Översikt över plantyp

Viktigt

Delar av eller hela funktionaliteten som beskrivs i den här artikeln är tillgänglig som en del av en förhandsversion. Funktionen och dess innehåll kan ändras. Mer information om förhandsversioner finns i Frågor och svar om tjänstuppdateringar för en version.

En plantyp är en grupp på hög nivå med specifika typer av förmåner. Varje plantyp har en plantypkod som bestämmer regler för plantypen. Till exempel plantypen Enkel liv kommer att ha plantypkoden Liv eftersom det är en typ av livförsäkringsplan och måste överensstämma med regler som har fastställts för plantypkoden Liv. En annan plantyp kan vara Tillägg liv. Den här plantypen innehåller också plantypkoden Liv.

Varje plantyp visar om en medarbetare kan registreras i en plan av dess typ eller flera. En medarbetare skulle t.ex. kunna registrera både policyn Enkelt liv och policyn Tillägg liv för plantypen Liv. En medarbetare är sannolikt tillåten att registrera i endast en policy av typen sjukvård.

Om en plantyp omfattar kontakter anger plantypen om kontakter är mottagare eller beroende. Plantypen Enkelt liv kan exempelvis ha mottagare medn plantypen Enkel medicinsk har beroende. I vissa fall kanske en plan inte har några personliga kontakter. Till exempel ett flexibelt utgiftskonto eller parkeringsbidrag.

En plantyp kan definiera täckningsalternativ. Täckningsalternativen definieras på sidan Disponeringsalternativ. Ett alternativ för disponering kan ange förmånsbeloppet eller de kontakter som är berättigade till plantypen. Om kontakttypen till exempel är Mottagare, ska täckningsalternativet definiera villkoren för vad mottagaren är berättigad till när förmånen används. Om kontakttypen är Beroende ska täckningsalternativet definiera relationen mellan beroende och medarbetaren.

Viktigt

Sidan Plantyper innehåller nyckeldata som påverkar vilka alternativ som är tillgängliga när en ny förmånsplan skapas:

• Plantypkod – Det här fältet påverkar vad som visas på fliken Konfiguration när den faktiska förmånen ställs in.
• Samtidig anmälan – Det här fältet avgör om flera anmälningar är tillåtna. (För en medicinsk plan ställs det här fältet normalt in på En anmälan.)
• Kontakttyp – Detta fält gör att beroende kan läggas till i en plan. Om den anges till Ingen, anställda som anmäler sig till förmåner har inte möjlighet att välja vare sig en förmånstagare eller en beroende.
• Disponeringsalternativ – Använd det här fältet om du vill koppla disponeringsalternativen till plantyperna. Det definierar antingen vilka personer som omfattas av den här plantypen eller disponeringsbeloppen som är tillgängliga för den här plantypen. Du kan till exempel ange att endast medarbetaren, medarbetaren och en annan person ska ha tillgång till täckning för en medicinsk plantyp, eller medarbetaren och deras familj.

Skapa plantyper

1. I arbetsytan Förmånshantering under inställningar, välj plantyper.

2. Välj Ny.

3. Ange värden för de följande fälten:

   Fält	Beskrivning
   Plantyp	Ett unikt namn som identifierar plantypen.
   Beskrivning	En beskrivning av plantypen.
   Kod för plantyp	Välj en kod för plantyp från listrutan med värden. I listan med kod för plantyp visas alla plantyper som stöds i den aktuella versionen.
   Samtidig anmälan	Anger om en medarbetare kan registrera flera förmånsplaner av samma plantyp eller endast en förmånsplan per plantypen.
   Kontakttyp	Anger rollen för personalkontakten. Värdena är tomma, beroende och mottagare. Du kan lämna kontakttypen tom om deras plantyp inte kräver en beroende eller mottagare som baseras på omfattningsalternativ.

4. Om du vill konfigurera livshändelsealternativ väljer du åtgärder och väljer sedan alternativ för livshändelser. Ange värden för de följande fälten:

   Fält	Beskrivning
   Plantyp	Plantypen för att konfigurera livshändelsealternativ för.
   ID för livshändelsetyp	ID för livshändelsetypen.
   Ändra omfattningsalternativ	Anger om en medarbetare kan ändra omfattningsalternativ under en livshändelse.
   Ändra till en ny plan	Anger om en medarbetare kan ändra planer under en livshändelse.
   Öppna berättigandekontrollen igen automatiskt	Anger om berättigandekontrollen av förmånsanmälan automatiskt ska öppnas igen under livshändelsen.
   Anmälningsperiod för livshändelse	Anger rapportfönstret, i dagar, för livshändelsen. Obs! om du inte anger ett belopp, förutsätts att rapportfönstret är noll och livshändelsen bearbetas inte.
   Kan bara redigeras av administratör	Anger om en administratörer kan annullera eller redigera en plan under en livshändelse. Medarbetaren kan inte göra några ändringar i arbetstytan Självbetjäning för medarbetare.
   Annullera plan automatiskt	Anger om planen ska annulleras automatiskt under livshändelsen. När ändringarna av livscykelhändelsen har bearbetats kommer alternativet Annullera plan automatiskt att behålla valet av plan. Endast status bekräftad eller utcheckad kommer att tas bort. Planen förblir markerad. Medarbetare som inte gör planval under anmälningsperioden för livscykeln förlorar alltså inte planvalet.

5. Välj Spara.