Skapa resultatöversyner

Gäller dessa Dynamics 365-appar:
Human Resources

I det här avsnittet förklarar vi hur du skapar en resultatöversyn och beskriver syftet för varje del av granskningen. Denna procedur skapades med demodataföretaget USMF.

1. På startsidan väljer du arbetsytan Självbetjäning för medarbetare.

2. Välj Ny granskning för att skapa en ny granskning.

3. Ange eller välj ett värde i fältet Typ av granskning.

4. Ange eller välj ett värde i fältet Prestationsperiod.

5. Ange ett datum i fältet Slutdatum.

6. Välj OK. Du kan även skapa en granskning från en mall. Detta är bästa sättet att skapa en granskning, detta eftersom varje avsnitt innehåller den information du behöver för att initiera en granskning.

7. Du kan visa eller dölja flikar som t.ex. fliken bifogade filer:

   1. I åtgärdsfönstret väljer du Visa avsnitt för att öppna dialogmenyn.
   2. Välj Ja eller Nej i fältet Visa bifogade filer om du vill visa eller dölja fliken bifogade filer.
   3. Välj Spara.

8. Välj Lägg till mål för granskning om du vill lägga till ett mål. Välj OK när du är klar.

9. Välj Lägg till kompetens för att öppna dialogrutan.

10. Ange ett värde i fältet Rubrik.

11. Ange Increase customer skills by working with the support team i fältet Beskrivning.

12. Välj OK.

13. Välj Dölj alla.

14. Välj Expandera alla.

15. Välj Lägg till kommentar.

16. Vald bokföring

17. Välj fliken Mått.

18. Välj Lägg till mått för att öppna dialogmenyn.

19. Ange eller välj ett värde i fältet Mått.

20. Ange en siffra i fältet Målbelopp.

21. Välj OK.

22. Välj fliken Aktiviteter.

23. Markera Lägg till.

24. Ange ett värde i fältet Rubrik.

25. I fältet Beskrivning anger du ett värde.

26. Ange ett datum i fältet Startdatum.

27. Ange ett datum i fältet Slutfört den.

28. Välj Ja i fältet Utvecklingsplan.

29. Ange ett värde i fältet Nyckelord.

30. Välj Spara.

31. Välj fliken Värderingar.

    • Snabbfliken för Bedömningsinformation låter medarbetarna bedöma sig själva och chefen bedöma medarbetaren. Om vikter används kommer det viktade värdet av poängen att beräknas automatiskt.
    • Om du vill visa det här avsnittet aktiverar du parameterinställningarna för visning av medarbetaromdömen på sidan Delade personalparametrar.

32. Välj fliken Godkännanden. Om granskningen använder arbetsflöden kommer godkännandena att visas först när arbetsflödet är färdigt. Om ingen arbetsflöde används kommer både arbetaren och chefen att anges här. Kryssrutan Obligatoriskt för Godkännanden väljs utifrån inställningarna för granskningstypen.

33. Välj fliken Allmänt.

    • Resultatperioden skapar förvalda start- och slutdatum. Dessa datum kan redigeras.
    • Statusen reglerar åtkomsten till granskningen. Statusen Inte startad låter alla redigera granskningen. Statusen Pågår låter endast medarbetaren granska och redigera granskningen. Klar för granskning tillåter endast chefen att visa och redigera granskningen. Status för Slutlig granskning ger både medarbetaren och chefen möjlighet att visa och redigera granskningen om alternativet Tillåt redigering i slutgiltig granskning har valts i granskningstypen. Statusen Slutförd och Avbruten skrivskyddar granskningen. Om en granskning är Avvisad och skickas tillbaka till medarbetaren kan både medarbetaren och chefen göra nödvändiga ändringar så att medarbetaren kan skicka in på nytt.

34. Ange ett värde i fältet Översikt.

35. Välj fliken Granska. I takt med att granskningen fortskrider genom de olika stadierna, kan medarbetaren och chefen lägga till kommentarer för respektive mål eller kompetens.

36. Välj fliken Godkännanden. Arbetaren och chefen kan godkänna granskningen. När alla erforderliga godkännanden har slutförts ändras statusen till Slutfört, och inga fler ändringar kan genomföras.