Skapa en fritextfaktura
Den här artikeln innehåller information om hur du skapar fritextfakturor. För den här proceduren använder du demonstrationsföretaget USMF.
Skapa en fritextfaktura
Gå till Kundreskontra > Fakturor > Alla fritextfakturor.
Markera Nytt.
Välj ett värde i fältet Kundkonto.
- Som standard används kontot som valts som kundkonto som fakturakonto.
- Om fakturan inte bokförts börjar redovisningsstatusen med Pågår.
- Fakturanumret tilldelas när fakturan bokförs.
- Om du använder SEPA-debitering (Single Euro Payments Area) fylls autogiromedgivandet i automatiskt när du väljer kundkontot.
I fältet Beskrivning anger du ett värde.
I fältet Huvudkonto anger du ett kontonummer utan dimensioner. Du anger dimensioner längre fram i den här artikeln.
Du kan även ange ett eller flera tecken för huvudkontot och använda sökning för att hitta kontot.
Välj snabbfliken Radinformation så att du kan lägga till dimensioner i huvudkontot.
Välj fliken Rad för ekonomisk dimension.
- Dimensionerna avser endast den valda raden.
- Momsgruppen fylls i av kunden. Om kunden inte har någon momsgrupp, används momsgruppen från huvudkontot.
- Artikelmomsgruppen fylls i från huvudkontot. Om huvudkontot inte har en artikelmomsgrupp, används artikelmomsgruppen som anges i redovisningens momsparametrar.
Valfritt: I fältet Kvantitet anger du ett nummer.
Valfritt: Ange ett nummer i fältet Enhetspris.
Beloppet beräknas som kvantitet gånger enhetspriset. Du kan dock åsidosätta den beräkningen genom att ange ett belopp.
Välj Moms för att visa momsen som beräknas för den fakturan.
Visa momsbeloppen på den här sidan, eller så kan du åsidosätta beloppen på fliken Justering.
Välj OK.
Klicka på Avgifter om du vill lägga till en avgift i din faktura.
Ange ett värde i fältet Kod för avgifter.
Ange ett nummer i fältet Avgiftsvärde.
Stäng sidan.
Välj Summor för att visa sammanfattande fakturadetaljer och summor.
Välj Nära.
Välj Bokför för att bokföra fakturan. Du har fortfarande möjlighet att avbryta innan du bokför.
- DU kan ändra tidmätning för din fakturautskrift. Välj Aktuell om du vill skriva ut fakturor när de uppdateras. Välj Efter om du vill skriva ut när alla fakturor har uppdaterats.
- Om du vill ändra hur kundens kreditgräns kontrolleras innan fakturan bokförs kan du ändra värdet i fältet kreditgränstyp.
- Du kan välja att stoppa bokföring av fritextfakturor när dett fel uppstår på fliken Uppdateringar på sidan Parametrar för kundreskontra (Kundreskontra > Inställningar > Parametrar för kundreskontra). Välj Ja för parametern Stoppa bokföring av fritextfakturor vid första fel om du vill stoppa bokföringen av fritextfakturor när ett fel inträffar. Om du bokför i batch stoppar ett fel bokföringsprocessen och batchstatusen anges som Fel. Om det här alternativet inte markeras hoppar bokföringsprocessen över en faktura med ett bokföringsfel och fortsätter bokföra ytterligare fakturor. Om du bokför i batch hindrar inte ett bokföringsfel andra fakturor från att bokföras. Batchstatusen blir Avslutad. En detaljerad bokföringsprocessrapport finns tillgänglig för granskning i batchjobbhistoriken.
- I Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.30, förbättrar funktionen Förbättringar av bokföring av fritextfaktura för beräkning av summor förbättrar bokföringsprestandan genom att låta den köras mer effektivt. När den här funktionen är aktiverad sparas de beräknade summorna automatiskt i bokföringen i stället för att summorna beräknas om flera gånger under bokföringsprocessen.
- I Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.31, förbättrar funktionen Förbättring av batchbokföringsprocessen för fritextfaktura förbättrar bokföringsprestandan genom att låta den köras mer effektivt. När den här funktionen är aktiverad använder bokföringen ett mönster som hanterar arbetsbelastningen för batchbokföringen själv över ett fast antal trådar, i stället för att tilldela ett fast antal dokument över ett obegränsat antal trådar.
- Om du vill skriva ut fakturan, ange alternativet till Ja.
- Om du vill bokföra fakturan, ange alternativet till Ja. Du kan skriva ut fakturan utan att bokföra den.
Välj OK.
Kopiera rader
För att kopiera rader på fritextfakturan, markera en eller flera rader och välj Kopiera markerade rader. Du kan ange hur många kopior som du vill göra och du kan också kopiera anteckningar och bifogade filer. Du kan antingen kopiera fördelningarna eller låta dem återskapas när du bokför.
När du kopierar rader kan du redigera informationen efter behov.
Skapa en fritextfaktura från en mall
Du kan skapa en fritextfaktura från en mall. När du väljer Ny från mall på fliken Faktura kan du välja ett mallnamn och kundkontot för den nya fritextfakturan. Standardvärden, till exempel betalningsvillkor och betalningsmetod, kan fyllas i automatiskt från kunden, eller du kan använda de värden som sparades i mallen.
En ny fritextfaktura skapas och du kan redigera värdena som du vill.
Återställer arbetsflödesstatus för fritextfakturor från Oåterkallelig till Utkast
En arbetsflödesinstans som har stoppats på grund av ett oåterkalleligt fel får arbetsflödesstatusen oåterkalleligt. När statusen för ett arbetsflöde för fritextfakturor för kund är Oåterkalleligt kan du återställa den till Utkast genom att välja Återkalla bland åtgärderna för arbetsflöde. Du kan sedan redigera kundens fritextfaktura. Den här funktionen är tillgänglig om parametern Återställa arbetsflödesstatus för fritextfakturor från Oåterkalleligt till Utkast på sidan Funktionshantering är aktiverad.
På sidan Arbetsflödeshistorik för leverantörsfakturor kan du återställa arbetsflödesstatusen till utkast. Du kan öppna den här sidan från Fritextfaktura eller från navigeringen Allmänt > Förfrågningar > Arbetsflöde. Om du vill återställa arbetsflödesstatus utkast, välj återkalla. Du kan också återställa arbetsflödesstatusen till Utkast genom att välja åtgärden Återkalla på sidan Fritextfaktura eller sidan Alla fritextfakturer. När arbetsflödesstatusen har återställts till Utkast blir den tillgänglig för redigering på sidan Fritextfaktura.