna Systemadministration > Inställningar > Licenskonfiguration.
5. På fliken Konfigurationsnycklar, rulla ner SQL-radversionens ändringsspårning (förhandsgranskning)
6. Spara ändringar.
7. I Lifecycle Services, välj Underhåll och Underhållsläget avslutas.

Aktivera sammanfattning för inkasseringskoordinator

1. Öppna arbetsytan Funktionshantering i Finance.
2. På fliken Alla söker du efter och väljer (förhandsversion) sammanfattning för inkasseringskoordinator.
3. Välj Läs mer om du vill veta mer om AI-villkoren.
4. Välj Aktivera.

Viktigt

Arbetsytan (förhandsversion) Arbetsyta för inkasseringskoordinator måste också vara aktiverad. Med den här funktionen blir Arbetsyta för inkasseringskoordinator tillgänglig. Mer information finns på sidan Arbetsyta för inkasseringskoordinator.

Visa orderöversikt

Så snart en kund väljs på arbetsyta Kundkonto i arbetsytan Inkasseringskoordinator visas det AI-genererade innehållet under datapunkterna. Azure OpenAI används för att generera resultaten, baserat på data i Ekonomi och de angivna prompterna. Alla beräkningar görs i Ekonomi. Sammanfattningen baseras på beloppen för den valda kundens betalningshistorik för det gångna året, utestående skuldbelopp och intäkterna hittills i år.

Skapa e-postpåminnelse

Om du vill att AI ska generera ett utkast via e-post i form av ett påminnelsebrev väljer du Skapa påminnelse via e-post. Följande meddelande visas:

Ett påminnelsemeddelande skapas med AI. Kontrollera att AI-genererat innehåll är slutfört och passande innan det används. Vill du skapa e-postmeddelandet?

Om du vill gå tillbaka till arbetsytan Inkasseringskoordinator utan att generera ett e-postmeddelande väljer du Nej. Om du vill generera och öppna ett utkast via e-post i din e-posttjänst väljer du Ja. Azure OpenAI Services innehåller robusta filter och skydd för att förhindra att stötande, destruktivt eller kränkande innehåll skapas genom att använda den här funktionen.

Obs

E-postmeddelandet genereras med hjälp av AI- och ekonomidata och innehållet är ett förslag. Det är ditt ansvar att granska och redigera det föreslagna innehållet för att säkerställa att det är fullständigt, korrekt och relevant innan du skickar e-postmeddelandet.

Mer information finns på sidan Vanliga frågor och svar om sammanfattning för inkasseringskoordinator.