Dataverifieringsfunktioner i LinkedIn Sales Navigator

I den här artikeln beskrivs funktionerna för dataverifiering i LinkedIn Sales Navigator-lösningen för Dynamics 365 Sales som hjälper dig att hålla organisationsstrukturen för de matchade kontakterna aktuella. Med hjälp av LinkedIn-informationen kan du validera kontaktposterna i Dynamics 365 Sales och du kan kontrollera om det finns väntande affärsmöjligheter eller få en användbar isbrytare när du ansluter till kontakt.

Förutsättningar

Följande förutsättningar måste uppfyllas för att det ska vara möjligt att uppdatera filen om en matchande kontakt ändrar företaget:

• Funktionen CRM Sync i LinkedIn Sales Navigator aktiveras av en administratör. Om du vill ha mer information läser du CRM Sync och tillbakaskrivning av aktivitet för Dynamics 365.

• Dataverifieringen LinkedIn i Sales Navigator aktiveras av en administratör. Mer information finns i Sales Navigator datavalidering för Dynamics 365.

• Du måste ha en licens för Microsoft Relationship Sales-lösning plus. Mer information finns i avsnittet om Dynamics 365 Sales från Microsoft Dynamics 365 licensguiden.

• Inställningarna för dataverifiering aktiveras i Inställningar>Verksamhetsstyrning>Sales Navigator integrationsinställningar. När funktionen för dataverifiering är aktiverad för första gången får du uppdateringar om företagets ändringsstatus för de senaste två åren. Därefter skickas uppdateringarna till systemet dagligen var 24:e timme.

Få åtkomst till dataverifieringsfunktionerna Dynamics 365 Sales

Det finns flera sätt att ta reda på om en kontakts företag har ändrat.

• Från ett organisationsschema på en kontopost: en rödpunkt bredvid en kontakts namn i organisationsschemat visar att deras företag har ändrats sedan du skapade organisationsschemat.

• Från kortet Relationsassistent i Instrumentpanel för försäljningsaktiviteter. Om du vill aktivera relationsassistenten, gå till inställningar>Sales Insights>insiktskort

• Från vyn affärsmöjligheter>alla affärsmöjligheter som är utsatta för risk - kontakt kvar i Dynamics 365 Sales.

• Från vyn kontakter>alla kontakter som inte finns i företag i Dynamics 365 Sales.

Uppdatera kontaktinformationen

Om du vill uppdatera organisationsschemat för en specifik kontakt utför du följande steg i rutan Bekräfta kontaktinformation.

1. I Dynamics 365 Sales öppnar du fönstret bekräfta kontaktinformation på det sätt som beskrivs i avsnittet ovan.

2. Under widgeten LinkedIn Sales Navigator sök efter det nya kontot för kontakten med hjälp av fältet ändra konto.

3. Välj Uppdatera kontakt om du vill ändra kontaktens företagsinformation.

Ignorera kontaktinformationen

Om du vill ignorera en föreslagen uppdatering av ett organisationsschema väljer du Ignorera i fönstret Bekräfta kontaktinformation. I det här alternativet ignoreras bara den aktuella uppdateringen. Om kontakten har ändringar i framtiden meddelas du igen.

Se även

Felsöka LinkedIn-integreringsfel