Momsdeklaration (Sverige)
I denna artikel beskrivs hur du konfigurerar in och genererar en momsdeklaration för Sverige. Du kan generera en förhandsgranskning av momsdeklarationen i Microsoft Excel. Du kan också generera en momsdeklaration i DTD-format (Document Type Definition) och ladda upp den på Skatteverkets officiella portal.
Om du vill generera rapporten automatiskt måste du först skapa tillräckligt med momskoder för att hålla en separat momsredovisning för respektive ruta i momsdeklarationen. I de programspecifika parametrarna för det elektroniska rapporteringsformatet (ER) för momsdeklarationen måste du dessutom koppla momskoder till sökresultatet för rutorna i momsdeklarationen.
För Sverige måste du konfigurera en (1) sökning: Sökning i rapportfält. Mer information om hur du konfigurerar programspecifika parametrar finns i avsnittet Ställa in programspecifika parametrar för momsdeklarationsfält längre fram i den här artikeln.
I följande tabell visar kolumnen Sökresultat det sökresultat som är förkonfigurerat för en viss momsdeklarationsrad i momsdeklarationsformatet. Använd den här informationen för att korrekt koppla momskoder till sökresultatet och sedan till raden i momsdeklarationen.
Momsdeklaration – översikt
Momsdeklarationen i Sverige innehåller följande information:
Avsnitt A. Momspliktig försäljning eller eget uttag
| Rad | beskrivning | XML-filelement | Sökningsresultat |
|---|---|---|---|
| 05 | Momspliktig försäljning, inte inkluderad i rutorna 06, 07 eller 08 | ForsMomsEjAnnan | SalesLiableToVATStandard (05/10) SalesLiableToVATReduced (05/11) SalesLiableToVATReduced2 (05/12) |
| 06 | Momspliktig självbetjäning | UttagMoms | SelfSupplyLiableToVATStandard (06/10) SelfSupplyLiableToVATReduced (06/11) SelfSupplyLiableToVATReduced2 (06/12) |
| 07 | Taxeringsgrund för vinstmarginalbeskattning | UlagMargbesk | TaxBaseProfitMarginStandard (07/10) TaxBaseProfitMarginReduced (07/11) TaxBaseProfitMarginReduced2 (07/12) |
| 08 | Hyresinkomst – frivillig skattskyldighet | HyrinkomstFriv | RentalIncomeStandard (08/10) RentalIncomeReduced (08/11) RentalIncomeReduced2 (08/12) |
Avsnitt B. Utgående moms på försäljning i rutorna 05 – 08
| Rad | beskrivning | XML-filelement | Sökningsresultat |
|---|---|---|---|
| 10 | Utgående moms 25 % | MomsUtgHog | SalesLiableToVATStandard (05/10) SelfSupplyLiableToVATStandard (06/10) TaxBaseProfitMarginStandard (07/10) RentalIncomeStandard (08/10) |
| 11 | Utgående moms 12 % | MomsUtgMedel | SalesLiableToVATReduced (05/11) SelfSupplyLiableToVATReduced (06/11) TaxBaseProfitMarginReduced (07/11) RentalIncomeReduced (08/11) |
| 12 | Utgående moms 6 % | MomsUtgLag | SalesLiableToVATReduced2 (05/12) SelfSupplyLiableToVATReduced2 (06/12) TaxBaseProfitMarginReduced2 (07/12) RentalIncomeReduced2 (08/12) |
Avsnitt C. Momspliktiga inköp
| Rad | beskrivning | XML-filelement | Sökningsresultat |
|---|---|---|---|
| 20 | Inköp av varor från ett annat EU-land/region | InkopVaruAnnatEg | EUPurchaseGoodsStandard (20/30) EUPurchaseGoodsReduced (20/31) EUPurchaseGoodsReduced2 (20/32) EUPurchaseGoodsStandardUseTax (20/30/48) EUPurchaseGoodsReducedUseTax (20/31/48) EUPurchaseGoodsReduced2UseTax (20/32/48) |
| 21 | Inköp av tjänster från ett annat EU-land/region enligt huvudregeln | InkopTjanstAnnatEg | EUPurchaseServicesStandard (21/30) EUPurchaseServicesReduced (21/31) EUPurchaseServicesReduced2 (21/32) EUPurchaseServicesStandardUseTax (21/30/48) EUPurchaseServicesReducedUseTax (21/31/48) EUPurchaseServicesReduced2UseTax (21/32/48) |
| 22 | Inköp av tjänster från ett land/region utanför EU | InkopTjanstUtomEg | PurchaseServicesOutsideEUStandard (22/30) PurchaseServicesOutsideEUReduced (22/31) PurchaseServicesOutsideEUReduced2 (22/32) PurchaseServicesOutsideEUStandardUseTax (22/30/48) PurchaseServicesOutsideEUReducedUseTax (22/31/48) PurchaseServicesOutsideEUReduced2UseTax (22/32/48) |
| 23 | Inköp av varor i Sverige som köparen är ansvarig för | InkopVaruSverige | PurchaseGoodsDomesticRCStandard (23/30) PurchaseGoodsDomesticRCReduced (23/31) PurchaseGoodsDomesticRCReduced2 (23/32) PurchaseGoodsDomesticRCStandardUseTax (23/30/48) PurchaseGoodsDomesticRCReducedUseTax (23/31/48) PurchaseGoodsDomesticRCReduced2UseTax (23/32/48) |
| 24 | Övriga inköp av tjänster | InkopTjanstSverige | OtherPurchaseGoodsRCStandard (24/30) OtherPurchaseGoodsRCReduced (24/31) OtherPurchaseGoodsRCReduced2 (24/32) OtherPurchaseGoodsRCStandardUseTax (24/30/48) OtherPurchaseGoodsRCReducedUseTax (24/31/48) OtherPurchaseGoodsRCReduced2UseTax (24/32/48) |
Avsnitt D. Utgående moms på inköp i rutorna 20–24
| Rad | beskrivning | XML-filelement | Sökningsresultat |
|---|---|---|---|
| 30 | Utgående moms 25 % | MomsInkopUtgHog | EUPurchaseGoodsStandard (20/30) EUPurchaseGoodsStandardUseTax (20/30/48) EUPurchaseServicesStandard (21/30) EUPurchaseServicesStandardUseTax (21/30/48) PurchaseServicesOutsideEUStandard (22/30) PurchaseServicesOutsideEUStandardUseTax (22/30/48) PurchaseGoodsDomesticRCStandard (23/30) PurchaseGoodsDomesticRCStandardUseTax (23/30/48) OtherPurchaseGoodsRCStandard (24/30) OtherPurchaseGoodsRCStandardUseTax (24/30/48) |
| 31 | Utgående moms 12 % | MomsInkopUtgMedel | EUPurchaseGoodsReduced (20/31) EUPurchaseGoodsReducedUseTax (20/31/48) EUPurchaseServicesReduced (21/31) EUPurchaseServicesReducedUseTax (21/31/48) PurchaseServicesOutsideEUReduced (22/31) PurchaseServicesOutsideEUReducedUseTax (22/31/48) PurchaseGoodsDomesticRCReduced (23/31) PurchaseGoodsDomesticRCReducedUseTax (23/31/48) OtherPurchaseGoodsRCReduced (24/31) OtherPurchaseGoodsRCReducedUseTax (24/31/48) |
| 32 | Utgående moms 6 % | MomsInkopUtgLag | EUPurchaseGoodsReduced2 (20/32) EUPurchaseGoodsReduced2UseTax (20/32/48) EUPurchaseServicesReduced2 (21/32) EUPurchaseServicesReduced2UseTax (21/32/48) PurchaseServicesOutsideEUReduced2 (22/32) PurchaseServicesOutsideEUReduced2UseTax (22/32/48) PurchaseGoodsDomesticRCReduced2 (23/32) PurchaseGoodsDomesticRCReduced2UseTax (23/32/48) OtherPurchaseGoodsRCReduced2 (24/32) OtherPurchaseGoodsRCReduced2UseTax (24/32/48) |
Avsnitt H. Import
| Rad | beskrivning | XML-filelement | Sökningsresultat |
|---|---|---|---|
| 50 | Beskattningsunderlag för import | MomsUlagImport | ImportStandard (50/60) ImportReduced (50/61) ImportReduced2 (50/62) ImportStandardUseTax (50/60/48) ImportReducedUseTax (50/61/48) ImportReduced2UseTax (50/62/48) |
Avsnitt I. Utgående mervärdesskatt på import i fält 50
| Rad | beskrivning | XML-filelement | Sökningsresultat |
|---|---|---|---|
| 60 | Utgående moms 25 % | MomsImportUtgHog | ImportStandard (50/60) ImportStandardUseTax (50/60/48) |
| 61 | Utgående moms 12 % | MomsImportUtgMedel | ImportReduced (50/61) ImportReducedUseTax (50/61/48) |
| 62 | Utgående moms 6 % | MomsImportUtgLag | ImportReduced2 (50/62) ImportReduced2UseTax (50/62/48) |
Avsnitt E. Momsfri försäljning m.m.
| Rad | beskrivning | XML-filelement | Sökningsresultat |
|---|---|---|---|
| 35 | Försäljning av varor till ett annat EU-land/region | ForsVaruAnnatEg | EUSalesGoods |
| 36 | Försäljning av varor utanför EU | ForsVaruUtomEg | ExportSalesGoods |
| 37 | Mellanhand för inköp av varor vid triangulering | InkopVaruMellan3p | IntermediaryPurchaseGoodsTriangulation |
| 38 | Mellanhand för försäljning av varor vid triangulering | ForsVaruMellan3p | IntermediarySalesGoodsTriangulation |
| 39 | Försäljning av tjänster via transithandel i ett annat EU-land/region enligt huvudregeln | ForsTjSkskAnnatEg | EUSalesServices |
| 40 | Övrig försäljning av tjänster som tillhandahålls utanför Sverige | ForsTjOvrUtomEg | SalesServicesOutsideEU |
| 41 | Försäljning där köparen är momspliktig i Sverige | ForsKopareSkskSverige | SalesGoodsDomesticRC |
| 42 | Övrig försäljning o.s.v. | ForsOvrigt | OtherSales |
Avsnitt F. Ingående mervärdesskatt
| Rad | beskrivning | DTD-filelement | Sökningsresultat |
|---|---|---|---|
| 48 | Ingående moms att dra av | MomsIngAvdr | EUPurchaseGoodsStandardUseTax (20/30/48)EUPurchaseGoodsReductionUseTax (20/31/48)EUPurchaseGoodsReduction2UseTax (20/32/48)EUPurchaseServicesStandardUseTax (21/30/48)EUPurchaseServicesReductionUseTax (21/31/48)EUPurchaseServicesReduction2UseTax (21/32/48) PurchaseServicesOutsideEUStandardUseTax (22/30/48) PurchaseServicesOutsideEUReducedUseTax (22/31/48) PurchaseServicesOutsideEUReduced2UseTax (22/32/48) PurchaseGoodsDomesticRCStandardUseTax (23/30/48) PurchaseGoodsDomesticRCReducedUseTax (23/31/48)PurchaseGoodsDomesticRCReduced2UseTax (23/32/48) OtherPurchaseGoodsRCStandardUseTax (24/30/48) OtherPurchaseGoodsRCReducedUseTax (24/31/48) OtherPurchaseGoodsRCReduced2UseTax (24/32/48) ImportStandardUseTax (50/60/48) ImportReductionUseTax (50/61/48) ImportReduction2UseTax (50/62 /48) |
Återfört tillägg för inköp
Om du konfigurerar momskoder i syfte att bokföra inkommande återförda tillägg med hjälp av importavgift ska du associera dina momskoder med det sökresultat för använd moms, ska du koppla momskoderna till det sökresultat i Sökning i rapportfält som innehåller "UseTax" i namnet.
Alternativt kan du konfigurera två separata momskoder: en för förfallen moms och en för momsavdrag. Koppla sedan varje kod till motsvarande sökresultat för Sökning i rapportfält.
För inköp av varor till en standardsats i Sverige som köparen är ansvarig för, konfigurerar du exempelvis momskod UT_S_RC med importavgift och associerar den med sökresultatet PurchaseGoodsDomesticRCStandardUseTax för Sökning i rapportfält. I det här fallet återspeglas belopp som använder momskoden UT_S_RC i rutorna 23 (skatteunderlag), 30 (skuld) och 48 (skatteavdrag).
Alternativt kan du konfigurera två momskoder:
- VAT_S_RC, som har ett skattesatsvärde på -25 procent
- InVAT_S_RC, som har ett skattesatsvärde på 25 procent
Därefter associerar du koderna med sökresultaten på följande sätt:
- Associera VAT_S_RC med sökresultatet PurchaseGoodsDomesticRCStandard i Sökning i rapportfält.
- Associera InVAT_S_RC med sökresultatet InputVAT föri Sökning i rapportfält.
I det här fallet återspeglas belopp som använder momskoden VAT_S_RC i rutorna 23 (skatteunderlag) och 30 (skuld). Belopp som använder momskoden InVAT_S_RC återspeglas på rad 48.
Mer information om hur du konfigurerar återfört tillägg finns i Omvänd moms.
Konfigurera momsdeklaration för Sverige
Importera ER-konfigurationer
Öppna arbetsytan Elektronisk rapportering och importera följande versioner eller en senare version av dessa ER-format:
- Momsdeklaration XML (SE) version 95.11
- Momsdeklaration Excel (SE) version 95.11.13
Mer information om hur du importerar ER-format finns i Hämta ER-konfigurationer från den globala databasen med konfigurationstjänster.
Konfigurera programspecifika parametrar för momsdeklarationsrutor
Om du vill generera en momsdeklaration automatiskt, associerar du momskoder i programmet och sökningsresultaten i ER-konfigurationen.
Notering
Vi rekommenderar att du aktiverar funktionen genom att Använd appspecifika parametrar från tidigare versioner av ER-format i arbetsytan Funktionshantering. När den här funktionen är aktiverad blir parametrar som är konfigurerade för den tidigare versionen av ett ER-format automatiskt tillämpliga för den senare versionen av samma format. Om den här funktionen inte är aktiverad måste du konfigurera programspecifika parametrar explicit för varje formatversion. Funktionen Använd appspecifika parametrar från tidigare versioner av ER-format är tillgänglig i arbetsytan Funktionshantering med början i Finance version 10.0.23. Mer information om hur du ställer in parametrarna för ett ER-format för varje juridisk person finns i Ställa in parametrarna för ett ER-format per juridisk enhet.
Gå till Arbetsytor>Elektronisk rapportering och välj Rapporteringskonfiguration.
Välj Momsdeklaration XML (SE) och välj sedan Konfigurationer>Programspecifika parameterinställningar.
På snabbfliken Villkor associerar du momskoderna och rapportfälten.
Notering
Se till att associera alla momskoder till sökresultaten. Om momskoder inte ska generera värden i momsdeklarationen associerar du dem med sökresultatet Övrigt.
Om du skapar tillräckligt med momskoder för att generera momsdeklarationsrutor som endast baseras på association till momskod, ska i kolumnen Transaktionsklassifierare välja Ej tom. Alternativt kan du, om du använder samma momskod för olika transaktionstyper, välja värde i kolumnen Transaktionsklassifierare. Om du till exempel använder samma momskod för försäljningar och inköp bör du ha minst fyra rader för samma momskod med värden för Transaktionsklassifierare: Försäljning, SalesCreditNote, Inköp samt PurchaseCreditNote.
I åtgärdsfönstret väljer du Exportera om du vill exportera inställningarna till en XML-fil. Stäng sidan.
Välj konfigurationen Momsdeklaration Excel (SE) och sedan Konfigurationer>Programspecifika parameterinställningar.
Välj Importera och markera den fil som du exporterade tidigare.
Notering
När du skapar en ny momskod justerar du inställningarna för programspecifika parametrar enligt sökresultatet för den nya momskoden.
När du importerar en ny version av en ER-konfiguration, importerar du inställningarna för programspecifika parametrar till den nya versionen.
Konfigurera momsrapporteringsformat
I arbetsytan Funktionshantering aktiverar du funktionen Formatrapporter för momsutdrag.
Gå till Redovisning>Inställningar>Redovisningsparametrar.
På fliken Moms > snabbfliken Momsalternativ > fältet Formatmappning för momsutdrag väljer du formatet Momsdeklaration Excel (SE).
Formatet skrivs ut när du kör rapporten Rapportera moms för kvittningsperiod, samt även när du väljer Skriv ut på sidan Momsbetalningar.
Om du måste rapportera korrigeringarna, på Särskild rapport ange Inkludera korrigeringar till Ja.
På sidan Skattemyndigheter väljer du skattemyndighet innan du i fältet Rapportlayout väljer Standard.
Om du konfigurerar momsdeklarationen i en juridisk person där det finns flera momsregistreringar följer du dessa steg.
- Gå till Redovisning>Inställningar>Redovisningsparametrar.
- På fliken Moms > snabbfliken Elektronisk rapportering för länder/regioner > raden för SWE väljer du formatet Momsdeklaration Excel (SE).
Aktivera möjligheten att lägga till noteringar i XML-rapporten för momsdeklaration (SE)
Gå till Organisationsadministration>Dokumenthantering>Aktiva dokumenttabeller.
Lägg till en rad och välj sedan tabellen Momsbetalningar i referensrutnätet.
Markera kryssrutan i kolumnen Alltid aktiverad.
Kvitta och bokför moms och förhandsgranska momsdeklarationen i Excel
Förhandsgranska momsdeklarationen i Excel från den periodiska uppgiften Rapportera moms för kvittningsperiod
Gå till Moms>Periodiska uppgifter>Deklarationer>Moms>Rapportera moms för kvittningsperiod.
Ange följande fält.
Fält Beskrivning Kvittningsperiod Välj kvittningsperiod. Momsbetalningsversion Välj ett av följande värden:
- Ursprunglig – Generera en rapport för momstransaktioner för den ursprungliga momsbetalningen eller innan momsbetalningen genereras.
- Korrigeringar – Generera en rapport för momstransaktioner för alla efterföljande momsbetalningar för perioden.
- Totallista – Generera en rapport för alla momstransaktioner för perioden, inklusive originalet och alla korrigeringar.Från datum Välj första datum för rapporteringsperioden. Välj OK och granska Excelrapporten.
Kvitta och bokför moms
Gå till Moms>Periodiska uppgifter>Deklarationer>Moms>Kvitto och bokför moms.
Ange följande fält.
Fält Beskrivning Kvittningsperiod Välj kvittningsperiod. Momsbetalningsversion Välj ett av följande värden:
- Ursprunglig – Generera den ursprungliga momsbetalningen för kvittningsperioden.
- Senaste korrigeringar – Generera en korrigeringsmomsbetalning efter att den ursprungliga momsbetalningen för kvittningsperioden skapades.Från-datum Välj första datum för rapporteringsperioden. Välj OK.
Lägg till noteringar i momsbetalningen
- Gå till Moms>Förfrågningar och rapporter>Momsförfrågningar>Momsbetalningar.
- Markera raden för momsbetalning och välj sedan knappen Bilagor (gem-ikonen) i sidans övre högra hörn.
- Lägg till en ny notering som ska exporteras till XML-rapporten för momsdeklaration (SE).
Förhandsgranska momsdeklarationen i Excel från en momsbetalning
Gå till Moms>Förfrågningar och rapporter>Momsförfrågningar>MOmsbetalningar och välj en rad för momsbetalning.
Välj Skriv ut rapport och granska den Excel-fil som genereras för den valda momsbetalningsraden.
Notering
Rapporten genereras bara för den valda raden i momsbetalningen. Om du till exempel måste generera en korrigeringsdeklaration som innehåller alla korrigeringar för perioden, eller en ersättningsdeklaration som innehåller ursprungliga data och alla korrigeringar, använder du den periodiska uppgiften Rapportera moms för kvittningsperiod.
Generera en momsdeklaration från elektroniska meddelanden
Om du använder elektroniska meddelanden för att generera rapporten kan du generera rapporten i XML-format. Du kan även samla in momsdata från flera juridiska personer. Mer information finns i avsnittet Kör en momsdeklaration för flera juridiska personer senare i det här ämnet.
Konfigurera elektroniska meddelanden
Hämta och importera datahanteringspaketet som innehåller exempelinställningar för elektroniska meddelanden
Datapaketet som innehåller exempelinställningarna innehåller inställningar för elektroniska meddelanden som används för att generera momsdeklarationen för Sverige. Du kan utöka dessa inställningar eller skapa egna. Mer information om hur du arbetar med elektroniska meddelanden och skapar egna inställningar finns i Elektroniska meddelanden.
- I biblioteket för delade tillgångar i LCS väljer du Datapaket som tillgångstyp och laddar sedan ned paketet SE Momsdeklaration EM. Den hämtade filen bär namnet EM Vat Declaration EM package.zip.
- I arbetsytan Datahantering i Finance väljer du Importera.
- På snabbfliken Importera, i fältet Gruppnamn, anger du ett namn för jobbet.
- På snabbfliken Vald entiteter, välj Lägg till fil.
- I dialogrutan Lägg till fil ser du till att fältet Källdataformat anges som Paket, väljer Ladda upp och lägg till och väljer sedan den zipfil som du tidigare laddade ned.
- Välj Nära.
- När dataenheterna har förts över väljer du Importera i åtgärdsfönstret.
- Gå till Moms>Förfrågningar och rapporter>Elektroniska meddelanden>Elektroniska meddelanden och validerar den meddelandebearbetning som du importerat (paketet SE Momsdeklaration).
Konfigurera elektroniska meddelanden
- Gå till Moms>Inställningar>Elektroniska meddelanden>Fyll i poståtgärder.
- Välj raden SE Fyll i returposter för moms och välj sedan Redigera fråga.
- Använd filtret om du vill ange den momskvittningsperiod som ska inkluderas i rapporten.
- Om du måste rapportera momstransaktioner från andra kvittningsperioder i en annan deklaration ska du skapa en ny åtgärd för Fyll i poster och välja lämpliga kvittningsperioder.
Generera en momsdeklaration från elektroniska meddelanden
Följande procedur gäller för det exempel på elektronisk meddelandebearbetning som du importerade tidigare från LCS Shared Asset Library (paketet SE Momsdeklaration EM).
Gå till Moms>Förfrågningar och rapporter>Elektroniska meddelanden>Elektroniska meddelanden.
I vänster navigeringsfönster väljer du Momsdeklaration SE.
På snabbfliken Meddelanden väljer du Ny och sedan, i dialogrutan Kör bearbetning, väljer du OK.
Markera meddelanderaden som skapas, ange en beskrivning och ange sedan start- och slutdatum för deklarationsperioden.
Notering
Steg 5 till 7 är valfria.
Valfritt: På snabbfliken Meddelanden väljer du Samla in data och sedan OK. Momsbetalningar som genererats tidigare läggs till i meddelandet. Mer information finns i avsnittet Kvitta och bokföra moms tidigare i det här ämnet. Om du hoppar över det här steget kan du fortfarande generera en momsdeklaration genom att använda fältet Momsdeklarationsversion i dialogrutan Parametrar för elektronisk rapport.
Valfritt: På snabbfliken Meddelandeartiklar granskar du de momsbetalningar som överförs för bearbetning. Som standard ingår alla momsbetalningar för den valda perioden som inte ingår i något annat meddelande tillhörande samma bearbetning.
Valfritt: Välj Ursprungligt dokument för att granska momsbetalningarna, eller välj Ta bort för att exkludera momsbetalningar från bearbetning. Om du hoppar över det här steget kan du fortfarande generera en momsdeklaration genom att använda fältet Momsdeklarationsversion i dialogrutan Parametrar för elektronisk rapport.
På snabbfliken Meddelanden väljer du Uppdatera status.
I dialogrutan Uppdatera status väljer du åtgärden Klar att genereras och sedan OK. Kontrollera att meddelandestatusen har ändrats till Klar att genereras.
Välj Generera rapport.
För att förhandsgranska momsdeklarationsbeloppen: I dialogrutan Kör bearbetning väljer du Förhandsgranska rapport och sedan OK.
I dialogrutan Parametrar för elektronisk rapportering anger du följande fält och väljer sedan OK.
Fält Beskrivning Kvittningsperiod Välj kvittningsperiod.
Om du valde Samla in data i steg 5 kan du ignorera det här fältet. Rapporten genereras för de momstransaktioner som ingår i de inkasserade momsbetalningarna.Momsdeklarationsversion Välj ett av följande värden:
- Ursprunglig – Generera en rapport för momstransaktioner för den ursprungliga momsbetalningen eller innan momsbetalningen genereras.
- Korrigeringar – Generera en rapport för momstransaktioner för alla efterföljande momsbetalningar för perioden.
- Totallista – Generera en rapport för alla momstransaktioner för perioden, inklusive originalet och alla korrigeringar.
Om du valde Samla in data i steg 5 kan du ignorera det här fältet. Rapporten genereras för de momstransaktioner som ingår i de inkasserade momsbetalningarna.Välj knappen Bilagor (gem-ikonen) i sidans övre högra hörn, och välj sedan Öppna för att öppna Excelfilen. Granska beloppen i Excel-dokumentet.
Välj Generera rapport.
För att generera en rapport i XML-format: I dalogrutan Kör bearbetning väljer du Generera rapport och sedan OK.
Välj knappen Bilagor (gem-ikon) i sidans övre högra hörn, och ladda sedan ned den elektroniska fil som genererades. Du bör föra över den här filen manuellt till myndighetsportalen.
Notering
Du kan behöva lägga till följande rad manuellt i den genererade filen innan du överför filen till myndighetsportalen. Det bör vara den andra raden i filen:
<!DOCTYPE eSKDUpload PUBLIC "-//Skatteverket, Sweden//DTD Skatteverket eSKDUpload-DTD Version 6.0//SV" https://www1.skatteverket.se/demoeskd/eSKDUpload_6p0.dtd>
Kör en momsdeklaration för flera juridiska personer
Om du vill använda formaten för att rapportera momsdeklarationen för en grupp juridiska personer, måste du först ställa in de programspecifika parametrarna för ER-formaten för försäljnigsmomskoder från alla juridiska personer som krävs.
Konfigurera elektroniska meddelanden för insamling av momsdata från flera juridiska personer
Följ dessa steg för att konfigurera elektroniska meddelanden för insamling av data från flera juridiska personer.
Gå till Arbetsytor>Funktionshantering.
Sök efter och välj funktionen Frågor mellan företag för åtgärd för postifyllande i listan, och välj sedan Aktivera nu.
Gå till Moms>Inställningar>Elektroniska meddelanden>Fyll i poståtgärder.
På sidan Åtgärd för postifyllande väljer du raden Fyll i momsreturposter SE.
I rutnätet Konfiguration av datakällor blir ett nytt Företag-fält tillgängligt. För befintliga poster visar det här fältet identifieraren för den aktuella juridiska personen.
I rutnätet Konfiguration för datakällor lägger du till en rad för varje ytterligare juridisk person som måste inkluderas i rapporten. För varje ny rad anger du följande fält:
Fält beskrivning Namn Ange ett värde som hjälper dig att förstå varifrån den här posten kommer. Ange till exempel Momsbetalning för dotterbolag 1. Meddelandets artikeltyp Välj Momsretur. Detta värde är det enda värde som är tillgängligt för alla poster. Kontotyp Markera Alla. Namn på huvudregister Ange TaxReportVoucher för alla poster. Dokumentnummerfält Ange Verifikation för alla poster. Dokumentdatumfält Ange TransDate för alla poster. Dokumentkontofält Ange TaxPeriod för alla poster. Företag Välj ID för den juridiska personen. Användarfråga Kryssrutan väljs automatiskt när du definierar kriterier genom att välja Redigera fråga. För varje ny rad väljer du Redigera sökning och anger sedan en relaterad kvittningsperiod för den juridiska person som angetts i fältet Företag på raden.
När inställningen har slutförts samlar funktionen Samla in data på sidan Elektroniska meddelanden in momsbetalningar från samtliga juridiska personer som du har definierat.