Arbeta med överföringsloggen för elektroniska dokument

I Microsoft Dynamics 365 Finance och Dynamics 365 Supply Chain Management, kan du använda överföringsloggen för att vissa resultatet av bearbetningen av överföringar till elektronisk fakturering.

1. Gå till Organisationsadministration>Periodisk>Elektroniska dokument>Överföringslogg för elektroniskt dokument för att öppna loggen.
2. I fältet Dokumenttyp väljer du ett värde för att filtrera typen av fakturor som loggen visar.

Det finns tre möjliga sorters status för sändning:

• Tidsplanerat – Elektronisk fakturering tog emot sändningen från Finance eller Supply Chain Management, och bearbetningen av den elektroniska faktureringsfunktionen pågår.
• Slutfört – Tillägget Elektronisk fakturering bearbetade den elektroniska faktureringsfunktionen så som det konfigurerats för att köra den.
• Ej slutfört – Elektronisk fakturering påträffade ett fel eller stoppades av ett undantag under bearbetningen av den elektroniska faktureringsfunktionen.

Viktigt

Sändningsstatusen refererar till bearbetningsstatusen för den elektroniska faktureringsfunktionen i Elektronisk fakturering. Den refererar inte till den slutliga statusen för själva den elektroniska fakturan. Om en elektronisk faktura till exempel måste skickas till en extern webbtjänst för godkännande, kan sändningsstatusen vara Slutförd, men statusen för den elektroniska fakturan vara Avvisades. I detta fall lyckades Elektronisk fakturering bearbetade den elektroniska faktureringsfunktionen då det konfigurerats för att bearbeta den funktionen. Den elektroniska fakturan avvisades dock eftersom den inte uppfyller de kriterier som webbtjänsten upprättat för fakturagodkännande.

Överföringsstatus uppdateras bara när du skickar en begäran till den elektroniska faktureringstjänsten genom att överföra nya elektroniska dokument eller överföra funktioner och förfrågningar.

Överföringsloggen innehåller följande ytterligare kommandon:

• Funktioner>Avbryt överföring – Med denna funktion möjliggörs en särskild sändningsprocess där den elektroniska fakturan måste godkännas av en extern webbtjänst. Funktionen instruerar Elektronisk fakturering att skicka ett specifikt meddelande till webbtjänsten med avsikten att annullera statusen för en godkänd elektronisk faktura i webbtjänstdatabasen.

• Funktioner>Skicka om dokument – Skicka om ett elektroniskt dokument som redan har skickats till Elektronisk fakturering. En ny logg skapas på sidan Sändningsdetaljer. I detta fall skickas inga uppgifter till tjänsten Elektronisk fakturering. I stället tjänsten elektronisk fakturering om bearbetningen av tidigare skickade data.

• Funktioner>Skicka relaterad överföring – Skicka samma dokument från Ekonomi eller Supply Chain Management.

• Förfrågningar>Överföringsinformation – Visa information om huvudöverföringen. I visualiseringen visas fullständig körningslogg för de åtgärder som konfigureras i den elektroniska faktureringsfunktionen. Du kan ladda ner filerna som skapas som ett resultat av varje åtgärd under bearbetningen. När fakturan måste godkännas av en extern webbtjänst kan du visa statusen för fakturan.

  Data som bearbetas innehåller variabler som skickas till den elektroniska faktureringstjänsten eller returneras från den. Du kan granska värdet på dessa variabler. Variabeln BusinessDocumentDataModel innehåller till exempel ekonomiska data som skickas till tjänsten elektronisk fakturering i en enhetlig struktur (JavaScript Object Notation [JSON]-format). Du kan använda den här informationen för att felsöka om data som har godkänts för vidare bearbetning är korrekta.

• Förfrågningar>Relaterade överföringar – Visa information om underordnade överföringar eller överföring av relaterade dokument.

• Elektroniskt dokument>Ladda ned fil – För ett enstaka elektroniskt dokument eller ett utvalt urval av dokument, ladda ned ett ZIP-arkiv som innehåller genererade elektroniska filer. Eftersom bearbetningsförloppet för funktionen elektronisk fakturering kan innehålla flera åtgärder som genererar olika filer, ställer du in parametern Exportera resultat för en specifik åtgärd för att se till att resultatet av åtgärden exporteras.