Dela via

Sammanfatta budgetrader under import

  • Artikel

Gäller: Project Operations för resurs- och icke-lagerbaserade scenarier, lite-distribution – affärer för proforma-fakturering.

Du kan importera budgetrader från olika källor, t.ex. information om offertrader eller kontraktrader. Var och en av dessa källor kan ha många rader.

Om du till exempel tilldelar alla resurser till uppgifter får du en uppskattning för varje resurs. Du kanske däremot vill spåra budgetar på en högre nivå, t.ex. på uppgiftsnivå. I det här fallet kan du använda sammanfattningsfunktionen när du importerar budgetrader och gruppera dem efter uppgift. På så sätt bildar uppskattningarna av alla resurser för en uppgift en budgetpost. Eftersom antalet budgetrader är lika med antalet uppgifter är hanteringen enklare.

Sammanfatta budgetposter under importprocessen

Sammanfattningsalternativ är tillgängliga som en del av importprocessen. Följ stegen nedan om du vill sammanfatta budgetrader under importen.

  1. Logga in på Microsoft Dynamics 365 Project Operations.

  2. Ändra området till Projekt i den vänstra navigeringen.

  3. Välj projektet att skapa en budget för.

  4. På projektets sida på åtgärdspanelen väljer du Skapa budget.

  5. Välj Importera.

    Importdialogrutan som visas innehåller två avsnitt för Sammanfattning: en för kostnadsbudgetrader och en för försäljningsbudgetrader.

  6. I avsnittet Importalternativ för kostnadsbudgetrad väljer du summeringsalternativen för kostnadsbudgetraderna för Tid, Utgift och Material.

  7. I avsnittet Importalternativ för försäljningsbudgetrad väljer du summeringsalternativen för försäljningsbudgetraderna för Tid, Utgift och Material.

För varje transaktionsklass baseras de mått som visas som sammanfattningsalternativ på matchningsprioritering för budget. Om du väljer en dimension med lägre matchningsprioritering, anses alla dimensioner med högre prioritet också vara sammanfattade alternativ.

Budgetrader sammanfattas på ett sätt som gör att den faktiska matchningen som körs baserat på matchningsprioritering för budget lyckas.

Kommentar

Som standard definieras matchningsprioritering för budget för både kostnadsbudgetrader och försäljningsbudgetrader på projektparameternivån. Alla matchningsprioriteringar för budget som definieras på projektnivån har prioritet. Mer information finns i Matchningsprioritering för budgetrad.